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投資固收加基金會(huì)虧損嗎?什么是基金卡瑪比率?

2023-05-25 08:57:56 來源:申報(bào)網(wǎng)

投資固收+基金會(huì)虧損嗎?

又賠錢的可能性,因?yàn)槭遣槐1镜?。固?是以固定收益資產(chǎn)為基礎(chǔ),適度通過高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的布局增加收益彈性空間。雖然固收+優(yōu)勢(shì)顯著,但業(yè)績(jī)分化態(tài)勢(shì)明顯,究其原因有基金經(jīng)理的管理能力,股票倉位高低、債券底倉是否“踩雷”、公司投研實(shí)力等。

固收+基金大部分核心資產(chǎn)是固收底倉,投資于低風(fēng)險(xiǎn)的債券資產(chǎn),以獲取相對(duì)穩(wěn)健的票息收益;而“加(+)”的部分則通過投資股票等其他資產(chǎn),增強(qiáng)組合的整體收益。憑借專業(yè)團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢(shì),國(guó)內(nèi)大多數(shù)“固收+”基金產(chǎn)品都具備穩(wěn)中求勝的屬性。

固收基金可能會(huì)虧損,但是虧損的概率小,即便后市基金虧損,則一般虧損的比例也不會(huì)很大。固收類基金屬于低風(fēng)險(xiǎn)的基金,雖然是低風(fēng)險(xiǎn),但是資管新規(guī)打破剛性兌付后幾乎所有的理財(cái)產(chǎn)品都不承諾保底,所以一般都會(huì)寫明不保本。

什么是基金卡瑪比率?

卡瑪比率,英文名是Calmar ratio,描述的是基金收益與最大回撤之間的關(guān)系,也可以叫做單位回撤收益率。單位回撤收益率計(jì)算方法是:卡瑪比率=區(qū)間年化收益率/區(qū)間最大回撤。

從公式中就能看出,卡瑪比率衡量的是,在購買基金時(shí)投資者承受每單位回撤能夠得到的收益率水平。卡瑪比率越高,說明這只基金在承受單位損失時(shí)所獲得的回報(bào)也就越高。