根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)
【資料圖】
2022年,全國(guó)新增太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)8741萬(wàn)千瓦(87.41GW),累計(jì)裝機(jī)達(dá)到3.926億千瓦(392.6GW)。放眼全球,新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)超過(guò)260GW。總體看,這一數(shù)據(jù)符合行業(yè)內(nèi)“年末集中發(fā)力”的預(yù)期,也讓更多從業(yè)者對(duì)2023年全球新增市場(chǎng)規(guī)模保持期待。
注:按照行業(yè)習(xí)慣,本文中全球裝機(jī)規(guī)模采用直流側(cè)數(shù)據(jù),
國(guó)內(nèi)裝機(jī)采用交流側(cè)數(shù)據(jù)。
在2023癸卯兔年開(kāi)工之際,索比光伏網(wǎng)&索比咨詢(xún)聯(lián)合發(fā)布以下預(yù)測(cè):
全球新增裝機(jī)350-400GW,其中國(guó)內(nèi)100-120GW
未來(lái)數(shù)年,全球能源供應(yīng)仍然偏緊??紤]到近年來(lái)極端氣候現(xiàn)象頻繁,對(duì)化石能源的開(kāi)采必須更加克制,綠色低碳的可再生能源成為剛需。事實(shí)上,在全球“碳中和”的要求下,無(wú)論考慮經(jīng)濟(jì)性還是環(huán)境效益,以光伏、風(fēng)電為代表的可再生能源都是首選。除中國(guó)本土外,歐洲、美國(guó)、印度、拉美也將是光伏重點(diǎn)市場(chǎng)。
中電聯(lián)預(yù)測(cè),到2023年底全國(guó)并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)4.9億千瓦左右,即新增裝機(jī)1億千瓦(100GW).對(duì)此我們認(rèn)為,在各地“十四五”規(guī)劃和相關(guān)電力投資企業(yè)的推動(dòng)下,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將全面提速,100GW只是基礎(chǔ)目標(biāo),可能達(dá)到120GW。
地面電站重新占據(jù)國(guó)內(nèi)50%以上新增裝機(jī)
一方面,部分大型基地項(xiàng)目受之前產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格影響,暫緩開(kāi)工建設(shè),如今已重新啟動(dòng),預(yù)計(jì)2023年開(kāi)始集中并網(wǎng);另一方面,根據(jù)國(guó)資委要求,到2025年,中央企業(yè)可再生能源發(fā)電裝機(jī)比重達(dá)到50%以上,部分央企距離這一目標(biāo)還有較大差距,在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)方面會(huì)加大投入,集中式電站無(wú)疑是最快捷的選擇。
分布式市場(chǎng)重心南遷,全額上網(wǎng)可能受限
據(jù)報(bào)道,部分地區(qū)開(kāi)始限制分布式項(xiàng)目并網(wǎng),或在春節(jié)假期等用電低谷時(shí)段要求新能源調(diào)峰,以確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。由此帶來(lái)的影響是,山東、河南、河北三大市場(chǎng)的增速放緩,特別是自用比例偏低的工商業(yè)項(xiàng)目、全額上網(wǎng)類(lèi)戶(hù)用光伏受到抑制,而用電需求旺盛的浙江、江蘇、廣東等地,分布式依然保持活力。
多晶硅先漲后跌,四季度低于80元/kg
到2022年底,多晶硅年化產(chǎn)能已接近120萬(wàn)噸,到2023年底可能再增加一倍,形成結(jié)構(gòu)性過(guò)剩,推動(dòng)硅料價(jià)格下降。即使考慮到部分新產(chǎn)能爬坡需要時(shí)間,部分尚未開(kāi)工的產(chǎn)能延后建設(shè),減少市場(chǎng)供應(yīng),但無(wú)論怎么算,全年產(chǎn)出一定遠(yuǎn)超市場(chǎng)需求。近期多晶硅價(jià)格出現(xiàn)反彈,可以看作上下游的最后博弈,預(yù)計(jì)很快就將分出勝負(fù),到四季度硅料產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩時(shí),成交價(jià)很可能低于80元/kg,帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下跌。
組件市場(chǎng)再洗牌,年度低價(jià)或跌破1.3元/W
前不久索比光伏網(wǎng)&索比咨詢(xún)通過(guò)調(diào)研推出了2022年中國(guó)光伏組件企業(yè)出貨量榜單,預(yù)計(jì)將在今年4月進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)整。從我們了解到的情況看,除了隆基、天合、晶科、晶澳這“四大天王”,至少還有4家準(zhǔn)一線(xiàn)企業(yè)提出了30GW以上的出貨量目標(biāo),榜單中11家組件企業(yè)出貨量目標(biāo)超過(guò)400GW,這已經(jīng)是樂(lè)觀(guān)情況下全球組件需求的總和。
組件不能賣(mài)到火星上。毋庸置疑,2023年,組件市場(chǎng)將迎來(lái)新一輪洗牌,龍頭企業(yè)要爭(zhēng)取更高市場(chǎng)份額,二三線(xiàn)企業(yè)要提高開(kāi)工率,保住現(xiàn)金流,老舊產(chǎn)能要榨干最后一滴血,價(jià)格戰(zhàn)不可避免。對(duì)組件環(huán)節(jié)而言,上游環(huán)節(jié)降價(jià)帶來(lái)的利潤(rùn),能留下多少,將成為新的未知數(shù)。預(yù)計(jì)p型組件全年低點(diǎn)價(jià)格將達(dá)到1.3元/W甚至更低水平,一體化與專(zhuān)業(yè)化之爭(zhēng)也將持續(xù)。
n型市場(chǎng)占比超過(guò)20%,年底或與p型同價(jià)
據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年,全球電池、組件產(chǎn)能都將超過(guò)650GW,其中新增產(chǎn)能幾乎全部為n型,對(duì)p型產(chǎn)品的替代已全面加速??紤]到電池環(huán)節(jié)非硅成本穩(wěn)步下降,結(jié)合近期主要招投標(biāo)行情看,同一企業(yè)n型TOPCon組件與p型PERC組件的價(jià)差基本不超過(guò)5分/W,部分企業(yè)可以將價(jià)差控制在3分/W以?xún)?nèi),年底有望實(shí)現(xiàn)同價(jià);HJT組件與PERC組件的價(jià)差目前還在0.1元/W左右,年底也可能控制在5分/W以?xún)?nèi)。
從發(fā)電系統(tǒng)角度看,n型組件憑借更高雙面率、更低溫度系數(shù)、更低衰減等特點(diǎn),可以帶來(lái)更低BOS成本和度電成本,預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)量60-70GW,在“十四五”時(shí)期完成對(duì)p型產(chǎn)品的迭代。
下游難有暴利,儲(chǔ)能迎來(lái)利好
更低組件價(jià)格、更高發(fā)電量,是否意味著電站投資企業(yè)走上巔峰?我們對(duì)此持謹(jǐn)慎樂(lè)觀(guān)態(tài)度。從以往的經(jīng)驗(yàn)看,每當(dāng)電站開(kāi)發(fā)、投資環(huán)節(jié)即將迎來(lái)超額利潤(rùn)時(shí),上網(wǎng)電價(jià)(交易電價(jià))都會(huì)打折,開(kāi)發(fā)成本也會(huì)增加,分掉這部分利潤(rùn)。預(yù)計(jì)當(dāng)組件價(jià)格低于1.5元/W時(shí),各地對(duì)新能源配儲(chǔ)能的要求(比例、時(shí)長(zhǎng))將進(jìn)一步提升,利好相關(guān)企業(yè)。此外,土地、稅費(fèi)等成本也可能增加,部分地區(qū)還可能提出“產(chǎn)業(yè)換資源”的訴求,投資收益大概率維持在穩(wěn)定水平。
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