在A股上市遇阻的情況下,酒企正改道港股謀求IPO。
2月8日下午,有消息稱國臺酒業(yè)考慮去香港進行IPO,融資規(guī)模為5億美元。對此,公司相關(guān)負責人對證券時報記者回應稱,以正式公告信息為準,公司目前無法正面回應。
(資料圖片僅供參考)
今年春節(jié)前夕,吳向東控制的珍酒李渡向港交所提交了招股書。在2016年金徽酒成功上市、2019年巖石股份通過并購注入酒業(yè)資產(chǎn)后,A股白酒板塊多年未有酒企新力軍。珍酒李渡此次若成功登陸港股,將為躍躍欲試的酒企沖出一條資本市場新路。
國臺酒業(yè)擬港股IPO?
在A股IPO折戟后,有消息稱國臺酒業(yè)考慮去香港進行IPO,融資規(guī)模為5億美元。對此,公司相關(guān)負責人對證券時報記者回應稱,以正式公告信息為準,公司目前無法正面回應。
國臺酒業(yè)是天力士大健康產(chǎn)業(yè)投資集團歷經(jīng)20多年精心打造的政府授牌的茅臺鎮(zhèn)第二大釀酒企業(yè)。據(jù)了解,目前公司擁有國臺酒業(yè)、國臺酒莊、國臺懷酒、國臺茅源四個生產(chǎn)基地,規(guī)劃年產(chǎn)正宗大曲醬香型白酒5.6萬噸。
2017年以來,在茅臺強勢復蘇的引領下,我國白酒市場上掀起了一輪醬香酒熱潮。中國酒業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2020年全國醬香型白酒總產(chǎn)量約60萬千升,同比增長約9%,實現(xiàn)銷售收入1550億元,同比增長14%,實現(xiàn)銷售利潤630億元,同比增長約14.5%。
正是在這種背景下,國臺酒業(yè)品牌價值持續(xù)攀升。2018年國臺品牌價值為156.75億元,2022年躍升至1515.5億元,保持中國白酒品牌價值第十名,貴州白酒品牌價值第三名。
作為白酒行業(yè)的頭部企業(yè),國臺酒業(yè)的上市被不少人看好,其上市意味著市場將新增一只消費白馬股。國臺酒業(yè)此前提交的IPO資料以及輔導機構(gòu)披露數(shù)據(jù)顯示,2017年-2020年,國臺酒業(yè)分別實現(xiàn)總營收5.73億元、11.77億元、18.88億元、40.05億元。
在去年國臺酒業(yè)經(jīng)銷商大會上,國臺酒業(yè)對外透露,2021年公司含稅銷售額已超過百億元,2022年國臺計劃目標含稅銷售額為115億元左右。
公司白酒產(chǎn)品銷售模式分經(jīng)銷和直銷,其中經(jīng)銷模式是主要銷售模式。據(jù)招股說明書顯示,2018年、2019年、2020年上半年,公司經(jīng)銷收入占比均在96%以上。公司表示,經(jīng)銷模式有利于快速拓展銷售渠道、借助經(jīng)銷商資源迅速建立營銷網(wǎng)絡、提高品牌知名度、擴大市場占有率。
公司同時也指出,由于經(jīng)銷商數(shù)量眾多,地域分布較為分散,客觀上增加了公司對經(jīng)銷商的管理難度。如果未來公司管理水平的提升無法適應經(jīng)銷商規(guī)模的增長,對經(jīng)銷商的培育、指導不力,可能對市場開拓進展產(chǎn)生不利影響;如果個別經(jīng)銷商在對外宣傳、銷售價格、客戶服務等方面違反公司的管理要求,將一定程度影響公司的品牌形象和經(jīng)營業(yè)績。
經(jīng)銷商既是公司的客戶,也是公司的股東。公司招股書顯示,持股經(jīng)銷商共104家,其中:102家經(jīng)銷商通過金創(chuàng)合伙、共創(chuàng)合伙和合創(chuàng)合伙間接持股,粵強酒業(yè)則直接入股,該103家經(jīng)銷商于2018年4月前同次招商計劃引入;卡特維拉直接入股,該經(jīng)銷商于2018年11月引入。
港股IPO或成酒企上市為數(shù)不多的選擇
事實上,近幾年,酒企A股上市幾乎處于停滯狀態(tài)。多家白酒品牌曾透露上市計劃,但最終走向遞表、上會的并不多,至今沒能出現(xiàn)新的白酒上市品牌。
2016年金徽酒成功上市、2019年巖石股份通過并購注入酒業(yè)資產(chǎn)后,A股白酒板塊多年未有酒企上市。西鳳酒曾多次提交IPO計劃,但最終都未成功闖關(guān)。茅臺葡萄酒、茅臺保健酒等茅臺子公司也曾提出IPO計劃,但至今未有實質(zhì)性進展。習酒則因同業(yè)競爭問題也未能上市,如今剝離茅臺后,限制其上市的最大限制已被清除,下一步或重拾上市計劃。2020年就遞交了招股說明書的郎酒,也在去年4月申請終止審查。此外,國臺酒業(yè)也于2020年5月發(fā)布了招股書,在2021年6月主動申請終止IPO。
A股IPO“折戟”后,部分酒企轉(zhuǎn)戰(zhàn)港股,計劃在香港上市融資。今年春節(jié)前夕,珍酒李渡集團將白酒產(chǎn)業(yè)中珍酒、李渡等品牌進行整合,完成了港股遞表,沖擊繼貴州茅臺之后的“醬酒第二股”,同時也是港股的“白酒第一股”。
珍酒李渡的財務數(shù)據(jù)顯示,2020年至2022年三季度實現(xiàn)營收分別為23.99億元、51.02億元、42.49億元;同期歸母凈利潤分別為5.2億元、10.32億元和7.12億元。
在現(xiàn)行監(jiān)管環(huán)境下,港股或成為酒企上市為數(shù)不多的選擇之一。當然除了直接上市外,借殼上市也是近期市場熱議的話題。
近年來,白酒借殼傳聞不斷,A股市場相關(guān)借殼標的紛紛被熱炒。貴繩股份、貴廣網(wǎng)絡、西安飲食等多家上市公司因被傳借殼,股價實現(xiàn)大漲。分析人士指出,在IPO受限的背景下,借殼上市也是不錯的選擇,但IPO本身較難的情況下,借殼上市也會受到影響。
中信證券表示,目前白酒板塊估值行進至較為合理水平,節(jié)后和2023年二季度的關(guān)注點將主要集中在名酒大單品價格表現(xiàn),同時在估值合理、行業(yè)基本面長期穩(wěn)健、短期景氣向上的基礎上,出現(xiàn)任何邊際的抬升均將推動板塊表現(xiàn)。
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