“快狗打車正式入駐微信服務(wù)頁，成為現(xiàn)階段唯一的同城貨運(yùn)服務(wù)商?！苯?，快狗打車高調(diào)官宣微信接入其拉貨搬家服務(wù)。

從用戶的角度來說，快狗加入微信，自然是更方便叫車了。但對于快狗來說，入駐微信服務(wù)頁面自然成為其外拓業(yè)務(wù)的新渠道，但在自身問題重重以及外部群狼環(huán)伺的雙重壓力下，想靠此喚醒更多C端用戶，似乎沒那么容易。

(資料圖片僅供參考)

01加入微信服務(wù)圈，并不是多大優(yōu)勢

從微信端來看，主營同城貨運(yùn)業(yè)務(wù)的快狗打車入駐，是微信對出行服務(wù)的更新布局，填補(bǔ)了其出行服務(wù)在同城貨運(yùn)領(lǐng)域的空白。從更大的范圍來講，則是在本地生活方向的進(jìn)一步擴(kuò)展。

艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2020年中國本地生活服務(wù)市場規(guī)模為19.5萬億元，但滲透率僅有12.7%，2025年中國本地生活服務(wù)的市場規(guī)模將會(huì)增長至35.3萬億元。

與此同時(shí)，傳統(tǒng)電子商務(wù)的紅利已經(jīng)見頂。

所以在本地生活服務(wù)有望成為新的流量增長曲線的情況下，任何一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)巨頭都不想錯(cuò)過，何況是已錯(cuò)過上一波電子商務(wù)紅利的騰訊。王興曾表示，“本地生活做好了，相當(dāng)于再造一個(gè)淘寶”。據(jù)36氪消息，抖音生活服務(wù)2023年的目標(biāo)為1500億，這一目標(biāo)約為上一年GMV的兩倍。

實(shí)際上，本地生活領(lǐng)域一直是微信平臺(tái)近年來布局的重點(diǎn)之一。繼上線小程序后，微信在去年年初又把“支付”改名為“服務(wù)”，從這可以看出，微信并不想把自己局限在簡單的聊天軟件和支付工具上，而是想打造成一個(gè)提供綜合的平臺(tái)。

對于快狗打車而言，入駐微信服務(wù)頁面也可以成為其外拓業(yè)務(wù)的新渠道，特別是C端用戶的搬家需求?？旃反蜍囋诠俜轿⑿派媳硎?，用戶不用再為拉貨搬家選擇平臺(tái)而焦慮，直接在微信服務(wù)頁找快狗打車即可，能減少操作環(huán)節(jié)，降低使用難度，和節(jié)省時(shí)間成本。

但值得注意的是，包括貨拉拉和滴滴貨運(yùn)在內(nèi)，多個(gè)貨運(yùn)平臺(tái)皆有微信小程序。因此，在提供同等服務(wù)的情況下，在微信端內(nèi)，僅僅是在微信服務(wù)頁面增加了連接C端的出口，快狗打車并不得見能取得了多大優(yōu)勢。

圖/貨拉拉和滴滴貨運(yùn)的小程序界面

02營收和市占率低迷，消解投資者信心

據(jù)Analysys智庫統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2021年中國同城貨運(yùn)市場規(guī)模約為1.4萬億元，預(yù)計(jì)到2026年將保持在1.67萬億元；快狗打車的招股書也披露，2021年，互聯(lián)網(wǎng)同城貨運(yùn)平臺(tái)們的整體交易量約為600億，營收占比還不到5%；此外，《中國物流行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，2021年，線上同城物流服務(wù)的滲透率僅為2.9%。

種種數(shù)據(jù)表明，線上平臺(tái)的發(fā)展空間巨大，具有萬億規(guī)模的同城貨運(yùn)，市場前景非?？捎^。不過，到目前為止，不論是貨拉拉、滴滴貨運(yùn)，還是快狗打車等，同城貨運(yùn)行業(yè)至今未跑出一個(gè)盈利模式，各家都是在虧損中前行。

在準(zhǔn)入門檻較低且同質(zhì)化競爭激烈的同城貨運(yùn)賽道，盈利模式跑沒跑通先放在一邊，畢竟這是目前這一賽道的通病，但不追求規(guī)模無異于自掘墳?zāi)埂?/p>

具體來看快狗打車的營收數(shù)據(jù)，其2018年、2019年、2020年、2021年以及2022年上半年的營收分別為4.53億元、5.48億元、5.3億元、6.6億元和3.49億元，總計(jì)21.91億元。這四年半的虧損分別為10.71億元、1.84億元、6.58億元、8.73億元和10.49億元，共38.35億元。

從市占率上來看，公開資料顯示，2020年，國內(nèi)同城貨運(yùn)中，貨拉拉的市場份額為54.7%，雖然與之有著較大差距，但快狗打車仍以5.5%的市場份額穩(wěn)坐第二名的交易。不過到了2021年，格局陡然發(fā)生改變，貨拉拉拿下52.8%的市場份額，滴滴成立剛一年多的滴滴貨運(yùn)拿下5.5%的市場份額，成為第二，而快狗打車的市場份額只有3.2%。

那么從中可以看出，快狗打車不僅增長十分有限，市占率也在不斷萎縮。

盡管快狗打車董事長陳小華曾表示，“不奢望大成功，活著真好”，但投資者會(huì)用腳投票。上市半年多來，快狗打車的市值跌跌不休。按21.5港元的發(fā)行價(jià)算，快狗打車上市時(shí)的市值約為133億港元，到如今卻已跌去超8成，僅剩23億港元，還不如上市時(shí)的一個(gè)零頭。

也難怪參與過快狗打車的數(shù)輪融資、至其上市時(shí)合計(jì)共持股達(dá)14.97%的阿里巴巴，自去年9月開始，開始屢次減持快狗打車，至去年12月7日，近3個(gè)月時(shí)間里，累計(jì)減持約603萬股。

03除了補(bǔ)貼戰(zhàn)，快狗還有什么出路？

在攻城略地中落入下風(fēng)，或許源于快狗管理層補(bǔ)貼戰(zhàn)略的模糊性。

確實(shí)，從千團(tuán)大戰(zhàn)，到網(wǎng)約車混戰(zhàn)，再到生鮮電商和社區(qū)團(tuán)購，融資、燒錢、補(bǔ)貼、獲客，以至存活的企業(yè)最終再通過漲價(jià)實(shí)現(xiàn)盈利，是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)多年來遵循的一種常規(guī)法則。

同城貨運(yùn)也是，貨拉拉先后獲得8輪融輪融資，總額超過24億美元；快狗打車融資3次，融資金額約3億美元。通過對司機(jī)獎(jiǎng)勵(lì)和用戶補(bǔ)貼，它們在行業(yè)競爭中快速取得領(lǐng)先地位。

但自2019年開始，快狗打車開始大幅縮減了市場費(fèi)用。數(shù)據(jù)顯示，2019年，快狗打車的銷售及營銷費(fèi)用為2.96億元，同比下降43.5%，市場費(fèi)率則從115.7%下降至54%，2020年，還一度收縮至36.7%的低點(diǎn)。

結(jié)果則是，快狗打車用戶端的平均MAU從2018年的69.1萬下降至2019年的66.7萬，到2021年則下滑至45.6萬。與此同時(shí)，企業(yè)端的平均MAU則從2018年的1802家下滑至2019年的1751家，直至2021年逐漸回升至2212家。

本以為放棄抵抗仍能維持“千年老二”，但在2020年，滴滴和滿幫也加入同城貨運(yùn)的戰(zhàn)場，“補(bǔ)貼戰(zhàn)”又迅速返場。滴滴貨運(yùn)推出了“一億資金補(bǔ)貼客戶”“首單0.01元起”等優(yōu)惠；不甘示弱的貨拉拉則開啟了“狂補(bǔ)5個(gè)億，拉貨1分起”的福利月活動(dòng)；運(yùn)滿滿則贈(zèng)送司機(jī)油卡、日常用品等。

盡管快狗打車總裁何松公開表示，補(bǔ)貼只是一種階段性戰(zhàn)術(shù)手段而非長久之計(jì)。但快狗打車在2021年也將市場費(fèi)率從36.7%上調(diào)至50.7%。不過掉隊(duì)已成事實(shí)。

大撒錢的另一面就是瘋狂找補(bǔ)。彼時(shí)快狗打車的融資能力已有限，無法與貨拉拉抗衡，也與背靠滴滴的滴滴貨運(yùn)拼不起，那么便從支撐起平臺(tái)的運(yùn)力下手。

沒有自營運(yùn)力的快狗打車相當(dāng)于一個(gè)中介平臺(tái)，營收主要靠對司機(jī)傭金抽成，如果想要實(shí)現(xiàn)盈利，從外界看來，就必須有一群粘性司機(jī)用戶和合理的抽傭制度。但招股書顯示，2018年到2021年，快狗打車在中國內(nèi)地的平均抽傭率分別為5.8%、8.2%、9.8%、12.0%；海外市場為4.5%、6.8%、8.2%、9.2%。

此外，或許是受到了貨拉拉的啟發(fā)，自2019年4月開始，快狗打車也在內(nèi)地推行會(huì)員制度以增加粘性，即司機(jī)成為訂閱會(huì)員需要向公司繳納會(huì)員費(fèi)用。成為會(huì)員后司機(jī)便可以免除全部或者部分訂單的傭金。但是和傭金一樣，會(huì)員費(fèi)也是逐年水漲船高，從2019年試點(diǎn)時(shí)的最高498元漲至2021年的2079元，3年間漲幅高達(dá)317.47%。

結(jié)果就是，逐年攀升的傭金和會(huì)員費(fèi)，讓司機(jī)紛紛“出走”。2018-2021年，雖然快狗打車的注冊司機(jī)數(shù)由130萬人增長至520萬人，然而活躍司機(jī)數(shù)量卻在一路下滑。2019年，快狗打車活躍司機(jī)數(shù)量達(dá)到巔峰時(shí)期的27.24萬人，到了2021年下滑至21.35萬人，僅占同期總注冊司機(jī)數(shù)量的4.11%。

上市后，接受采訪時(shí)，快狗打車創(chuàng)始人陳小華表示，我們注重派單模式，不是單一搶單模式，爭取讓司機(jī)有更穩(wěn)定的收益，司機(jī)的幸福指數(shù)更高。但在黑貓投訴上，不少司機(jī)因?yàn)橥顺隹旃反蜍噮s要不回500元的押金而爭相投訴。

一名司機(jī)稱，自己先是注冊了普通賬戶，但因?yàn)閾尣坏絾我恢睕]有拉貨，后來在平臺(tái)的推薦下加入會(huì)員，貼了車貼，繳納了保證金以及會(huì)員費(fèi)，但仍然連續(xù)十多天一個(gè)附近單子都搶不到。如今他只想退回押金和會(huì)員費(fèi)。

爭不過，力求穩(wěn)的快狗打車，又開始講起新能源貨運(yùn)的故事。陳小華表示，未來快狗打車要成為中國最大的新能源同城貨運(yùn)平臺(tái)，至少百分之九十，甚至百分之百的訂單都是新能源車完成。

據(jù)介紹，2021年快狗打車平臺(tái)上30.4%的訂單均由新能源汽車完成，在深圳新能源汽車完成的訂單量已達(dá)到85.8%以上。同時(shí)，快狗打車在全國11個(gè)城市建立了司機(jī)之家，從賣車環(huán)節(jié)廠商便推薦司機(jī)到快狗打車平臺(tái)。

但司機(jī)愿不愿意接受，關(guān)鍵看自身是否受益，如果忽略司機(jī)最看重的訂單收益，那么新能源的故事恐怕就變成了快狗打車的自說自話。

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