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樂居財經(jīng) 彥杰2月23日,開源證券發(fā)布研究報告,首次覆蓋貝殼,給予貝殼“買入”評級。
開源證券觀點如下,中國最大的線上線下一體化房地產(chǎn)交易平臺,家裝家居驅(qū)動第二增長曲線。貝殼是中國領(lǐng)先的線上線下一體化的房產(chǎn)交易和服務(wù)平臺。2021 年貝殼完成超 過 450 萬筆房產(chǎn)交易,交易金額達 38,535 億元,按照 GTV 計算,貝殼是中國最 大的房產(chǎn)交易和服務(wù)平臺,市場份額達 9.7%。
:基礎(chǔ)設(shè)施鎖定經(jīng)紀人及房源資源,“真房源”標準建立品牌效應(yīng) 房產(chǎn)交易行業(yè)核心資源在于優(yōu)質(zhì)房屋及經(jīng)紀人供給,貝殼在供給側(cè)依靠搭建 ACN 網(wǎng)絡(luò)及樓盤字典等基礎(chǔ)設(shè)施掌握經(jīng)紀人資源及房源信息,此后通過平臺化 輸出基礎(chǔ)設(shè)施能力擴大覆蓋范圍。
未來平臺化驅(qū)動房產(chǎn)經(jīng)紀份額持續(xù)提升,家裝業(yè)務(wù)隨能力整合或加速擴張短期受益政策寬松及宏觀環(huán)境復(fù)蘇驅(qū)動房地產(chǎn)交易回暖,中長期存量房市場經(jīng)紀 服務(wù)滲透率逐步見頂,貝殼借助平臺化市場份額有望持續(xù)提升;新房業(yè)務(wù)整體交 易量面臨中樞下降壓力,但新房渠道及貝殼市場份額均存在提升空間。
開源證券預(yù)計公司 2022、 2023、2024 年 non-GAAP 凈利潤分別為 18.7、44.1、57.0 億元,對應(yīng)同比增速 -18.7%、136.1%、29.4%,攤薄后 EPS 分別為 0.52、1.21、1.56 元,當(dāng)前股價對 應(yīng) 87.2、36.9、28.5 倍 PE。
相關(guān)公司:貝殼hk02423
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