(資料圖片僅供參考)

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：5月9日，市場(chǎng)消息稱大連萬(wàn)達(dá)正與銀行商討境內(nèi)貸款的無(wú)還本續(xù)貸方案。截至目前，相關(guān)細(xì)節(jié)尚未向投資者透露。

此前2月1日，消息稱大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)正在和境內(nèi)的一家金融機(jī)構(gòu)洽談一筆境外貸款，以償還一筆3月份到期的3.5億美元的債券。大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)將用其境內(nèi)的資產(chǎn)進(jìn)行抵押，若最終可以成功獲得貸款，萬(wàn)達(dá)將從貸款金額中籌集約3.5億美元。

在今年1月13日，大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行Reg S、2年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。這是2021年11月以來(lái)，首筆來(lái)自中資地產(chǎn)發(fā)行人的公開(kāi)簿記交易。該債券發(fā)行規(guī)模4億美元，期限為2年期，債券的年利率11%，收益率12.375%，交割日為2023年1月20日，到期日為2025年1月20日。該債券將于新加坡交易所上市。穆迪、惠譽(yù)分別授予Ba3、BB發(fā)行評(píng)級(jí)。

該債券由萬(wàn)達(dá)商業(yè)的全資子公司W(wǎng)anda Properties Overseas Limited發(fā)行，由萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)（香港）有限公司、萬(wàn)達(dá)地產(chǎn)投資有限公司和萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)海外有限公司提供擔(dān)保，以及由萬(wàn)達(dá)商業(yè)提供維好協(xié)議（母公司與其子公司之一之間的法律協(xié)議）和股權(quán)購(gòu)買契約，預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)Ba3/BB。募集資金將為集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般企業(yè)用途。

就在5月1日，惠譽(yù)發(fā)布報(bào)告，將萬(wàn)達(dá)商管和萬(wàn)達(dá)香港的評(píng)級(jí)列入負(fù)面評(píng)級(jí)觀察名單，理由是萬(wàn)達(dá)商管持股79%的輕資產(chǎn)物業(yè)管理公司珠海萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司（珠海萬(wàn)達(dá)商管）的上市存在不確定性。此外，惠譽(yù)也在關(guān)注母公司萬(wàn)達(dá)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況是否會(huì)因珠海萬(wàn)達(dá)商管上市存在不確定性及萬(wàn)達(dá)商管姐妹公司萬(wàn)達(dá)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（萬(wàn)達(dá)地產(chǎn)）表現(xiàn)持續(xù)疲軟而惡化。

關(guān)鍵詞：