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環(huán)球頭條:“三化”投研體系賦能 工銀瑞信27只基金獲銀河五星評級
2023-05-18 09:37:29 來源: 編輯:

近日,權威基金評價機構銀河證券公布了最新截至4月末的基金評級結果,通過考察基金的中長期業(yè)績和收益風險的綜合表現(xiàn),全面評價基金投資能力。作為業(yè)內領先的平臺型基金公司,工銀瑞信旗下涵蓋股票型、混合型、債券型等不同類型的 27 只基金獲得銀河五星評級(不同份額合并統(tǒng)計,不包含QDII,下同),15 只基金獲三年期、五年期雙五星評級,兩項數(shù)據(jù)均居行業(yè)前五。

值得一提的是,工銀瑞信權益投資憑著在多變行情中的持續(xù)業(yè)績頻獲權威認可,旗下11只主動權益基金獲銀河三年期、五年期評級,“雙五星”數(shù)量居行業(yè)首位,充分展現(xiàn)了工銀瑞信優(yōu)勝的的平臺化投研實力。


(相關資料圖)

主動權益精品涌現(xiàn) 18只獲五星評級

權益投資是最能體現(xiàn)公募基金投研實力的核心陣地,想要打造長期業(yè)績優(yōu)異的精品權益基金并非易事。根據(jù)銀河證券評選規(guī)則,工銀瑞信旗下共有42只成立滿三年的主動權益基金進入“參評池”,其中18只獲得了五星評級,占比高達43%,主動權益基金“含五星率”在非貨規(guī)模排名前15的基金公司中居首。

而在主動權益基金五星數(shù)量上,工銀瑞信不僅“雙五星”數(shù)居行業(yè)第一,而且在股票型基金方面,無論是五星級數(shù)量、還是“雙五星”數(shù)量均居行業(yè)首位。具體來看,全市場共有64只股票型基金獲銀河五星評級,工銀瑞信獨占9席,數(shù)量排名第一;全市場共有28只股票型基金獲得三年期、五年期“雙五星”評級,工銀瑞信獨占6席,同樣在全市場中居首。

工銀瑞信獲銀河證券“雙五星”評級產(chǎn)品
基金類型基金名稱
股票型1工銀戰(zhàn)略轉型主題股票
2工銀國家戰(zhàn)略主題股票
3工銀研究精選股票
4工銀聚焦30股票
5工銀前沿醫(yī)療股票
6工銀新金融股票
混合型7工銀中小盤成長混合
8工銀優(yōu)質精選混合
9工銀信息產(chǎn)業(yè)混合
10工銀總回報靈活配置混合
11工銀新趨勢靈活配置混合
12工銀豐盈回報靈活配置混合
13工銀絕對收益策略混合發(fā)起式
債券型14工銀信用純債一年定期開放債券
15工銀純債債券

銀河證券數(shù)據(jù)顯示,工銀瑞信旗下獲五星評級的主動權益基金涉及的投資主題、投資風格豐富多樣,彰顯公司綜合領先的權益投資能力。以“雙五星”基金為例,既有全市場基金,亦有醫(yī)療、金融、科技等行業(yè)主題基金;投資風格看,既有成長風格、亦有偏向于大盤風格。

除了權益類產(chǎn)品,在具備長期領先優(yōu)勢的固定收益領域,工銀瑞信亦收獲頗豐。旗下工銀添頤、工銀強債、工銀瑞澤定開等5只基金獲評銀河三年期五星級,工銀雙利等3只基金獲評五年期五星評級,其中工銀信用純債一年定開(A類)和工銀純債債券(A類)兩只產(chǎn)品同時獲得三年期五年期“雙五星”評級。

工銀瑞信獲銀河證券五星評級產(chǎn)品(固定收益類)
評級分類基金名稱
三年期五星1工銀信用純債一年定期開放債券
2工銀純債債券
3工銀瑞澤定期開放債券
4工銀增強收益?zhèn)?/td>
5工銀添頤債券
五年期五星1工銀信用純債一年定期開放債券
2工銀純債債券
3工銀雙利債券

平臺型實力加持 中長期業(yè)績持續(xù)優(yōu)異

值得一提的是,工銀瑞信基金中長期業(yè)績表現(xiàn)亮眼,且多只基金業(yè)績持續(xù)優(yōu)異,凸顯平臺型公司優(yōu)勢。

銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至2023年4月28日,2021年一季度以來工銀瑞信旗下9只主動權益基金在8個季度以上獲評五星級,業(yè)績的可持續(xù)性十分突出。這9只產(chǎn)品分別為工銀研究精選股票、工銀戰(zhàn)略轉型主題股票、工銀美麗城鎮(zhèn)主題股票、工銀聚焦30股票、工銀前沿醫(yī)療股票、工銀中小盤成長混合、工銀靈活配置混合、工銀總回報靈活配置混合、工銀新趨勢靈活配置混合。

從最近三年看,全市場股票型和混合型基金平均凈值增長率分別為27.28%和28.64%,工銀瑞信旗下凈值增長率超過50%的主動權益類產(chǎn)品(不同份額分別計算,下同)有23只,11只超70%,4只超過100%,工銀戰(zhàn)略轉型主題股票(A類)、工銀生態(tài)環(huán)境行業(yè)股票(A類)、工銀物流產(chǎn)業(yè)股票(A類)和工銀新能源汽車主題混合(A類),區(qū)間回報分別達125.41%、115.86%、106.00%和102.28%。

從最近五年看,全市場股票型和混合型基金平均凈值增長率分別為48.25%和59.77%,工銀瑞信有17只權益類產(chǎn)品的凈值增長率超過100%,4只區(qū)間凈值增長率超過150%,包括工銀戰(zhàn)略轉型主題股票(A類)、工銀生態(tài)環(huán)境行業(yè)股票(A類)、工銀物流產(chǎn)業(yè)股票(A類)和工銀信息產(chǎn)業(yè)混合(A類),其中工銀戰(zhàn)略轉型主題股票(A類)以201.48%的收益率,在158只同類產(chǎn)品中排名第三。

出色的中長期業(yè)績,充分彰顯了工銀瑞信投資風格穩(wěn)健、踐行長期主義的平臺特點。據(jù)悉,工銀瑞信以“團隊化、平臺化、一體化”投研體系為基石,推出平臺型產(chǎn)品——工銀瑞信領航三年持有期混合型基金,在管理模式上進行創(chuàng)新,探索多基金經(jīng)理共管模式,發(fā)揮團隊的力量,用智囊團去對抗市場的波動,該產(chǎn)品將于2023年5月29日發(fā)行。

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