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“AI總龍頭”業(yè)績(jī)飆升市場(chǎng)狂歡,投資者遍尋英偉達(dá)概念股
2023-05-26 17:43:03 來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 編輯:

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 張賽男 上海報(bào)道

“請(qǐng)問貴公司與英偉達(dá)是合作伙伴嗎?”

“請(qǐng)問公司和英偉達(dá)在AI算力這塊有哪些合作?”


(相關(guān)資料圖)

“貴司產(chǎn)品有給英偉達(dá)供貨嗎?”

……

北京時(shí)間周四清晨,全球AI算力龍頭英偉達(dá)發(fā)布2024財(cái)年第一財(cái)季的財(cái)報(bào),業(yè)績(jī)明顯高于預(yù)期,引發(fā)盤后股價(jià)暴漲。

5月26日,A股存儲(chǔ)器、算力、AIGC等概念板塊紛紛上漲。這也引來投資者涌向互動(dòng)平臺(tái),紛紛如上詢問上市公司是否和英偉達(dá)達(dá)成合作,以尋找“英偉達(dá)概念股”。

目前來看,這種所謂的“英偉達(dá)概念股”可分為兩類,一類是和英偉達(dá)有直接的供貨或者合作關(guān)系,另一類就是國(guó)內(nèi)的AI產(chǎn)業(yè)鏈公司。

機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為,在眾多巨頭參與到大模型和AI算力競(jìng)賽的背景下,英偉達(dá)業(yè)績(jī)超預(yù)期,體現(xiàn)的是AI算力基礎(chǔ)設(shè)施階段和未來的高景氣,也為AI應(yīng)用的持續(xù)落地奠定基礎(chǔ),英偉達(dá)供應(yīng)鏈及其他AI算力及應(yīng)用相關(guān)公司將迎來發(fā)展機(jī)遇。

英偉達(dá)業(yè)績(jī)超預(yù)期

英偉達(dá)發(fā)布的2024財(cái)年第一財(cái)季(截至2023年4月30日前三個(gè)月)的業(yè)績(jī)顯示,公司實(shí)現(xiàn)收入71.9億美元,同比下滑13%,環(huán)比增長(zhǎng)19%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20.4億美元,同比增長(zhǎng)26%,環(huán)比增長(zhǎng)44%;毛利率為64.6%,同比下降0.9個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比提升1.3個(gè)百分點(diǎn)。雖然同比有所下滑,但遠(yuǎn)超此前公司前期指引(65億美元,正負(fù)浮動(dòng)2%)及市場(chǎng)預(yù)期的65.3億美元。

英偉達(dá)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)主要受數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的推動(dòng),2024年第一財(cái)季公司數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的42.84億美元收入,同比上升約14%,高于市場(chǎng)預(yù)期的39.1億美元,主要系A(chǔ)I相關(guān)需求顯著增長(zhǎng)。生成式人工智能正在推動(dòng)計(jì)算需求的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng),并快速過渡到英偉達(dá)加速計(jì)算平臺(tái),推動(dòng)了對(duì)英偉達(dá)產(chǎn)品需求的大幅上升。

英偉達(dá)兩大營(yíng)收支柱的另一項(xiàng),游戲業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收22.4億美元,同比下降38%,環(huán)比增長(zhǎng)22%,原因是面向游戲玩家的顯卡芯片業(yè)務(wù)大幅下降,目前剛剛有所恢復(fù)。

英偉達(dá)表示,一季度PC端的GPU需求得到穩(wěn)固,實(shí)現(xiàn)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要來源于數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù),原因是使用基于Hopper和Ampere架構(gòu)GPU的生成式AI和大語言模型的需求不斷增長(zhǎng)。公司已經(jīng)鎖定了數(shù)據(jù)中心芯片業(yè)務(wù)的大幅增長(zhǎng),二季度營(yíng)收指引扭轉(zhuǎn)此前連續(xù)三個(gè)季度的同比下滑趨勢(shì),預(yù)期約為110億美元,比市場(chǎng)預(yù)期的71.8億美元高出53.2%。

同時(shí),公司在業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示,由于互聯(lián)網(wǎng)公司、云計(jì)算提供商和企業(yè)客戶都迫切地希望將生成式AI應(yīng)用到自身業(yè)務(wù)中,下一季度數(shù)據(jù)中心客戶的銷售額或?qū)⒎?,大?shù)據(jù)中心的運(yùn)營(yíng)商也在重組其計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施以應(yīng)對(duì)未來發(fā)展機(jī)會(huì)。英偉達(dá)已做好充分準(zhǔn)備從AI機(jī)遇中受益,計(jì)劃在下半年大幅增加整個(gè)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品系列(包括InfiniBand和BlueField-3DPU)的供應(yīng),以滿足激增的需求。

引爆A股算力板塊

在ChatGPT橫空出世后,對(duì)高計(jì)算GPU的需求隨之飆升,英偉達(dá)不僅是ChatGPT芯片供應(yīng)商,很多AI大模型使用的GPU也來自英偉達(dá)。英偉達(dá)因此被視為此番AI熱潮中的“總龍頭”。

這就不難理解投資者的追問。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者整理公開資料獲悉,目前A股市場(chǎng)上確有公司和英偉達(dá)存在一定供貨關(guān)系,包括滬電股份(002463.SZ)、勝宏科技(300476.SZ)、和林微納(688661.SH)、鉑科新材(300811.SZ)等。

具體來看,國(guó)金證券近期發(fā)布的一份研報(bào)提及,滬電股份是英偉達(dá)服務(wù)器PCB供應(yīng)商,勝宏科技是英偉達(dá)顯卡PCB供應(yīng)商。5月26日,滬電股份盤中最高漲幅超6%;勝宏科技盤中一度觸及漲停,股價(jià)創(chuàng)2022年3月以來新高。

公開資料顯示,勝宏科技主要產(chǎn)品為PCB硬板,包括雙面板、多層板和HDI。近期曾有投資者在互動(dòng)平臺(tái)提問公司是否供貨英偉達(dá),勝宏科技僅表示,公司加強(qiáng)海外頭部客戶研發(fā)合作,深耕核心客戶核心產(chǎn)品,不斷優(yōu)化和升級(jí)PCB產(chǎn)品的核心技術(shù),穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)品在客戶端的認(rèn)證工作?,F(xiàn)已推出高階HDI、高頻高速PCB等多款A(yù)I服務(wù)器相關(guān)產(chǎn)品,可完全滿足客戶對(duì)高端PCB產(chǎn)品的需求。

和林微納4月17日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示,NVIDIA(英偉達(dá))為公司海外重要客戶,公司主要為NVIDIA供應(yīng)中高端FT測(cè)試探針及相關(guān)零組件。公司半導(dǎo)體芯片測(cè)試探針(后道)主要以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向。

另有多份研報(bào)指出,鉑科新材的銅鐵共燒合金電感并已經(jīng)獨(dú)家向英偉達(dá)等頭部芯片公司供貨。

此外,和英偉達(dá)存在合作關(guān)系的公司也受到關(guān)注。去年8月,鴻博股份(002229)公告稱,公司與中關(guān)村中恒文化科技創(chuàng)新服務(wù)聯(lián)盟、英偉達(dá)公司、北京英博數(shù)科科技有限公司(公司全資子公司)就在北京市共同合作成立北京AI創(chuàng)新賦能中心,開展相關(guān)人工智能科技領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)事宜簽署了《合作協(xié)議》。

先進(jìn)數(shù)通3月22日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示,公司代理銷售英偉達(dá)產(chǎn)品,目前公司與英偉達(dá)合作規(guī)模較小,對(duì)公司業(yè)務(wù)沒有重大影響。

金百澤(301041.SZ)“20CM”漲停,公司在3月28日曾表示,旗下品牌造物工場(chǎng)研發(fā)的產(chǎn)品方案有使用英偉達(dá)的產(chǎn)品,并得到相關(guān)技術(shù)支持。該公司專注電子互聯(lián)技術(shù),集成電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)與創(chuàng)新服務(wù),以IDH方案設(shè)計(jì)、CAD設(shè)計(jì)和BOM技術(shù)服務(wù)為核心,提供硬件設(shè)計(jì)、軟件設(shè)計(jì)、工業(yè)設(shè)計(jì)、BOM技術(shù)等服務(wù)。

從AI產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看,市場(chǎng)普遍認(rèn)為,高性能計(jì)算硬件的“基礎(chǔ)設(shè)施”建設(shè)或成為關(guān)鍵。信達(dá)證券最新研報(bào)指出,若以動(dòng)態(tài)視角來看AI芯片及服務(wù)器相關(guān)上游的業(yè)績(jī)彈性或存在超預(yù)期可能。建議持續(xù)關(guān)注AI算力板塊與半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化板塊:(1)算力:工業(yè)富聯(lián)/芯原股份/寒武紀(jì)/景嘉微/海光信息/滬電股份;(2)國(guó)產(chǎn)化方向:中芯國(guó)際/中微公司/北方華創(chuàng)/拓荊科技/精測(cè)電子;(3)核心零部件材料:興森科技/茂萊光學(xué)/福晶科技/英杰電氣/滬硅產(chǎn)業(yè)/富創(chuàng)精密。

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