南方財經(jīng)全媒體記者江月 上海報道北京時間6月14日凌晨1時,GPU設(shè)計商AMD在舊金山舉辦數(shù)據(jù)中心和人工智能技術(shù)新品發(fā)布會。這場活動吸引了眾多關(guān)注,市場在期待著一場人工智能硬件界的變局。
(資料圖)
該公司現(xiàn)年53歲的董事長兼CEO蘇姿豐身著一件藍(lán)寶石色西裝,輕快地走上舞臺開始演繹第四代EPYC處理器、Instinct MI300X加速器等最新產(chǎn)品。她是擁有麻省理工學(xué)院電子工程學(xué)博士學(xué)位的技術(shù)型商業(yè)高管,也是硅谷有史以來最有影響力的女性領(lǐng)導(dǎo)人之一,在AMD工作11年、成為CEO的9年里,她將這家一度瀕臨破產(chǎn)的公司從絕境帶入重生,十年間股價大漲近30倍。
這場發(fā)布會似乎比近幾年的幾場發(fā)布會要難,就在4月、5月,運算芯片界的同業(yè)競爭者英偉達(dá)先是發(fā)布了優(yōu)于預(yù)期的季度財務(wù)報告、后又推出了一款性能創(chuàng)紀(jì)錄的GPU芯片,而AMD幾乎同期的季報令市場失望,股價也跑輸了英偉達(dá)。這場發(fā)布會上,AMD需要一款產(chǎn)品來證明自己。
2023年初,人工智能如一聲平地驚雷,正開啟電子硬件產(chǎn)業(yè)的一場變局,而運算芯片成為變局先驅(qū)。蘇姿豐的歷史使命似乎又多了一項,她能應(yīng)對新的商業(yè)戰(zhàn)役嗎?
單芯片負(fù)載大模型
芯片的主要分類是運算芯片和模擬芯片,在前者的領(lǐng)域里,總部都在加利福尼亞圣克拉拉市的AMD、英偉達(dá)和英特爾目前并為“三巨頭”。AMD在舊金山的這場會議,具有風(fēng)向標(biāo)的性質(zhì),大約影響12%的全球獨立顯卡市場、31%的全球CPU市場。
在長達(dá)1小時30分鐘的發(fā)布會上,蘇姿豐攜手Meta、微軟和AMD其他高管推出包括CPU、APU、DPU、GPU在內(nèi)的多款產(chǎn)品,盡情展示了這家公司對于運算類芯片的熱情。唯在市場熱度最高的人工智能部分,蘇姿豐的親自上陣演繹似乎也未能喂飽觀眾的胃口。
作為重磅產(chǎn)品的MI300X芯片,被AMD押后至最末的12分鐘才進(jìn)行展示。這是一款生成式AI加速器,在英偉達(dá)GPU占壟斷地位的當(dāng)下,市場希望這款產(chǎn)品能成為具有競爭力的“第二選擇”。
MI300X使用CDNA 3架構(gòu),擁有192GB的HBM3、5.2TB/秒的記憶帶寬,集成了1530億個晶體管。AMD董事長兼首席執(zhí)行官蘇姿豐直言,這款芯片令A(yù)MD“在大語言模型上獲得優(yōu)勢”。
“可以直接在內(nèi)存上運行更大的模型,減少了使用GPU的數(shù)量、加快了性能,從而降低了總成本。”蘇姿豐指出。
她隨即演示了如何在單塊MI300X上運行大語言模型,挑選了在開源社區(qū)hugging face上排名第一的開源大語言模型“獵鷹 40B”作為范例。這個大語言模型是阿聯(lián)酋阿布扎比技術(shù)創(chuàng)新研究所的出品,在5月25日開源后,一舉成為機器學(xué)習(xí)界的“網(wǎng)紅”,風(fēng)頭一時無兩,將GPT-3、ChinChilla、PaLM-62B等OpenAI、DeepMind、谷歌的競品也拋在身后。
蘇姿豐在現(xiàn)場要求這個模型寫一首有關(guān)舊金山的詩,這首“夢想之城,總是讓你渴望更多”的詩躍然紙上。蘇姿豐對著臺下觀眾說:“我知道你們已經(jīng)看過不少大模型的演示,但這是你們第一次看到這種規(guī)模的大模型在單一GPU上運行?!睂嶋H上,“獵鷹 40B”的參數(shù)規(guī)模只不過400億,但蘇姿豐強調(diào)一個MI300X可以支撐大約800億參數(shù)的大模型。
蘇姿豐坦言,生成式AI改變了人工智能的硬件格局,計算需求正在呈現(xiàn)指數(shù)級增長。“無論是在推理還是訓(xùn)練過程中,更大的模型都意味著更高的準(zhǔn)確性?!彼硎尽?/p>
在技術(shù)上,在MI300X上,第三代CDNA是底層架構(gòu),另外這款新品支持5納米和6納米的工藝技術(shù)以及最先進(jìn)的3D封裝技術(shù)。
和英偉達(dá)在5月29日發(fā)布的DGX GH200相比,AMD走并不完全相同的路線。
英偉達(dá)強調(diào)的是用其“秘密武器”連接技術(shù)NVLink將多塊GPU連接起來,同時達(dá)到超高的卡間傳輸速度。之所以要這么強調(diào),是因為在多卡連接時,通常有一部分GPU會閑置,那么不飽和的工作狀態(tài)就會降低這組計算機的性能。
AMD沒有NVLink技術(shù),但它強調(diào)了單卡性能。MI300X的HBM3密度、帶寬是蘇姿豐背后演示版上的重點內(nèi)容,AMD想讓市場知道自己如何破解對手的秘密武器,這就是蘇姿豐反復(fù)強調(diào)“單卡”能力的原因。
據(jù)蘇姿豐透露,MI300X和相應(yīng)的平臺則要到第三季度才開始進(jìn)行客戶送樣,預(yù)計在第四季度進(jìn)行量產(chǎn)。
在短短12分鐘內(nèi),蘇姿豐就結(jié)束了對其“AI路線圖”的闡述。與之相比,在5月29日,英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛特意在臺北電腦展上發(fā)布了AI新品,花費了足足45分鐘介紹對AI部署的方方面面產(chǎn)品。
可以說,面對市場的AI狂熱,AMD似乎在刻意避免制造熱點。它沒有忘記在前一個公開的季度報告里,AI芯片對公司營收貢獻(xiàn)還不足24%,因此選擇繼續(xù)把其他種類的運算芯片作為需要對客戶交代的重點。
AMD又公布了第四代EPYC處理器的更新,并稱其為“證據(jù)確鑿的全球最佳數(shù)據(jù)中心CPU”。該產(chǎn)品面向亞馬遜云、微軟Azure之類的云服務(wù)提供商,能令它們提升實例表現(xiàn)和種類。
AMD還提到了Meta的例子,稱第四代EPYC能為該公司提升Instagram、WhatsApp等主流應(yīng)用的性能,還能改善TCO(整體擁有成本)。
撼動英偉達(dá)失???
MI300X是一款萬眾期待的AI加速器,但AMD股價卻在發(fā)布會后大幅下跌。作為挑戰(zhàn)英偉達(dá)的“全村的希望”,這次希望是否有所落空?分析認(rèn)為,AMD的AI之旅才剛剛開始,目前的股價不能盡然反映AMD真正的市場競爭力。
在發(fā)布會召開期間,于美國納斯達(dá)克上市的AMD股票價格先升后跌,盡管開盤漲超6%,但收盤時反而倒跌3.6%,收報于每股127.5美元。
從表面上,股價表現(xiàn)似乎展現(xiàn)了市場對AMD新產(chǎn)品的失望。然而,證券公司伯恩斯坦分析師Stacy Rasgon指出,AMD的股價表現(xiàn)只是出于“買謠言、賣新聞”的策略?!癆MD還處于AI之旅非常、非常初期的階段。”他稱。
以6月13日的收盤價計算,AMD目前市值為2005.38億美元,英偉達(dá)為1.01萬億美元,前者僅是后者的1/5。
從2023年AIGC浪潮下的股票漲勢來看,AMD累計上漲92.26%,英偉達(dá)累計上漲180.78%,后者跑得更快。
和英偉達(dá)相比,AMD在AI產(chǎn)品上的傾斜度沒有那么高,但AI可以稱得上是“高估值發(fā)動機”。
在英偉達(dá)2024財年第一財季(2023年2-4月),在AI驅(qū)動下,數(shù)據(jù)中心芯片銷售額按年上漲14%達(dá)到42.8億美元,占據(jù)英偉達(dá)總收入的60%,成為英偉達(dá)收入的“第一支柱”。在5月29日,英偉達(dá)又推出了一款高算力的超級計算機DGX GH200,持續(xù)燃爆市場對AI的想象力。
相較之下,AMD在AI上的動作比較輕微。在截至今年3月底的2023財年第一季度業(yè)績中,AMD的數(shù)據(jù)中心芯片銷售額為12.95億美元,按年僅僅維持持平,對整體收入的貢獻(xiàn)也只有約24%,而直接與AI相關(guān)的Instinct系列只是其中的一部分。可以看出,該公司依然較為依賴售給筆記本、游戲機市場的小型運算芯片。
在第一季度財報之后,AMD的未來展望也不如英偉達(dá)那么樂觀,更易受到消費級電子產(chǎn)品市場萎靡的拖累。2023年上半年,全球手機、電腦等產(chǎn)品的銷量一直不太樂觀,不少手機廠商和電腦廠商都還在忙于降價和清理庫存,無法借著新品推出向運算芯片廠商購買最新的芯片。
關(guān)于第二季度,AMD預(yù)期二季度收入仍與一季度持平,大約為53億美元,這低于多位投行分析師的預(yù)測。相比之下,英偉達(dá)的預(yù)測則遠(yuǎn)超過分析師的預(yù)測,該公司認(rèn)為第二財季收入會達(dá)到110億美元,相當(dāng)于同比增加32.7%。
和AMD的MI300系列仍在客戶給樣不同,英偉達(dá)在生成式AI上已經(jīng)有在售產(chǎn)品,即A100和H100及其符合出口規(guī)定的其他相關(guān)產(chǎn)品。
據(jù)市場咨詢機構(gòu)Trendforce在5月末的報告,在2023年的AI芯片市場上,英偉達(dá)GPU仍將為主流,市占率約60~70%,其次為云端廠商自主研發(fā)的AISC芯片,市占率逾20%。
不過,AI硬件的市場爭奪才剛剛開始。根據(jù)Precedence Research的數(shù)據(jù),2022年全球AI芯片市場規(guī)模為168.6億美元,但2032年將達(dá)到約2274.8億美元。
因此,哪怕AMD在目前市場上份額微小,誰會否定它在未來“大蛋糕”中的潛力呢?
挑戰(zhàn)黃仁勛
累積的客戶基礎(chǔ)和技術(shù)基礎(chǔ),是AMD直面AI浪潮的籌碼。但還有另一個籌碼,那就是蘇姿豐。在硅谷,有不止一次的案例表明,科技領(lǐng)導(dǎo)人具有成敗意義。在AI浪潮的初期階段,英偉達(dá)的黃仁勛和AMD的蘇姿豐,都被寄予了厚望。
2022年末,叫做ChatGPT的對話式機器人展現(xiàn)了前所未有的“智慧”,它無所不知、甚至似乎具有人類情商。當(dāng)人們得知其驅(qū)動硬件是來自英偉達(dá)的A100芯片時,潮水般的資金涌入股市購買英偉達(dá)的股票。事實上,這個行業(yè)信息壁壘要比人們想象得更深厚,人們的從眾心理令英偉達(dá)沒有花費太多的營銷費用,就贏得了輿論口碑。
出生于1963年的黃仁勛比蘇姿豐要顯得高調(diào)一些。他常年喜歡穿著一件黑色皮衣,將自己打扮成搖滾樂手的形象,在發(fā)布會上也帶著觀眾一起唱歌。在大紅大紫的當(dāng)下,他不避諱在大街上隨機走入網(wǎng)紅歌手的直播間。畢竟在他30歲時就成為了自己的老板,是英偉達(dá)的創(chuàng)始人和話語權(quán)最大的管理人。
出生于1969年的蘇姿豐走的是職業(yè)經(jīng)理人道路。她從麻省理工學(xué)院取得了學(xué)士、碩士、博士學(xué)位,可以說擁有這個領(lǐng)域最優(yōu)質(zhì)的電子工程專業(yè)資格。在德州儀器、IBM、飛思卡爾先后工作后,她于2012年進(jìn)入AMD擔(dān)任管理職位,并在2014年成為該公司的董事長兼CEO。
過往的工作經(jīng)驗反映,蘇姿豐不僅具有技術(shù)實力,也具有商業(yè)天賦。她能在AI浪潮里開辟出一條道路嗎?
其實不止英偉達(dá),還有很多科技巨頭也潛心于AI相關(guān)的芯片。這些名字不僅限于亞馬遜、谷歌、Meta等,他們也是AMD的客戶。
對于客戶有朝一日成為競爭對手,蘇姿豐不以為然,她在近期的采訪中稱這些企業(yè)是為了尋求運營效率。不過,她又對AMD充滿信心,因為如果沒有AMD幾十年來的技術(shù)積累,客戶們能做的實在有限。“我認(rèn)為我們?nèi)魏慰蛻舳疾惶赡軓?fù)制整個生態(tài)系統(tǒng)?!彼硎?。
蘇姿豐也是一名溝通能力極佳的“工科生”,雖然她自謙認(rèn)為自己其實并不比其他工科生外向。眼下,AMD和其他科技巨頭良好的關(guān)系,也為其繼續(xù)打好AI戰(zhàn)役做好鋪墊。
在5月上旬,有市場傳聞指出,微軟和AMD將形成AI芯片的開發(fā)聯(lián)盟。軟件公司聯(lián)手硬件公司,是上世紀(jì)90年代微軟聯(lián)手英特爾的一種策略,這似乎也會在AI時代進(jìn)行復(fù)刻。
自從上世紀(jì)90年代以來,微軟和英特爾所結(jié)成的同盟,是電腦發(fā)展史上最關(guān)鍵的組合之一,被市場稱為“Wintel”。多年以來,微軟的軟件和桌面程序多數(shù)基于英特爾的芯片去設(shè)計,而英特爾則為微軟軟件的功能提升提供了芯片工藝上的支持。
大環(huán)境里對手強勁、自身策略受到質(zhì)疑,這是蘇姿豐剛剛進(jìn)入AMD時遇到的情景,如今在AI戰(zhàn)役中,熟悉的情景再現(xiàn)。“再次證明自己的偉大,并為自己對世界的貢獻(xiàn)建立持久遺產(chǎn),這些對我來說是一些有趣的問題。”在此前的一次采訪中,蘇姿豐這樣說。
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