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CPT Markets外匯分析:美元指數(shù)破百,人民幣大漲! 美聯(lián)儲加息接近尾聲?
2023-08-03 13:58:01 來源: 編輯:

近期,美元指數(shù)跌破100整數(shù)關(guān)口,系2022年4月以來首次。美元兌一籃子貨幣的匯率已經(jīng)下跌了近13%,回落到了15個月來的最低水平,這與去年創(chuàng)下的20年高點形成了鮮明對比。CPT Markets分析師Lucien講到美元指數(shù)的下滑主要是由于美國通脹緩解的影響,市場對于美聯(lián)儲在7月下旬是否會加息的關(guān)注度也隨之上升。與此同時,隨著美元走弱,人民幣貶值壓力有所減緩,近期在岸人民幣匯率也出現(xiàn)了反彈。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美國6月份的生產(chǎn)者物價指數(shù)同比增速從上個月的1.1%放緩至0.1%,低于預(yù)期的0.4%,創(chuàng)下了自2020年8月以來的新低。另外,美國6月份的消費者物價指數(shù)同比增長率為3%,這是自2021年3月以來的最小增幅。這些數(shù)據(jù)表明美國通脹壓力正在緩解。

根據(jù)CPT Markets分析師評估就現(xiàn)在看來有三大因素制約了美元指數(shù)的上漲,短期看繼續(xù)承壓。

一是美聯(lián)儲貨幣政策

6月CPI下行超預(yù)期,特別是核心CPI較前期大幅下降,這種情況下美聯(lián)儲再次加息的意愿有所減弱。同時媒體不斷吹風(fēng)下可以看出,本輪美聯(lián)儲加息已至尾聲,對美元指數(shù)的支撐將不再,美元指數(shù)有向下壓力。市場預(yù)期的減弱,導(dǎo)致美元開始被賣出。

二是下半年美國經(jīng)濟情況

前期美國加息幅度太大太快,對經(jīng)濟運行負面效果很大,在上半年,已經(jīng)有美國幾家大的銀行破產(chǎn)倒閉,如果美國繼續(xù)強行加息,將會加重美國銀行業(yè)倒閉的風(fēng)險,甚至?xí)r提前引爆金融危機。

三是歐洲等其他發(fā)達經(jīng)濟體貨幣政策與經(jīng)濟運行情況

美元指數(shù)由歐元等發(fā)達經(jīng)濟體貨幣對美元匯率加權(quán)構(gòu)成,是一種綜合比價匯率。從當前歐元區(qū)整體走勢來看,加息預(yù)期明顯強于美國,歐元相對美元更加強勢。這在一定程度上回進一步打壓美元的上漲。整體來看,下半年美元指數(shù)震蕩下行的概率回更大一些,下行空間已經(jīng)打開。

7月美國議息會議

7月底的時候,美聯(lián)儲將迎來下半年第一次議息會議,是市場關(guān)注美元走勢的關(guān)鍵時點。如果這次美聯(lián)儲能夠給出更多指引,則對于后期的美元走勢回更加的確定。美聯(lián)儲強行加息下,美國經(jīng)濟現(xiàn)在很脆弱,將會導(dǎo)致美聯(lián)儲關(guān)注的重點將進一步從抗通脹轉(zhuǎn)向穩(wěn)經(jīng)濟和防風(fēng)險,這是因為高利率使得金融條件持續(xù)收緊,對房地產(chǎn)和投資也產(chǎn)生抑制作用。

從現(xiàn)在市場預(yù)期來看,7月美聯(lián)儲可能小幅加息25個基點或停止加息,本輪加息已經(jīng)進入尾聲。當然這里需要注意的是,美聯(lián)儲官員的言辭,如果能夠在后期繼續(xù)加息兩次,那對于短期的美元仍然回起到比較強的支持效果。并且市場現(xiàn)在急迫希望美聯(lián)儲快速轉(zhuǎn)向,但這種預(yù)期可能會落空。

CPT Markets分析師Lucien指出,目前來看,在今年年底美聯(lián)儲急轉(zhuǎn)彎開始降息的可能性是非常低的,畢竟一個政策來說需要保持一定的慣性,不會快速逆轉(zhuǎn),這就需要更多關(guān)注美聯(lián)儲官員后期的言辭引導(dǎo)。美元短期的快速貶值,對人民幣是一大利好。

美聯(lián)儲加息臨近尾聲,美元強勢迎來拐點,對人民幣是好事。近期人民幣對美元匯率連續(xù)回升,后續(xù)還有進一步升值動力,有望沖擊7.10甚至7.00關(guān)口。不過還是需要警惕月底美聯(lián)儲加息的引導(dǎo)效果,一旦市場預(yù)期落空,那反而對美元起到一定的強支撐效果。美國不會任由美元短期大幅貶值。

本文來源:財經(jīng)報道網(wǎng)

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