2023年以來權益市場波動不止,業(yè)績相對穩(wěn)健的固收類產(chǎn)品,再次成為了許多投資者的選擇。Wind數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年債券型基金規(guī)模增長顯著,規(guī)模達8.37萬億元。拉長時間來看,債券型基金同樣是穩(wěn)步增長,2018年以來,債券型基金規(guī)模逐年遞增,成為了資產(chǎn)配置中不可或缺的“壓艙石”。
近期,中銀基金固收新作——中銀鑫盛一年持有期債券基金即將發(fā)售,助力投資者在震蕩行情里穩(wěn)中求進。
注重持有體驗 中銀鑫盛嚴控回撤
以純債打底、提供安全墊,輔以轉(zhuǎn)債增強收益,是中銀鑫盛一年持有期債券基金的整體投資思路。
據(jù)悉,中銀鑫盛的債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的投資比例不超過基金資產(chǎn)的20%,不直接從二級市場買入股票等權益類資產(chǎn)。其中,純債投資將以中高等級信用債打底,策略方面將搭配靈活的久期、中性偏高的杠桿、以及積極的票息挖掘。
另外,該產(chǎn)品注重對產(chǎn)品回撤的積極控制,同時一年持有期能夠更有利于基金經(jīng)理發(fā)揮票息優(yōu)勢,并幫助投資者避免短期波動帶來的非理性操作,讓理財回歸本源追求。
值得注意的是,中銀鑫盛擬任基金經(jīng)理易芳菲有著豐富的投研經(jīng)驗。她具有15年證券從業(yè)經(jīng)驗和7年公募基金管理年限。深耕債市多年,易芳菲的信用研究和風險把控能力突出,善于對組合久期和杠桿做出精細化管理,并具有豐富的固收產(chǎn)品管理經(jīng)驗。
易芳菲的在管產(chǎn)品中,中銀福建國有企業(yè)債有不俗表現(xiàn)。剛剛披露的2023年二季報顯示,截至2023年6月30日,中銀福建國有企業(yè)債A近三年收益率為11.46%,在海通證券近三年同類排名中位于前16%(205/1295)。(同類排名為海通證券三級分類,中銀福建國有企業(yè)債A屬于“債券型-主動債券開放型-純債債券型”基金;業(yè)績來自基金定期報告;同類排名來源:海通證券,數(shù)據(jù)截至2023.6.30)
中銀基金固收團隊實力出眾
作為一家老牌基金公司,固定收益類投資是中銀基金的傳統(tǒng)強項,其固收產(chǎn)品超額收益持續(xù)排名前列。海通數(shù)據(jù)顯示,截至2022年12月30日,中銀基金固定收益類產(chǎn)品近5年超額收益率在14家固收類大型基金公司中排名第1,近1年、3年超額收益率在14家固收類大型基金公司中排名第2。(數(shù)據(jù)來源:海通證券《基金公司權益及固定收益類資產(chǎn)超額收益排行榜》;數(shù)據(jù)截至2022.12.30)
同時,隨著資管行業(yè)的不斷發(fā)展,中銀基金也不斷圍繞著人才梯隊建設、研究平臺打造等維度,持續(xù)提升投研能力。在投研體系方面,中銀基金以研究為基礎,打造了中心資源共享的投研平臺,強化權益、固定收益、絕對收益和另類投資能力的建設,著力構建大類資產(chǎn)配置、信用分析能力等方面的競爭力。
砥礪前進,勇攀高峰,中銀基金固收新品——中銀鑫盛一年持有期債券基金即將盛大發(fā)售,歡迎關注。 明芳
基金有風險,投資需謹慎。
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