近日,富國基金管理有限公司旗下的富國天益價值混合C基金業(yè)績持續(xù)低迷,引發(fā)基金投資者廣泛討論?;鸸骘@示,富國天益價值于2021 年1月18日起增加 C 類基金份額。基金一季度報顯示,該基金成立以來的收益為-50.60%,顯著跑輸業(yè)績比較基準,投資者紛紛呼吁基金公司調整投資策略,優(yōu)化運營管理,以改善基金業(yè)績。
說起富國天益價值混合C基金,不得不先說下是富國基金旗下的一只明星產品——富國天益價值,該基金2004年6月15日成立,按復權計算,至今回報超過24倍,可謂是“超級?;?rdquo;,也歷經了富國三代基金管理人,此前2位基金經理已是聲名赫赫,一位是富國的陳戈,一位是匯添富的張暉。
2019年7月,唐頤恒作為第三代接手這只“超級牛基”基金經理,其選股能力、風格特點、長期業(yè)績一度被認為和天益一貫以來的氣質高度契合。從此前的媒體報道中,唐頤恒作為一位質量型基金經理,在選股方面有著獨特的眼光和偏好,她尤其偏愛那些具有強大壁壘的大白馬公司。在她的投資體系中,公司壁壘被放在了首位,因為她認為只有投資了業(yè)績增長可持續(xù)的公司,才能實現(xiàn)超額收益的可持續(xù)性。同時,她也對估值有一定的要求,注重投資組合的均衡性和個股的重倉配置。
(圖源:天天基金網)
從富國天益價值A的業(yè)績表現(xiàn)上看,任職回報為20.42%,表現(xiàn)不俗。但是同基不同命,唐頤恒獨自管理的富國天益價值C的表現(xiàn)卻大相徑庭?;鸸骘@示,富國天益價值于2021 年1月18日起增加 C 類基金份額?;鹨患径葓箫@示,該基金成立以來的收益為-50.60%,跑輸業(yè)績比較基準16.48%。對于大多數(shù)慕名富國天益價值而來的投資者,不幸持有了同名不同命的富國天益價值C,這三年面對賬戶嚴重縮水,可謂是“扎心”。
(圖源:天天基金網)
針對這一情況,不少投資者紛紛在各大基金交流平臺上表達了對富國天益價值混合C基金的不滿和擔憂。他們表示,作為投資者,他們看重的是基金的長期收益和穩(wěn)定性,但富國天益價值混合C基金的表現(xiàn)卻讓他們感到失望。因此,他們呼吁基金公司能夠盡快調整投資策略,優(yōu)化運營管理,以改善基金的業(yè)績。
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