新華財經(jīng)上海6月29日電??(記者 唐燕飛)相比IPO市場的“蓄勢”,今年上半年,港股再融資市場迎來爆發(fā)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至6月28日,已有110家港股上市公司實施完成配股再融資,已募資額達到471.8億港元,較去年同期的345.1億港元增長36.71%。
(資料圖)
今年以來,港股市場IPO的累計募資額為164.77億港元。同期,港股公司通過配股再融資的募資規(guī)模已是前者的2.9倍。
110家港股公司實施配股融資
港股市場的再融資方式較多,根據(jù)香港交易所《上市規(guī)則》,再融資方式包括配售、供股、公開發(fā)售、代價發(fā)行、行使認股權證、股份認購權計劃。
其中,配股融資是上市公司常用的一種也是最主要的一種手段。前述110家港股公司中,絕大部分采取了發(fā)行配股的再融資方式,其中一些還采用了先舊后新的方式(即先配舊股、后發(fā)行新股)。
其中,安踏體育以先舊后新的方式配股再融資達118億港元,募資金額居首。緊隨其后的是萬科企業(yè),公司以直接配售新股的方式募資39.15億港元。中教控股位居第三,配股募資達16.08億港元。
中信證券研報分析稱,港股的配股再融資可以類比A股市場的定向增發(fā)。根據(jù)港股上市規(guī)則,港股上市公司一般會通過股東周年大會向董事會作出一般性授權。此后,只要公司配股發(fā)行的比例不超過獲得股東大會批準當日股本的20%,同時發(fā)行價折讓不超過20%,董事會就可以決定在該年度內(nèi)進行多次配股融資。
資深資管人士、恒立基金總經(jīng)理潘煥煥表示,港股上市公司配股再融資,須履行相應的信息披露義務。港股市場的再融資手段較為豐富,流程簡單,而且速度快。采用先舊后新的方式,甚至只需幾天時間就能實現(xiàn)再融資,即市場上所稱的“閃電配售”。
消費與地產(chǎn)物業(yè)板塊再融資力度較大
梳理看,今年上半年,港股消費與地產(chǎn)物業(yè)板塊的再融資力度較大。
消費板塊上,安踏體育、中糧家佳康、洪九果品等均實施了配股再融資。業(yè)內(nèi)人士認為,這或與消費行業(yè)的復蘇趨勢相關,多家消費行業(yè)公司正謀劃融資進行擴產(chǎn)。
4月18日,安踏體育發(fā)布公告,擬以先舊后新方式配售1.19億股,擬募資約118.02億港元。目前,該筆配股已實施完成。這也是港股今年第一筆紡織服裝行業(yè)上市公司的配股再融資。
信達證券紡服輕工首席分析師汲肖飛認為,通過再融資,安踏體育利用籌集資金一方面可償還公司可轉債、并購貸款等債務,另一方面可增加公司資金儲備,用于業(yè)務拓展。安踏體育還在探尋適合海外市場拓展的商業(yè)模型,東南亞市場的發(fā)展有望為公司貢獻新的業(yè)績增長點。
地產(chǎn)物業(yè)板塊上,配股融資也不斷傳來實質(zhì)性進展。今年以來,萬科企業(yè)、宋都服務、雅居樂集團等港股公司的配股融資也已落地。
3月2日,萬科企業(yè)發(fā)布公告,擬配發(fā)3億股H股,籌資約39.15億港元。3月10日,萬科企業(yè)便公告,配股融資實施完成。
“對于港股上市房企來說,配股融資沒有增加企業(yè)自身的負債,同時確定性更強、速度也更快。近期,地產(chǎn)業(yè)不斷獲得政策支持,市場對地產(chǎn)板塊個股的信心有所回升,在此背景下,配股融資相對容易獲得資金支持。”易居研究院研究總監(jiān)嚴躍進表示。
根據(jù)公告,萬科企業(yè)的配股價格13.05港元/股,較配售協(xié)議日期前一日股價折讓6.12%。嚴躍進認為,萬科企業(yè)在股價較低的時候進行折價配股融資,說明房企“錢緊”的情況仍然存在,需抓住時機進行融資。此外,萬科企業(yè)配股的折讓力度不算太大,此舉能夠降低公司的負債率,從這個角度來說,此番配股對中小股東也“不算壞事”。
出現(xiàn)配股價被擊穿情形
一個值得關注的現(xiàn)象是,盡管多家港股在股價低位時實施配股,但港股市場低迷仍導致二級市場價格較配股價出現(xiàn)了倒掛現(xiàn)象。
1月6日,智慧商業(yè)服務提供商微盟集團公告,公司完成配售2.48億股新股,配股價為6.41港元/股。
按照1月5日微盟集團收盤價7.02港元/股計算,此番配股價的折讓幅度為8.7%,這也引來了不少知名產(chǎn)業(yè)及長線機構投資人參與。彼時,微盟集團的配股認購倍數(shù)超過6倍。
微盟集團股價曾在2021年2月創(chuàng)下歷史新高,達33.50港元,此次配股時,公司股價總體處于較低位置。
不過,1月6日之后,微盟集團股價“跌跌不休”,配股價遭擊穿。截至6月28日收盤,公司股價報3.96港元。最新股價與配股價形成倒掛,參與配股的投資者賬面浮虧近四成。
無獨有偶。1月10日,中教控股公布,其配售價10.94港元/股。而最近5個月,公司股價連番下跌,截至6月28日,該股收盤價報6.34港元。參與配股的投資者賬面浮虧達42%。
“對投資者來說,在市場低迷時參與配股,或許是個好選擇,但也要注意投資風險?!迸藷ū硎?,投資者應了解公司真實的財務狀況和公司發(fā)展前景,支持優(yōu)質(zhì)公司的配股再融資。不過,因為港股市場的配股再融資條件相對寬松,還須謹防以配股玩弄財技的公司。
編輯:王媛媛
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