(資料圖片僅供參考)
近日,長城基金發(fā)布公告稱,自6月24日起,長城久益靈活配置混合基金將對其管理費率、托管費率、C類基金份額銷售服務費率和A類基金份額申購費率等進行大幅調整。
具體來看,長城久益靈活配置混合基金的各項費率均出現了顯著下降。其中,管理費年費率從原先的1.20%降至0.40%,降幅高達66.7%。C類基金份額的銷售服務費年費率也由0.60%調整為0.20%,降幅同樣顯著。A類基金份額的申購費率也進行了大幅下調,對于申購金額在100萬元以下的投資者,申購費率由1.5%降低至0.4%;而申購金額在100萬元至300萬元的投資者,申購費率則由1%降低至0.2%。此外,基金托管費年費率也由0.20%調整為0.12%。
這一費率調整幅度之大,在基金業(yè)中堪稱罕見。目前市場上絕大多數主動權益基金的管理費年費率為1.2%,托管費年費率為0.25%。而長城久益靈活配置混合基金直接將管理費年費率降至0.4%,這一費率水平幾乎可以算是靈活配置型基金中的最低一檔。托管費率也降至了0.12%,低于市場平均水平。
那么,長城久益靈活配置混合基金為何會突然進行如此大幅度的降費呢?這或許與其當前的基金規(guī)模有關。
截至今年一季度末,長城久益靈活配置混合基金的規(guī)模為1712.8萬元,低于基金清盤線要求的5000萬元,且已經連續(xù)多個季度末規(guī)模低于這一水平。在基金規(guī)模持續(xù)縮水的背景下,如何穩(wěn)定基金規(guī)模、提升基金競爭力成為該基金面臨的重要問題。
業(yè)內人士分析認為,更低的管理費和托管費率確實容易對客戶產生更大吸引力。在當前基金產品同質化嚴重、投資者選擇余地大的背景下,降低費率不僅可以減輕投資者的負擔,還可以提升基金的性價比和競爭力。通過降低費率吸引更多資金進場、提升基金規(guī)模或是避免被清盤的有效措施之一。
此外,長城久益靈活配置混合基金降低費率也可能與基金公司的戰(zhàn)略調整有關。在當前市場環(huán)境下,基金公司需要更加注重投資者利益和長期穩(wěn)健的投資回報。通過降低費率、提升服務質量等方式吸引和留住投資者、實現基金規(guī)模和業(yè)績的雙贏或將成為基金公司的重要戰(zhàn)略方向之一。
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