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“史上最強(qiáng)”醫(yī)藥反腐風(fēng)暴持續(xù)沖擊,相關(guān)主題基金何日回春?
2023-08-07 17:25:12 來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 編輯:

投基Z世代,Z哥最實(shí)在。

今天,在“史上最強(qiáng)”醫(yī)藥反腐風(fēng)暴的消息繼續(xù)壓制下,醫(yī)藥板塊,生物制藥、醫(yī)療器械等相關(guān)領(lǐng)域全線大跌。

整個(gè)醫(yī)療板塊,機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期較重倉(cāng)位布局,不少散戶也愿意參與其中,所以板塊的大跌,對(duì)整個(gè)A股市場(chǎng)情緒也帶來(lái)較大沖擊。受此影響,今天滬指下跌19.25點(diǎn),以3268.83點(diǎn)報(bào)收,跌幅0.59%;創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌幅達(dá)1%。

同時(shí),滬深兩市成交額較上周五縮量,僅成交不到9000億元,顯示投資者交易意愿有所降低。

本輪醫(yī)藥反腐風(fēng)暴,最早應(yīng)該說(shuō)爆發(fā)于7月初,當(dāng)時(shí)衛(wèi)寧健康連續(xù)大跌,引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)醫(yī)藥板塊的高度關(guān)注。

7月底、8月初以來(lái),醫(yī)藥反腐風(fēng)暴已對(duì)相關(guān)板塊產(chǎn)生影響。7月31日,恒瑞醫(yī)藥大跌超9%,進(jìn)入8月之后,又累計(jì)下跌了12%。此后,賽倫生物大跌,公司爆出實(shí)際控制人之一、董事長(zhǎng)被留置并立案調(diào)查。

最近幾個(gè)交易日,整個(gè)醫(yī)藥板塊可謂“風(fēng)聲鶴唳”。從今天跌幅榜來(lái)看,跌幅超過(guò)10%的多為醫(yī)藥板塊個(gè)股。

Z哥認(rèn)為,醫(yī)藥反腐可能會(huì)對(duì)那些銷售費(fèi)用較高、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、缺乏創(chuàng)新力的藥企造成較大沖擊。這些藥企可能過(guò)度依賴于商業(yè)賄賂和利益輸送來(lái)維持市場(chǎng)份額和銷售增長(zhǎng),一旦被查處或曝光,可能會(huì)面臨法律風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)困境和市場(chǎng)淘汰。

也有基金經(jīng)理認(rèn)為,醫(yī)藥反腐對(duì)醫(yī)藥主題基金的影響是短期利空,長(zhǎng)期利好。短期來(lái)看,醫(yī)藥反腐可能會(huì)導(dǎo)致一些涉及違規(guī)行為的藥企受到處罰或調(diào)查,影響其經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性和市場(chǎng)信心,從而導(dǎo)致股價(jià)下跌。這會(huì)對(duì)醫(yī)藥主題基金的凈值和收益造成一定的壓力。但長(zhǎng)期來(lái)看,醫(yī)藥反腐有利于凈化醫(yī)藥市場(chǎng)環(huán)境,降低藥企的銷售費(fèi)用,提高產(chǎn)品質(zhì)量和創(chuàng)新能力,促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的形成。

不過(guò),Z哥要提醒大家一句,至少短期來(lái)看,醫(yī)藥相關(guān)主題的基金還是要謹(jǐn)慎參與。因?yàn)閺慕衲暌詠?lái)的表現(xiàn)來(lái)看,醫(yī)藥主題基金已經(jīng)是業(yè)績(jī)表現(xiàn)墊底的行業(yè)之一了。

就產(chǎn)品來(lái)看,民生加銀、同泰、東吳、廣發(fā)、中融等公司都有產(chǎn)品年內(nèi)虧損超過(guò)20%,或者接近20%的產(chǎn)品。

當(dāng)然,并不是所有的醫(yī)藥基金都是如此慘淡。部分醫(yī)藥基金今年不但沒(méi)有大幅虧損,反而逆勢(shì)飄紅。其中比較典型的就是紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票,該產(chǎn)品今年以來(lái)盈利超過(guò)11.52%,在股票型基金中位居前10%的位置。

此外,主動(dòng)型產(chǎn)品中,還有前海開源中藥研究精選,今年以來(lái)盈利近3%。

上述兩只產(chǎn)品,都是布局中藥板塊個(gè)股的主動(dòng)型產(chǎn)品,如達(dá)仁堂、同仁堂、康恩貝、華潤(rùn)三九等中藥股龍頭今年上半年確實(shí)有不錯(cuò)表現(xiàn)。因此,中藥ETF今年算是醫(yī)藥相關(guān)主題基金的一個(gè)避風(fēng)港,年內(nèi)收益目前為正。

不過(guò),近期中藥股其實(shí)也一定程度上受到影響。最近三個(gè)月,紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健凈值回撤了超過(guò)20%,前海開源中藥研究精選回撤了16.89%,還是很說(shuō)明問(wèn)題。

醫(yī)藥股今天大概就聊這些,醫(yī)藥行業(yè)短期遭遇了反腐風(fēng)暴的沖擊,但愿在“肅清”之后,整個(gè)行業(yè)能夠?qū)⒏嘈乃加迷卺t(yī)藥的創(chuàng)新研發(fā)上,讓更多患者能用到更廉價(jià)、更有效、更安全的藥品,這才是醫(yī)藥行業(yè)的核心價(jià)值。

最后簡(jiǎn)單聊一下今天市場(chǎng)有關(guān)T+0的傳聞。Z哥認(rèn)為,相關(guān)傳聞傳得有鼻子有眼,但在內(nèi)行人眼中,更大概率還是“小作文”。

對(duì)于這樣的傳聞,實(shí)際上媒體記者稍微找券商相關(guān)人士求證一下,就能夠證實(shí)是造謠。個(gè)別編造、傳播這類“小作文”的人,或許是想讓券商股的炒作再維持一段時(shí)間罷了。

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