來(lái)源:中國(guó)基金報(bào)
昔日股基冠軍重返公募!
中國(guó)基金報(bào)獲悉,2010年的股基冠軍孫建波在“奔私”十年后,重返公募,新東家敲定格林基金。據(jù)了解,孫建波加盟格林基金后,未來(lái)或以高管身份負(fù)責(zé)權(quán)益投研工作。
值得注意的是,隨著公募行業(yè)快速發(fā)展及各公司不斷加碼優(yōu)秀人才激勵(lì),除了冠軍基金經(jīng)理,近年來(lái)選擇留守公募行業(yè)的績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理也越來(lái)越多。
昔日股基冠軍重返公募
加盟格林基金
據(jù)了解,孫建波已于日前正式入職格林基金。知情人士分析,結(jié)合此前其在景林資產(chǎn),以及創(chuàng)立乾和投資的經(jīng)歷,孫建波此次加盟格林基金,可能是以擬任高管身份引入。
公開(kāi)資料顯示,孫建波具有20余年證券投研經(jīng)驗(yàn),經(jīng)歷多次牛熊轉(zhuǎn)換。
1998年數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士畢業(yè)后,孫建波第一份工作是在中國(guó)人保信托(今中國(guó)銀河證券)從事研究和投資。2005年-2009年供職于中信基金(現(xiàn)華夏基金), 2009年-2013年供職于華商基金,曾任中信紅利精選(現(xiàn)華夏收入)、華商盛世成長(zhǎng)、華商策略精選的基金經(jīng)理和華商基金投資總監(jiān)。2013年加入景林資產(chǎn),任合伙人、基金經(jīng)理。2017年3月創(chuàng)立乾和投資。
在華商基金擔(dān)任基金經(jīng)理的4年,是孫建波綻放異彩的收獲時(shí)光,期間的公募戰(zhàn)績(jī)也最為人所熟知,他與莊濤、梁永強(qiáng)一度被稱為“華商三劍客”。
2009年,由莊濤、梁永強(qiáng)、孫建波三人共同管理的華商盛世成長(zhǎng)以106.80%的年度收益位居同類產(chǎn)品第四,期間業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為77.32%;2010年,在市場(chǎng)整體出現(xiàn)較大幅度調(diào)整的背景下,該基金仍以37.77%的年度收益獲股票型基金年度冠軍,期間業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-5.60%。
業(yè)績(jī)持續(xù)領(lǐng)先下,資金也蜂擁而至。
以華商盛世成長(zhǎng)為例,截至2009年末,該基金只有21.33億元,但到2010年末時(shí),規(guī)模已達(dá)到126.45億元,一年時(shí)間激增近5倍;2010年11月由孫建波一人擔(dān)綱的新基金——華商策略精選首募規(guī)模達(dá)到118.15億元,成為當(dāng)年募集規(guī)模最大的主動(dòng)權(quán)益基金。這意味著當(dāng)時(shí)孫建波已是業(yè)內(nèi)少見(jiàn)的百億級(jí)基金經(jīng)理,總管理規(guī)模最高接近250億。
繼2011年9月莊濤“奔私”后,2013年2月孫建波也離開(kāi)華商基金,先是加入景林資產(chǎn),后又創(chuàng)建了乾和投資,進(jìn)一步完善了投資框架、拓展了能力圈范圍。
凡所經(jīng)歷,皆為加持,有著多年公募和私募行業(yè)積淀的孫建波,有望為新東家格林基金的權(quán)益投研建設(shè)帶來(lái)明顯助益和新的想象空間。
以業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)規(guī)模
效果漸顯
五十而知天命的孫建波,選擇把未來(lái)的職業(yè)生涯“重倉(cāng)”在了格林基金。
據(jù)了解,孫建波加盟格林基金的緣由主要是價(jià)值觀認(rèn)同。“雙方就如何打造一支高質(zhì)量、有長(zhǎng)期回報(bào)的投研團(tuán)隊(duì)曾做過(guò)多次溝通,彼此對(duì)行業(yè)的認(rèn)知、理解以及公司經(jīng)營(yíng)理念等各方面高度契合。”知情人士透露。
實(shí)際上,格林基金近年來(lái)發(fā)展勢(shì)頭不容小覷。
自2016年成立以來(lái),公司規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng),尤其2020年以來(lái),有了業(yè)績(jī)積累的固收業(yè)務(wù)更是實(shí)現(xiàn)了飛躍式突破。
據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)顯示,截至今年二季度末,格林基金公募管理規(guī)模為234.11億元,其中債券型基金規(guī)模為217.25%,占比超過(guò)9成。
截至目前,公司在固收領(lǐng)域的探索和努力已見(jiàn)成效,尤其是純債類品種已有了不錯(cuò)的市場(chǎng)口碑和認(rèn)可度。
海通證券顯示,截至2023年二季度末,格林基金純債類產(chǎn)品近三年收益率12.77%,位于同類排名3/118。
雖然權(quán)益基金規(guī)模依然偏小,但經(jīng)過(guò)數(shù)年探索,格林基金權(quán)益團(tuán)隊(duì)已具雛形。
據(jù)了解,格林基金權(quán)益團(tuán)隊(duì)目前共有20人,占公司總?cè)藬?shù)的20%以上,基本實(shí)現(xiàn)食品飲料、新能源、醫(yī)藥、TMT、電子、港股等重點(diǎn)行業(yè)的覆蓋,部分權(quán)益類產(chǎn)品也逐漸收獲良好的投資回報(bào)。
中國(guó)銀河證券統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月底,格林伯元靈活配置、格林新興產(chǎn)業(yè)混合、格林研究?jī)?yōu)選混合等權(quán)益基金近一年業(yè)績(jī)排名均位于同類產(chǎn)品的前1/4。
此前,格林基金總經(jīng)理高永紅接受中國(guó)基金報(bào)記者采訪時(shí)表示,人才經(jīng)營(yíng)的核心關(guān)鍵是找到“志同道合”的人,格林基金強(qiáng)調(diào)價(jià)值觀趨同的企業(yè)文化氛圍。公司目前的組織方式、機(jī)制設(shè)計(jì)和制度安排,都在為這一目標(biāo)服務(wù)。
一方面,格林基金重視將投研人員的個(gè)人能力融入平臺(tái),注重通過(guò)平臺(tái)化、團(tuán)隊(duì)化來(lái)提高整體投資管理能力。近年,公司先后引入了李會(huì)忠、劉冬、劉贊、鄭中華等基金經(jīng)理,他們或深耕某一領(lǐng)域、或擅長(zhǎng)均衡配置、或偏好行業(yè)輪動(dòng)。
另一方面,公司重視梯隊(duì)建設(shè)和人才儲(chǔ)備,建立了清晰、可預(yù)期的培養(yǎng)路徑,為投研能力的積累和傳承做好基礎(chǔ)建設(shè),也保證了研究員隊(duì)伍的穩(wěn)定性。
越來(lái)越多優(yōu)秀基金經(jīng)理堅(jiān)守公募
在公募基金數(shù)量突破1.1萬(wàn)大關(guān)的同時(shí),基金經(jīng)理的數(shù)量已經(jīng)超過(guò)3500人。能夠登頂主動(dòng)權(quán)益類基金(普通股票型、偏股混合型、靈活配置型基金)冠軍的基金經(jīng)理可謂千里挑一。
隨著公募基金管理規(guī)模突破28萬(wàn)億,以及各公司不斷加碼優(yōu)秀人才激勵(lì),近年來(lái)選擇公募行業(yè)作為職業(yè)去向的冠軍基金經(jīng)理越來(lái)越多。
除了孫建波,距離最近的2022年,英大基金權(quán)益投資總監(jiān)湯戈管理的英大國(guó)企改革主題基金以31.5%的收益率奪得股票型基金冠軍。三個(gè)月后,2023年4月公司發(fā)布公告稱,湯戈因個(gè)人原因辭職,新東家是方正富邦基金,仍為公募行業(yè)。
趙詣2020年憑借重倉(cāng)新能源賽道,包攬了當(dāng)年主動(dòng)權(quán)益前四強(qiáng)。2022年3月,他從農(nóng)銀匯理基金公司離職加盟泉果基金,也依然是公募行業(yè)。
此外,2022年主動(dòng)權(quán)益基金冠軍萬(wàn)家基金黃海、2021年主動(dòng)權(quán)益類冠軍前海開(kāi)源基金崔宸龍、2019年包攬主動(dòng)權(quán)益基金年度前三名的廣發(fā)基金劉格菘仍在各自基金公司繼續(xù)任職。
而在較早前,選擇奔私的冠軍基金經(jīng)理不在少數(shù)。比如,2018年拿下混合基金冠軍的杜振業(yè)于2021年奔私;2017年,林鵬的東方紅睿華滬港深?yuàn)Z冠,2020年6月“公奔私”成立上海和諧匯一資產(chǎn)管理有限公司。
實(shí)際上,除了冠軍基金經(jīng)理,選擇留守公募的其他績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理也越來(lái)越多。
比如,今年4月,董元星離任華泰柏瑞副總經(jīng)理、固定收益部總監(jiān),任職中信保誠(chéng)基金總經(jīng)理;同于4月離任的民生加銀基金原副總經(jīng)理于善輝已加盟博時(shí)基金。此外,從長(zhǎng)城基金離職的基金經(jīng)理何以廣入職興證全球基金,從諾安基金離職的基金經(jīng)理蔡宇濱入職招商基金,從中加基金離職的基金經(jīng)理馮漢杰入職廣發(fā)基金等。
從過(guò)往歷史數(shù)據(jù)可以看出,每年權(quán)益類基金冠軍人選基本一年一換,歷年的冠軍也很容易遭遇冠軍魔咒。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),基金經(jīng)理的歷史業(yè)績(jī)確實(shí)不代表未來(lái)表現(xiàn),但產(chǎn)品在過(guò)往運(yùn)作中體現(xiàn)出來(lái)的管理能力具有可持續(xù)性。對(duì)于基金經(jīng)理,分析其獲得超額收益的來(lái)源很重要。除了業(yè)績(jī)以外,基金經(jīng)理的風(fēng)格和特點(diǎn)需要進(jìn)行持續(xù)跟蹤了解,選擇適合自己投資偏好的產(chǎn)品。
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