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當(dāng)前滾動(dòng):中信證券:建議堅(jiān)定“熱切冷”,重心繼續(xù)轉(zhuǎn)向部分前期偏冷門行業(yè)
2022-09-18 18:38:18 來源:證券時(shí)報(bào)·e公司 編輯:


(資料圖片)

證券時(shí)報(bào)e公司訊,中信證券研報(bào)認(rèn)為,9月以來,海外快速加息預(yù)期持續(xù)升溫,貿(mào)易爭端擾動(dòng)密集出現(xiàn),增量資金有限,持倉結(jié)構(gòu)失衡,激烈預(yù)期博弈加劇市場波動(dòng),當(dāng)前市場狀況優(yōu)于4月,存在左側(cè)配置機(jī)會(huì),但最穩(wěn)妥的右側(cè)入場時(shí)機(jī)預(yù)計(jì)還在10月份。從近期擾動(dòng)因素來看,美國通脹超預(yù)期引發(fā)快速加息預(yù)期升溫,并加劇短期人民幣匯率波動(dòng),貿(mào)易相關(guān)摩擦頻繁出現(xiàn),引發(fā)投資者對(duì)外需穩(wěn)定性的擔(dān)憂。從股票市場流動(dòng)性來看,增量資金流入繼續(xù)放緩,存量資金倉位仍保持中高水平,持倉結(jié)構(gòu)依舊失衡,“熱切冷”仍在進(jìn)行中,基于預(yù)期的博弈交易持續(xù)活躍,加劇市場波動(dòng)。從市場節(jié)奏上來看,當(dāng)前市場整體估值合理,絕對(duì)吸引力略遜于2018年末,存在左側(cè)配置機(jī)會(huì),但我們認(rèn)為在10月份經(jīng)濟(jì)、政策、盈利預(yù)期明朗,同時(shí)外部地緣擾動(dòng)因素落地后,右側(cè)入場更為穩(wěn)妥。配置上,建議堅(jiān)定“熱切冷”,重心繼續(xù)轉(zhuǎn)向部分前期偏冷門行業(yè)。

關(guān)鍵詞: 冷門行業(yè) 中信證券

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