對全球經(jīng)濟(jì)來說,沒有比柴油更重要的燃料了。柴油為卡車、公共汽車、輪船和火車等運(yùn)輸工具提供動力,也為建筑業(yè)、制造業(yè)和農(nóng)業(yè)等行業(yè)的機(jī)械提供動力。柴油還可以用于發(fā)電,并已經(jīng)在一些天然氣價格高企的地區(qū)成為發(fā)電取暖的重要燃料。然而,在未來幾個月內(nèi),在全球能源市場遭遇供應(yīng)緊縮的情況下,全球幾乎所有地區(qū)都將面臨柴油短缺的威脅。這將進(jìn)一步推高通脹并抑制經(jīng)濟(jì)增長,從感恩節(jié)火雞的價格到今年冬季家庭取暖的能源賬單都將受到影響。
智通財經(jīng)APP獲悉,美國萊斯大學(xué)公共政策研究所的能源研究員Mark Finley表示,僅在美國,飆升的柴油成本就意味著對經(jīng)濟(jì)造成1000億美元的打擊?!霸谖覀兊慕?jīng)濟(jì)中,所有東西的生產(chǎn)和運(yùn)輸都離不開柴油?!彼€補(bǔ)充稱,人們在取暖時也會用到柴油。
柴油和取暖油的庫存處于歷史最低水平
(資料圖片)
在美國,柴油和取暖油的庫存正處于40年來同期的最低點(diǎn);西北歐地區(qū)的柴油庫存本月將觸底低點(diǎn),到明年3月還將進(jìn)一步下降。與此同時,歐洲對俄羅斯原油的進(jìn)口禁令即將從12月開始生效,明年2月5日起將停止從俄羅斯進(jìn)口石油產(chǎn)品。然而,歐洲地區(qū)的柴油供應(yīng)嚴(yán)重依賴俄羅斯,目前可靠的替代來源十分有限,來自俄羅斯的柴油供應(yīng)中斷意味著全球柴油市場將進(jìn)一步趨緊,而這將導(dǎo)致一些較貧窮國家無法獲得足夠的柴油供應(yīng)。
石油行業(yè)資深人士、意大利煉油商Saras SpA前首席執(zhí)行官Dario Scaffardi表示:“這肯定是我所見過的最大的柴油危機(jī)?!?/p>
數(shù)據(jù)顯示,作為基準(zhǔn)的紐約港柴油現(xiàn)貨價格今年以來已上漲了約50%,11月初升至每加侖4.90美元,為上年同期水平的兩倍。更能說明問題的是柴油的溢價。柴油相對原油的價差正在擴(kuò)大,表明煉油能力非常緊張;柴油現(xiàn)貨價格也高于期貨價格,表明當(dāng)前供應(yīng)的緊張程度。在歐洲西北部,柴油期貨價格較布倫特原油期貨價格高出約40美元/桶,而過去5年季節(jié)性價差僅為12美元。12月交付的紐約港柴油期貨價格較明年1月交付的柴油期貨價格高出約12美分,相比之下,上年同期的溢價還不到1美分。
1、為何柴油如此短缺?
最主要原因是全球范圍內(nèi)煉油能力的不足。原油供應(yīng)已經(jīng)相當(dāng)緊張,而將原油轉(zhuǎn)化為柴油、汽油等燃料這一過程所面臨的瓶頸要嚴(yán)重得多。這在一定程度上是疫情所導(dǎo)致的,疫情初期需求的大幅下降迫使煉油商關(guān)閉了一些利潤最低的工廠,這導(dǎo)致當(dāng)前煉油能力的不足。此外,能源轉(zhuǎn)型的趨勢也影響了煉油行業(yè)的投資。數(shù)據(jù)顯示,自2020年以來,美國煉油產(chǎn)能減少了逾100萬桶/日。而在歐洲,航運(yùn)中斷和工人罷工也侵蝕了煉油廠的產(chǎn)能。
柴油市場目前所處的現(xiàn)貨溢價狀態(tài)也是原因之一。柴油現(xiàn)貨價格相較于期貨價格的價差不斷擴(kuò)大,且現(xiàn)貨溢價持續(xù)的時間異常之久,這種市場結(jié)構(gòu)鼓勵供應(yīng)商立即出售柴油而不是保留以建立庫存。
隨著歐洲對俄油禁令即將生效,來自歐洲的巨大需求將導(dǎo)致全球柴油市場將變得更為緊張。歐洲比世界上其他任何地區(qū)都更依賴柴油。能源分析公司Vortexa的數(shù)據(jù)顯示,每年約有5億桶柴油通過海運(yùn)運(yùn)輸?shù)綒W洲,其中約一半通常來自俄羅斯。
2、應(yīng)急措施
美國也停止了從俄羅斯進(jìn)口柴油,而俄羅斯是去年美國東海岸最大的柴油供應(yīng)來源。如今,美國東海岸地區(qū)的柴油短缺已經(jīng)迫使供應(yīng)商實施定量配給,并啟動了應(yīng)急協(xié)議,而冬天甚至還沒開始。
美國東海岸從俄羅斯的柴油進(jìn)口大幅下降
美國東北部是人口最密集的地區(qū),在嚴(yán)寒的冬季里氣溫常常低于零度,因此該地區(qū)也是家庭取暖最依賴取暖油的地區(qū)(柴油和取暖油在美國是同一種產(chǎn)品,只是稅率不同)。即使在最好的情況下,今年冬季該地區(qū)的消費(fèi)者也將承受數(shù)十年來最高的能源賬單。美國政府目前預(yù)計,依賴取暖油的家庭將比去年冬天多支付45%的費(fèi)用,遠(yuǎn)高于10月份預(yù)期的27%。
美國東北部即將入冬,取暖油價格創(chuàng)歷史新高
可以肯定的是,由于美國是柴油凈出口國,整個美國不太可能出現(xiàn)長期的柴油短缺,但局部地區(qū)的柴油供應(yīng)中斷和價格飆升可能會變得更加頻繁,尤其在東海岸地區(qū)。東海岸地區(qū)除了缺乏運(yùn)輸管道之外,《瓊斯法案》也使得運(yùn)輸問題變得更加復(fù)雜,并導(dǎo)致墨西哥灣沿岸的柴油生產(chǎn)商更傾向于出口而非供應(yīng)國內(nèi)市場。
3、巨大的供應(yīng)缺口
歐洲將于明年2月開始對俄羅斯石油產(chǎn)品實施禁運(yùn)。如果歐洲的經(jīng)濟(jì)要像今天這樣繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)下去,俄羅斯的柴油供應(yīng)必須以某種方式被替代。然而到目前為止,歐洲尚未找到可靠的替代來源。
冬季的低溫天氣也將加劇歐洲的柴油短缺。根據(jù)咨詢公司W(wǎng)ood Mackenzie的數(shù)據(jù),到明年3月,歐洲西北部地區(qū)的柴油庫存預(yù)計將降至2.119億桶,這將是自2011年以來的最低記錄。在禁令逐漸迫近之際,歐洲交易商狂買俄羅斯柴油。從11月1日到12日,運(yùn)往阿姆斯特丹-鹿特丹-安特衛(wèi)普儲存區(qū)的俄羅斯柴油裝載量較10月同期的數(shù)字猛增126%。
德國已經(jīng)出現(xiàn)了柴油供應(yīng)緊張的情況,萊茵河水位下降阻礙了原油交付并抑制了煉油廠的生產(chǎn);法國的煉油產(chǎn)能則因工人的罷工行動而受到抑制。Dario Scaffardi表示:“如果俄羅斯不再是供應(yīng)商,這將對系統(tǒng)造成很大、且難以修復(fù)的影響?!?/p>
4、貧窮國家遭殃
全球能源短缺之下,歐洲等發(fā)達(dá)地區(qū)用較高價格在能源市場上“搶貨”,而無力承受高昂能源價格的較貧窮國家只能遭殃。斯里蘭卡能源部長表示,該國資金緊張,難以承受國際燃油價格、也無法確保得到充足的供應(yīng);泰國延長了柴油減稅政策,以保護(hù)消費(fèi)者免受價格上漲的影響,泰國政府預(yù)測此舉將造成約5.51億美元的收入損失;越南正考慮采取緊急措施,包括利用其央行為國內(nèi)燃料生產(chǎn)商提供更多貸款以增加供應(yīng)。
能源咨詢公司Energy Aspects研究主管Amrita Sen表示,柴油短缺已經(jīng)“損害了全球經(jīng)濟(jì),解決柴油短缺最終仍需要新的煉油產(chǎn)能”。
關(guān)鍵詞: 迫在眉睫
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