導(dǎo)讀

網(wǎng)絡(luò)勒索、病毒攻擊、數(shù)據(jù)泄露等風(fēng)險(xiǎn)事件每年給全球造成了超1.5萬(wàn)億美元的損失。2017年成立的Coalition瞄準(zhǔn)這一領(lǐng)域，通過(guò)主動(dòng)化的網(wǎng)絡(luò)安全工具和全方位的保險(xiǎn)服務(wù)，幫助客戶企業(yè)評(píng)估和降低網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)事件做出有效應(yīng)對(duì)。目前，Coalition已累計(jì)為14萬(wàn)家中小型企業(yè)提供服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍遍及北美及加拿大，公司估值已超50億美元，并在眾多獎(jiǎng)項(xiàng)的簇?fù)硐鲁砷L(zhǎng)為網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)首屈一指的“明星公司”。

【中國(guó)金融案例中心 文：葉子 編輯：謝彬彬 】

(資料圖片)

Part 1 公司簡(jiǎn)介

1.1 公司概況

世界正在日益變得數(shù)字化。越來(lái)越多的企業(yè)和員工可以跨境交流、郵件洽談、遠(yuǎn)程工作。數(shù)字化程度上升的背后是互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)的不斷增加，網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題每年給全球經(jīng)濟(jì)造成的損失超過(guò)了1.5萬(wàn)億美元。

在應(yīng)對(duì)和減輕數(shù)字化所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)方面，大多數(shù)公司準(zhǔn)備不足，保險(xiǎn)方面更是如此。許多企業(yè)正在遭受網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題的困擾，包括網(wǎng)絡(luò)勒索、病毒攻擊、轉(zhuǎn)賬欺詐、數(shù)據(jù)泄露等，然而這些問(wèn)題卻往往不在傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司的覆蓋范圍中。2021年，全球企業(yè)因網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題導(dǎo)致的損失額平均達(dá)到19.7萬(wàn)美元，同比上升28%——這是許多中小企業(yè)難以承受的損失。在顯而易見(jiàn)的損失之外，網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的無(wú)形影響更是難以量化。當(dāng)企業(yè)成為網(wǎng)絡(luò)攻擊的受害者時(shí)，客戶的信任不可避免地會(huì)受到損害，進(jìn)而導(dǎo)致企業(yè)業(yè)務(wù)受損或喪失市場(chǎng)份額 。

2017年成立的Coalition便在這危機(jī)之中看到了機(jī)會(huì)。通過(guò)資本、技術(shù)和數(shù)據(jù)等手段，Coalition為企業(yè)提供切實(shí)的網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和減少損失的工具，并在上述工具失效時(shí)提供專家級(jí)的響應(yīng)服務(wù)和全面的保險(xiǎn)產(chǎn)品。隨著時(shí)間的推移，Coalition將搭建一個(gè)全方位的安全平臺(tái)，以解決個(gè)人和企業(yè)面臨的普遍風(fēng)險(xiǎn)。

1.2 創(chuàng)始人介紹

圖1 Coalition聯(lián)合創(chuàng)始人Joshua Motta（左）和John Hering（右）

（資料來(lái)源：Coalition官網(wǎng)）

Joshua Motta和John Hering是Coalition的聯(lián)合創(chuàng)始人，二者均擁有豐富的履歷和成熟的經(jīng)驗(yàn)。Joshua Motta現(xiàn)擔(dān)任公司首席執(zhí)行官。他出生于美國(guó)中部的堪薩斯州，遠(yuǎn)離大都市的淳樸生活讓他年少時(shí)就對(duì)技術(shù)工作產(chǎn)生濃厚興趣。Motta獨(dú)自鉆研編程，并在15歲時(shí)迎來(lái)了人生中第一次“高光時(shí)刻”——微軟高管Jeff Raikes發(fā)掘了這位人才，并雇傭Motta成為了當(dāng)時(shí)公司里最年輕的員工。除了微軟，Motta還在Cloudflare和美國(guó)中央情報(bào)局有過(guò)供職經(jīng)歷，前者是一家價(jià)值約200億美元的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施安全公司，后者則給予了Motta深入?yún)⑴c信息技術(shù)分析工作的機(jī)會(huì)。此后Motta跳轉(zhuǎn)到了金融業(yè)，他選擇在倫敦的高盛投資銀行團(tuán)隊(duì)工作，專注于科技公司研究。Motta認(rèn)為，在高盛的工作經(jīng)歷使他“更多地以風(fēng)險(xiǎn)而非技術(shù)的角度來(lái)看待世界”，并意識(shí)到許多公司在應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)方面準(zhǔn)備不足。橫跨科技、金融兩個(gè)領(lǐng)域的工作經(jīng)歷促使Motta在2017年創(chuàng)辦了Coalition，以幫助企業(yè)通過(guò)技術(shù)化手段管理網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)。

另一位聯(lián)合創(chuàng)始人John Hering同樣在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域耕耘多年，他與Motta有著相似的志趣。在結(jié)束了南加州大學(xué)的學(xué)習(xí)之后，Hering選擇獨(dú)自創(chuàng)業(yè)。在參與成立Coaltion之前，Hering就創(chuàng)辦了自己的互聯(lián)網(wǎng)安全公司Lookout，聚焦于提供移動(dòng)安全解決方案、應(yīng)用安全評(píng)估服務(wù)和咨詢服務(wù)，公司估值超10億美元。此外，John還參與投資了數(shù)十家專注于網(wǎng)絡(luò)安全、人工智能、企業(yè)軟件和運(yùn)輸技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)初創(chuàng)公司。

1.3 融資概況

作為新興的網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)公司，Coalition在資本市場(chǎng)備受關(guān)注，已進(jìn)行了7輪融資，累計(jì)籌資達(dá)7.7億美元。2020年5月，Coalition宣布通過(guò)C輪融資籌集股本共9000萬(wàn)美元，并表示所融資金將瞄準(zhǔn)三個(gè)領(lǐng)域：網(wǎng)絡(luò)安全訪問(wèn)、國(guó)際擴(kuò)張和新產(chǎn)品研發(fā)。在國(guó)家政府和大型企業(yè)之外，Coalition將繼續(xù)為中小企業(yè)提供先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)安全功能；由于網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)不分國(guó)界，公司也計(jì)劃從加拿大開(kāi)始在全球范圍內(nèi)推廣業(yè)務(wù)，以適應(yīng)全球數(shù)字化趨勢(shì)。Coalition將繼續(xù)研發(fā)新的保險(xiǎn)產(chǎn)品，以應(yīng)對(duì)技術(shù)給有形和無(wú)形資產(chǎn)帶來(lái)的一系列新型威脅。這一輪融資也是有史以來(lái)規(guī)模最大的網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)融資。

此后憑借著出色的業(yè)績(jī)，Coalition又陸續(xù)完成了D輪、E輪和F輪融資，籌集資金依次遞增，分別達(dá)到了1.75億美元、2.05億美元及2.5億美元，公司估值也由此攀升至50.5億美元。這些資金將助力Coalition將公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張至新的市場(chǎng)及產(chǎn)品領(lǐng)域，進(jìn)一步擴(kuò)大公司規(guī)模，為公司上市打下根基。

表1 Coalition融資概況

（資料來(lái)源：Crunchbase.com）

Part 2 商業(yè)模式

2.1 市場(chǎng)定位：精準(zhǔn)面對(duì)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)防范

“網(wǎng)絡(luò)安全不是一個(gè)技術(shù)問(wèn)題，而是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題，”Coalition創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Joshua Motta表示，“傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)，如防火墻和防病毒軟件，旨在保護(hù)網(wǎng)絡(luò)，而不是企業(yè)。Coalition從企業(yè)自身安全的角度出發(fā)開(kāi)發(fā)了相關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品?！盋oalition平臺(tái)能在5分鐘內(nèi)以在線方式報(bào)價(jià)、綁定并發(fā)布定制的網(wǎng)絡(luò)保單，這源于其“換位思考”的工作方法——站在“對(duì)手”的角度，像黑客一樣看待客戶企業(yè)，全面“透視”其中所存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)Coalition的公司理念，保險(xiǎn)不應(yīng)僅限于事后報(bào)銷，而應(yīng)首先防止損失發(fā)生，并在損失發(fā)生時(shí)加以控制。因此，保險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)與技術(shù)手段相結(jié)合，這也正是Coalition把自身定位成一家面向未來(lái)的科技公司的緣由。Coalition正在通過(guò)人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)手段提供網(wǎng)絡(luò)安全工具來(lái)評(píng)估企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)狀況，以幫助其預(yù)防損失、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全、遏制風(fēng)險(xiǎn)事件，同時(shí)提供網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)和事件響應(yīng)服務(wù)來(lái)幫助公司從危機(jī)中恢復(fù)。

2.2 產(chǎn)品及服務(wù)

2.2.1 核心產(chǎn)品：“主動(dòng)化保險(xiǎn)”

Coalition的服務(wù)圍繞著其核心產(chǎn)品展開(kāi)——“主動(dòng)化保險(xiǎn)”（active insurance）。與傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品一般僅在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生之后向客戶提供保險(xiǎn)金賠償?shù)姆绞讲煌?，Coalition的主動(dòng)化保險(xiǎn)改變了這種做法。通過(guò)技術(shù)化的手段，Coalition為投保人提供全方位的監(jiān)控、響應(yīng)和理賠服務(wù)，在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生之前、期間和之后對(duì)其進(jìn)行連續(xù)的管理。Coalition的主動(dòng)化保險(xiǎn)主要包括四個(gè)子項(xiàng)目，分別是主動(dòng)監(jiān)控、聯(lián)盟管控、事件響應(yīng)和主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)平臺(tái)。

主動(dòng)監(jiān)控（Active Monitoring）

主動(dòng)監(jiān)控服務(wù)能夠?yàn)榭蛻羝髽I(yè)提供事前的風(fēng)險(xiǎn)事件監(jiān)測(cè)和管理。應(yīng)用機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能等技術(shù)，Coalition能搜索和分析大量變化的數(shù)據(jù)，以掌握企業(yè)當(dāng)下的網(wǎng)絡(luò)情況。這項(xiàng)服務(wù)還是個(gè)性化的——憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)，Coalition因地制宜地識(shí)別和分析客戶企業(yè)所存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況，并提出相對(duì)應(yīng)的解決方案，提醒客戶采取行動(dòng)。

聯(lián)盟管控（Coalition Control）

聯(lián)盟管控是面向各大企業(yè)的免費(fèi)服務(wù)?？蛻糁恍柙贑oalition官網(wǎng)上進(jìn)行登記，便能得到Coalition對(duì)其網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)的掃描和監(jiān)控，并獲得上述風(fēng)險(xiǎn)的解決途徑。如果正式投保，Coalition會(huì)將其服務(wù)升級(jí)為對(duì)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)狀況更加全面、細(xì)致的擴(kuò)展掃描，以及對(duì)其合作伙伴或供應(yīng)商（最多5個(gè)）的輕量化掃描（Lite scanning）。這項(xiàng)服務(wù)將提供電子郵件保護(hù)、端點(diǎn)檢測(cè)和響應(yīng)（EDR）、安全培訓(xùn)、遠(yuǎn)程訪問(wèn)控制以及針對(duì)惡意軟件的高級(jí)防護(hù)解決方案，客戶可以隨時(shí)向技術(shù)和安全團(tuán)隊(duì)咨詢更詳細(xì)的信息和建議。

事件響應(yīng)（Incident Response）

Coalition建立了專業(yè)化的內(nèi)部理賠團(tuán)隊(duì)和事件響應(yīng)團(tuán)隊(duì)，也是業(yè)內(nèi)唯一一家配備此類團(tuán)隊(duì)的網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)提供商。內(nèi)部理賠團(tuán)隊(duì)由隱私律師（privacy attorneys）和違規(guī)應(yīng)對(duì)教練（breach coachs）組成，可以幫助客戶從風(fēng)險(xiǎn)事件中恢復(fù)、追回丟失的資金、應(yīng)對(duì)供應(yīng)商和執(zhí)法部門，以確保客戶的索賠快速地被償付。事件響應(yīng)團(tuán)隊(duì)包括事件響應(yīng)人員、取證專家和安全工程師等，可在幾分鐘內(nèi)做出響應(yīng)，處理客戶面臨的網(wǎng)絡(luò)入侵、勒索軟件和業(yè)務(wù)中斷等問(wèn)題。

主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)平臺(tái)（Active Risk Platform）

主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)平臺(tái)是Coalition自行搭建的數(shù)據(jù)集成和分析平臺(tái)。Coalition每月在公共網(wǎng)絡(luò)上掃描超過(guò)45億個(gè)IP地址，并搜集來(lái)自暗網(wǎng)的信息情報(bào)，及時(shí)追蹤新出現(xiàn)的威脅和受感染系統(tǒng)的活動(dòng)數(shù)據(jù)。同時(shí)，Coalition也從過(guò)往服務(wù)中搜集和整理有關(guān)事件和理賠的數(shù)據(jù)，并建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫(kù)。通過(guò)海量的數(shù)據(jù)，Coalition能夠?qū)蛻舻娘L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行快速、準(zhǔn)確的分析，并對(duì)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)事件做出響應(yīng)。

2.2.2 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人服務(wù)

目前，客戶無(wú)法從Coalition直接購(gòu)買保險(xiǎn)，需要通過(guò)持牌保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人聯(lián)系銷售。如果客戶沒(méi)有經(jīng)紀(jì)人或者其經(jīng)紀(jì)人沒(méi)有與Coalition進(jìn)行預(yù)約，客戶可以在官網(wǎng)上與Coalition取得聯(lián)系以獲取服務(wù)。對(duì)于保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人群體而言，他們只需在Coalition的官網(wǎng)上點(diǎn)擊“獲得任命”按鈕，并填寫(xiě)自身相關(guān)信息，即可注冊(cè)成為承接Coalition產(chǎn)品服務(wù)的經(jīng)紀(jì)人。

鑒于保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人在Coalition和客戶中的橋梁作用，Coalition也為經(jīng)紀(jì)人群體打磨了個(gè)性化產(chǎn)品。在Coalition為保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人定制的“儀表盤”中，經(jīng)紀(jì)人可以在輕松地填寫(xiě)報(bào)價(jià)并搜索客戶、政策、保險(xiǎn)報(bào)價(jià)等內(nèi)容。其服務(wù)具有以下三個(gè)優(yōu)勢(shì)：1）簡(jiǎn)化報(bào)價(jià)過(guò)程：當(dāng)經(jīng)紀(jì)人提交一份報(bào)價(jià)時(shí)，Coalition會(huì)對(duì)客戶企業(yè)的情況作全方位掃描，評(píng)估其中存在的風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)紀(jì)人無(wú)需再通過(guò)冗長(zhǎng)的問(wèn)卷收集企業(yè)技術(shù)信息，大幅節(jié)約精力；2）加速并優(yōu)化定價(jià)：Coalition會(huì)在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中對(duì)客戶企業(yè)的狀況進(jìn)行評(píng)分，以決定其保單的覆蓋范圍和價(jià)格，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人無(wú)需再依賴繁瑣的歷史資料，能快速獲得保單的準(zhǔn)確定價(jià)；3）增強(qiáng)專業(yè)能力：Coalition會(huì)將客戶企業(yè)的具體風(fēng)險(xiǎn)情況和相應(yīng)的分析細(xì)節(jié)提供給保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，以幫助其更好地解決問(wèn)題，滿足企業(yè)政策制定者的需要。

2021年10月5日，Coalition完成了對(duì)Attune保險(xiǎn)公司的收購(gòu)。Attune是一個(gè)由技術(shù)驅(qū)動(dòng)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人平臺(tái)和經(jīng)營(yíng)總代理（Managing General Agency, MGA），能使經(jīng)紀(jì)人及其客戶輕松獲得維持業(yè)務(wù)安全所需的保險(xiǎn)。Coalition表示，收購(gòu)Attune能夠擴(kuò)大其在保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人方面的資源，同時(shí)擴(kuò)展公司險(xiǎn)種范圍，并將自身的技術(shù)專長(zhǎng)和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的方法引入到這些擴(kuò)展產(chǎn)品當(dāng)中。

2.2.3 承保流程

根據(jù)Coalition的承保流程，同時(shí)滿足以下三個(gè)條件的企業(yè)都有資格從Coalition購(gòu)買保險(xiǎn)：1）所屬行業(yè)在承保范圍之內(nèi)；2）主要業(yè)務(wù)地址在北美；3）收入低于10億美元。在承保過(guò)程中，Coalition的算法會(huì)考慮客戶企業(yè)的各個(gè)方面，包括行業(yè)、財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)指標(biāo)、安全和風(fēng)險(xiǎn)狀況等，以確定客戶企業(yè)是否具有被承保資格，并給出相應(yīng)保險(xiǎn)的報(bào)價(jià)。盡管覆蓋諸多領(lǐng)域，Coalition仍明確指出其目前無(wú)法為一些行業(yè)的客戶提供服務(wù)，包括支付服務(wù)提供商、數(shù)據(jù)整合商、賭博和游戲業(yè)以及與大麻等毒品有直接聯(lián)系的行業(yè)（種植業(yè)、收割業(yè)、藥店和零售店）。

任何指定的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人都可以在四分鐘內(nèi)在線報(bào)價(jià)并綁定Coalition網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)。在此過(guò)程中，報(bào)價(jià)人需要提供客戶企業(yè)的一些信息，包括公司名稱、業(yè)務(wù)域名、行業(yè)、員工人數(shù)、預(yù)計(jì)年收入、總部地址等，并回答有關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全狀況的簡(jiǎn)單問(wèn)題。同時(shí)，經(jīng)紀(jì)人可以通過(guò)Coalition的索賠計(jì)算器，自定義不同場(chǎng)景和風(fēng)險(xiǎn)事件，評(píng)估它們所帶來(lái)的成本。

圖2 Coalition“索賠計(jì)算器”功能

（資料來(lái)源：Coalition官網(wǎng)）

客戶企業(yè)如果當(dāng)前已持有其它公司的保單，可以與保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人聯(lián)系，選擇在現(xiàn)有保單結(jié)束前轉(zhuǎn)投Coalition。Coalition的保單默認(rèn)包括對(duì)先前行為的全面承保，客戶無(wú)需擔(dān)心轉(zhuǎn)投前后的承保范圍上有任何差距。

就續(xù)保而言，Coalition將保單持有人分為自動(dòng)續(xù)保和標(biāo)準(zhǔn)續(xù)保兩類。自動(dòng)續(xù)保適用于符合以下條件的保單持有人：1）年收入不超過(guò)2500萬(wàn)美元；2）保單限額不超過(guò)500萬(wàn)美元；3）無(wú)Coalition索賠；4）PII/PHI記錄的數(shù)量以及儲(chǔ)存、處理、傳輸或可訪問(wèn)的支付卡數(shù)量之和小于500,000；5）通過(guò)Coalition對(duì)安全情況的技術(shù)掃描。經(jīng)紀(jì)人可以在21天內(nèi)收到自動(dòng)續(xù)保的保單。標(biāo)準(zhǔn)續(xù)保則適用于所有不符合自動(dòng)續(xù)保資格的保單持有人。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人將在續(xù)保前90天收到預(yù)先填寫(xiě)的申請(qǐng)，由保單持有人更新。在收到申請(qǐng)后，Coalition將向經(jīng)紀(jì)人發(fā)布報(bào)價(jià)（到期前60天內(nèi)），報(bào)價(jià)可以在到期前30天通過(guò)Coalition的平臺(tái)進(jìn)行綁定，也可隨時(shí)與Coalition的續(xù)訂團(tuán)隊(duì)聯(lián)系。

2.2.4 承保范圍

Coalition的承保范圍十分廣泛，包括第三方責(zé)任險(xiǎn)和第一方責(zé)任險(xiǎn)兩部分。就第三方責(zé)任險(xiǎn)而言，它包括網(wǎng)絡(luò)和信息安全責(zé)任、監(jiān)督防御和處罰、多媒體內(nèi)容責(zé)任、PCI罰款和評(píng)估、人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失、技術(shù)錯(cuò)誤和遺漏等內(nèi)容。第一方責(zé)任險(xiǎn)則包括電腦更換、資金轉(zhuǎn)賬欺詐、服務(wù)欺詐、數(shù)字資產(chǎn)恢復(fù)、業(yè)務(wù)中斷和額外費(fèi)用、網(wǎng)絡(luò)勒索、違規(guī)響應(yīng)、危機(jī)管理和公共關(guān)系、聲譽(yù)修復(fù)等。

Coalition還提供了一些其它公司不予承保的事項(xiàng)，包括但不限于：

停機(jī)期間的銷售損失

與許多公司不同，Coalition的網(wǎng)絡(luò)保單將承保因企業(yè)業(yè)務(wù)中斷所造成的利潤(rùn)損失，以及持續(xù)的正常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。這項(xiàng)服務(wù)能更好地衡量客戶實(shí)際遭受的損失。

“等待期”發(fā)生的損失

“等待期”是指協(xié)議中規(guī)定的即使發(fā)生保險(xiǎn)事故,受益人也不能獲得保險(xiǎn)賠償?shù)臅r(shí)期。在通常的網(wǎng)絡(luò)保單中，這一時(shí)期長(zhǎng)約10-12小時(shí)。Coalition提供的等待期則低至1小時(shí)（且不高于8小時(shí)）。一旦達(dá)到等待期，公司就開(kāi)始承保損失，但須扣除保單免賠額。

第三方錯(cuò)誤

如果公司因第三方供應(yīng)商的錯(cuò)誤受到損失，大多數(shù)保險(xiǎn)公司不會(huì)對(duì)此承保。Coalition則將保險(xiǎn)覆蓋范圍擴(kuò)展到由第三方供應(yīng)商運(yùn)營(yíng)的所有計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和托管應(yīng)用程序。

軟硬件更換

大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)單通常不會(huì)包括因財(cái)產(chǎn)損失或硬件更換所造成的費(fèi)用。為此，Coalition提供“計(jì)算機(jī)更換”保險(xiǎn)，它將承擔(dān)機(jī)器固件損壞造成的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)更換，以及軟件更換或升級(jí)所造成的成本。

聲譽(yù)損失

在發(fā)生數(shù)據(jù)泄露或遭遇網(wǎng)絡(luò)攻擊時(shí)，企業(yè)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)之一是聲譽(yù)受損。但是由于難以量化損失，大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)政策不提供此類保險(xiǎn)。Coalition則提供“聲譽(yù)修復(fù)”的服務(wù)，它涵蓋公共關(guān)系、媒體采購(gòu)和其它相關(guān)費(fèi)用，以減輕客戶所遭受的聲譽(yù)損害。

此外，Coalition還為科技型企業(yè)重點(diǎn)推出了“最具創(chuàng)新性和覆蓋最全面”的技術(shù)錯(cuò)誤和遺漏保險(xiǎn)服務(wù)（Tech E&O Insurance）。該項(xiàng)保險(xiǎn)產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景有三：1）操作或技術(shù)錯(cuò)誤導(dǎo)致的平臺(tái)停機(jī)；2）技術(shù)服務(wù)或產(chǎn)品出現(xiàn)故障；3）客戶敏感數(shù)據(jù)遭到泄露。Coalition的技術(shù)錯(cuò)誤和遺漏保險(xiǎn)涵蓋了因?yàn)殡[私律師、IT取證調(diào)查、向各州受影響的個(gè)人發(fā)出通知等事項(xiàng)造成的費(fèi)用以及其它防護(hù)費(fèi)用。

對(duì)于保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人如何將技術(shù)錯(cuò)誤和遺漏保險(xiǎn)服務(wù)添加進(jìn)“購(gòu)物車”當(dāng)中，Coalition在官網(wǎng)上提供了詳細(xì)的說(shuō)明。添加方式有兩種：首先，對(duì)于通常需要這一服務(wù)的行業(yè)（比如軟件服務(wù)業(yè)），Coalition將在基本問(wèn)卷中設(shè)置“是否愿意將該項(xiàng)服務(wù)納入保險(xiǎn)覆蓋范圍”等問(wèn)題，并根據(jù)回答在自定義報(bào)價(jià)之前決定是否將其包括其中；其次，對(duì)于幾乎所有行業(yè)，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人也可以在定制保險(xiǎn)覆蓋范圍的時(shí)候添加這一服務(wù)。

2.3 經(jīng)營(yíng)情況

Coalition盈利途徑主要是從其主動(dòng)化保險(xiǎn)中收取保費(fèi)，保費(fèi)的高低取決于用戶選擇的保險(xiǎn)覆蓋范圍、額度和時(shí)間長(zhǎng)短。公司會(huì)根據(jù)客戶的續(xù)訂情況對(duì)保費(fèi)進(jìn)行調(diào)整，但始終需要通過(guò)直接付款或由經(jīng)紀(jì)人代理付款的方式進(jìn)行一次性支付。

此外，Coalition與Swiss Re、Lloyd’s of London、Arch Specialty、Zurich North America等保險(xiǎn)或再保險(xiǎn)公司達(dá)成了合作。Coalition會(huì)依據(jù)所有保單持有人的損失率（總損失占總保費(fèi)的比率），從上述合作伙伴處收到激勵(lì)性的額外返還。如果Coalition能夠在客戶實(shí)際遭受損失前預(yù)防損失，或者在發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件之后提供有效應(yīng)對(duì)措施以減少客戶的事后損失，那么合作伙伴就會(huì)給予Coalition相應(yīng)的報(bào)酬。

由于尚未上市，Coalition具體的財(cái)務(wù)情況還無(wú)法獲知。不過(guò)，一些相關(guān)媒體報(bào)道展露了該公司的一些增長(zhǎng)亮點(diǎn)。據(jù)環(huán)球通訊社報(bào)道，2020年11月，Coalition的年化保費(fèi)達(dá)到了1億美元；2021年，Coalition的總營(yíng)收增長(zhǎng)了400%以上，具體數(shù)字未予透露；且由于公司實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化的高質(zhì)量增長(zhǎng)，Coalition的總承保保費(fèi)已超過(guò)6.5億美元。

目前，Coalition被授權(quán)在美國(guó)所有50個(gè)州以及哥倫比亞特區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù)，還將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至加拿大除魁北克省以外的所有地區(qū)。憑借來(lái)自美國(guó)和加拿大的經(jīng)紀(jì)人合作伙伴關(guān)系，Coalition目前已為超140,000家中小型企業(yè)提供服務(wù)。

由于發(fā)展迅速且廣受好評(píng)，Coalition近年來(lái)屢獲獎(jiǎng)項(xiàng)：1）2020年，福布斯與TrueBridge Capital Partners合作，在美國(guó)范圍內(nèi)尋找25家最有可能達(dá)到10億美元估值且增長(zhǎng)最快的初創(chuàng)公司，Coalition位列其中；2）2020年，在美國(guó)保險(xiǎn)業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)選當(dāng)中，Coalition獲得年度保險(xiǎn)承保團(tuán)隊(duì)（管理責(zé)任/專業(yè)責(zé)任/網(wǎng)絡(luò)責(zé)任）榮譽(yù)；3）2021年，CB Insights公布了第四屆年度金融科技250強(qiáng)企業(yè)，其中Coalition被列入30家金融科技獨(dú)角獸公司名單；4）2021年，在世界網(wǎng)絡(luò)安全卓越獎(jiǎng)評(píng)選中，Coalition獲評(píng)北美地區(qū)最具創(chuàng)新力網(wǎng)絡(luò)安全公司（金獎(jiǎng)）、北美地區(qū)最佳網(wǎng)絡(luò)安全公司（銀獎(jiǎng)）。

Part 3 核心競(jìng)爭(zhēng)力

Coalition的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于其技術(shù)優(yōu)勢(shì)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。相比于業(yè)內(nèi)其它公司而言，Coalition的特點(diǎn)在于它能夠?qū)蛻羝髽I(yè)所面臨的網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全時(shí)段、全方位的防護(hù)?？蛻舻脑V求并不僅是在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后獲得足額的賠償，而是能夠避免風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生及其所造成的損失。Coalition所提供的全套網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)恰恰滿足了客戶的這一訴求。

根據(jù)2021年上半年網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)索賠報(bào)告，Coalition保單持有人提出的索賠數(shù)量不到其他專門提供網(wǎng)絡(luò)安全保單的保險(xiǎn)公司索賠數(shù)量的三分之一。這歸功于Coalition在涉及安全問(wèn)題時(shí)更多地關(guān)注預(yù)防性維護(hù)，而非事后的補(bǔ)救或賠償。在行業(yè)中，Coalition的這一特點(diǎn)使其處于領(lǐng)先地位。

圖3 Coalition保險(xiǎn)索賠率對(duì)比

（資料來(lái)源：《Coalition 2021年上半年網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)索賠報(bào)告》）

在官網(wǎng)上，Coalition也展示了一些數(shù)據(jù)以表明其產(chǎn)品和服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力。這些數(shù)據(jù)涉及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件的響應(yīng)時(shí)間、風(fēng)險(xiǎn)事件預(yù)防率和資金追回率。譬如，有46%的由客戶報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)事件最終被免費(fèi)預(yù)防或解決而沒(méi)有造成損失；為客戶提供7*24小時(shí)的保障服務(wù)，且反應(yīng)迅速，團(tuán)隊(duì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件的平均響應(yīng)時(shí)間僅需5分鐘；在客戶遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，Coalition的索賠團(tuán)隊(duì)在2021年幫客戶追回了75%的資金，避免了大量財(cái)產(chǎn)損失。

Part 4 未來(lái)發(fā)展

Coalition計(jì)劃在未來(lái)進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)范圍，將業(yè)務(wù)延申至美國(guó)、加拿大之外的其它國(guó)家或地區(qū)。同時(shí)，Coalition也表示將進(jìn)一步擴(kuò)充公司的保險(xiǎn)品種和覆蓋范圍，為更多的企業(yè)帶來(lái)網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)。

在網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)領(lǐng)域，Coalition依然面臨著激烈的競(jìng)爭(zhēng)，不少歷史悠久的保險(xiǎn)巨頭都對(duì)網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)領(lǐng)域虎視眈眈。在完成F輪融資之后，Coalition開(kāi)始計(jì)劃上市，進(jìn)一步擴(kuò)張公司規(guī)模。依靠成熟的技術(shù)和卓越的服務(wù)，Coalition有望在未來(lái)成為網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)頭公司——甚至進(jìn)入其它保險(xiǎn)領(lǐng)域。首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人Joshua Motta表示，“我們的雄心壯志目前超出了網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)的范圍。近1/10的福布斯500強(qiáng)企業(yè)是保險(xiǎn)公司，但大多數(shù)都是在第二次世界大戰(zhàn)之前成立的。我們計(jì)劃將技術(shù)驅(qū)動(dòng)方法引入其他商業(yè)保險(xiǎn)領(lǐng)域，以建立未來(lái)的數(shù)字保險(xiǎn)公司?！盋oalition期望憑借其技術(shù)優(yōu)勢(shì)，作為“新鮮血液”對(duì)傳統(tǒng)保險(xiǎn)巨頭們發(fā)起挑戰(zhàn)。

本文系未央網(wǎng)專欄作者:中國(guó)金融案例中心 發(fā)表，內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表網(wǎng)站觀點(diǎn)，未經(jīng)許可嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載，違者必究！

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