《投資者網(wǎng)》葛凡梅
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編輯 湯巾
近年來,隨著我國新能源車發(fā)展快速崛起,傳統(tǒng)車企分拆新能源子品牌上市已成趨勢。
12月13日晚間,吉利汽車控股有限公司(下稱“吉利汽車”,0175.HK)在港交所發(fā)布公告,建議分拆極氪汽車并將其獨(dú)立上市。公告稱,極氪汽車于紐約時間12月7日按保密基準(zhǔn)向美國證交會遞交可能進(jìn)行首次公開發(fā)售的注冊聲明草案。
此前,吉利汽車曾在今年10月首次披露分拆上市計(jì)劃。若此次極氪汽車如期赴美上市,有望成為繼蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車之后,第四家在美國IPO的中國新勢力造車企業(yè)。
分拆極氪赴美上市,估值百億美元
極氪汽車是吉利汽車旗下高端智能電動汽車品牌,雖然其在新能源車領(lǐng)域起步較晚,但銷量增長迅速。公告數(shù)據(jù)顯示,極氪汽車今年11月交付汽車共11011部,同比增長約447%。
據(jù)悉,極氪汽車成立于2021年3月,由吉利汽車、吉利控股集團(tuán)共同投資成立。極氪汽車主要從事研發(fā)及銷售極氪品牌旗下電動車、新能源汽車電池及其他部件以及提供相關(guān)服務(wù)。
2021年8月,極氪汽車宣布完成5億美元(約合32.4億元人民幣)Pre-A輪戰(zhàn)略融資,由英特爾資本、寧德時代、嗶哩嗶哩、鴻商集團(tuán)和博裕投資五家生態(tài)伙伴戰(zhàn)略投資,完成投資后,五家企業(yè)占極氪汽車股份比約5.6%。
引入投資后,吉利汽車持有極氪汽車的股份比例雖然下降至48%,但仍是極氪汽車單一最大股東。按此計(jì)算,極氪汽車當(dāng)時估值約為90億美元。
據(jù)長江商報(bào)報(bào)道,知情人士透露,極氪汽車尋求超過100億美元(約合人民幣698億元)的估值,并計(jì)劃最早于2023年第二季度在紐約上市。極氪汽車也曾考慮將香港作為上市地點(diǎn),但最終選擇了紐約,以期獲得更高的估值。
吉利汽車表示,鑒于行業(yè)發(fā)展趨勢及基于對集團(tuán)及極氪業(yè)務(wù)及營運(yùn)的評估,分拆將提升極氪的價值,使極氪獨(dú)立發(fā)展并充分釋放潛力。
若極氪汽車如期上市,將創(chuàng)造新造車公司最短上市時間的紀(jì)錄。在赴美上市的中國造車新勢力中,蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車分別已于2018年9月、2020年7月與同年8月在美國上市,從成立到上市所花時間分別為4年、5年、6年。
從估值來看,極氪汽車698億元的估值并不低。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2022年12月29日,蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車在紐交所的市值分別為1155億元、1338億元、564億元。而從成立到上市用時7年、于今年9月在港股上市的新能源車企零跑汽車(9863.HK),市值也僅為314億元。
不難看出,極氪汽車所尋求的估值高于小鵬汽車、零跑汽車。而從銷量來看,后兩者的銷量卻高于極氪汽車的銷量。今年前11月,理想汽車、小鵬汽車、蔚來汽車、零跑汽車、哪吒汽車?yán)塾?jì)交付量均在10萬以上,而同期極氪汽車總銷量為6萬余輛。
作為吉利汽車旗下的新能源品牌,極氪汽車目前共有2款車型在售,轎車車型極氪001已于2021年10月開始交付,平均售價在每輛30萬元以上;MPV車型極氪009也于2022年11月1日上市并開啟預(yù)訂,定價在每輛50萬元至60萬元區(qū)間,預(yù)計(jì)將于2023年1月正式交付。
吉利汽車公告數(shù)據(jù)顯示,2022年前11月,極氪001總累計(jì)交付量達(dá)到了66611輛,同比增長2641%。由此來看,極氪汽車有望實(shí)現(xiàn)2022年7萬輛的年交付量目標(biāo)。
極氪虧損,吉利身陷商業(yè)糾紛
目前,極氪汽車仍處于虧損狀態(tài)。根據(jù)吉利汽車披露的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),2021年極氪品牌營收為28.68億元,同期凈虧損達(dá)10.1億元;今年上半年,極氪汽車營收為88.28億元,期內(nèi)凈虧損為7.59億元。自品牌成立以來,極氪汽車?yán)塾?jì)凈虧損近18億元。
今年上半年,新能源品牌普遍出現(xiàn)凈利潤虧損,而理想汽車、小鵬汽車、蔚來汽車的營收分別為182億元、148億元、202億元,優(yōu)于極氪汽車的88億元、零跑汽車50億元營收表現(xiàn)。
根據(jù)吉利汽車披露的財(cái)報(bào),極氪汽車仍處于初期發(fā)展階段,經(jīng)營成本較高。極氪汽車CEO安聰慧也曾表示:“今年上半年,極氪整車的毛利率在5%左右。相信今年下半年在交付50000輛的基礎(chǔ)上,我們的毛利水平會進(jìn)一步提升。極氪009的上市,也將有利于極氪汽車毛利水平的提升?!?/p>
從毛利率來看,今年上半年,理想汽車、小鵬汽車、蔚來汽車的毛利率分別為22.09%、11.55%、13.8%,遠(yuǎn)高于極氪汽車5%左右的毛利率。
極氪汽車虧損的同時,吉利汽車的凈利潤也在持續(xù)下降。Wind數(shù)據(jù)顯示,2019年至2021年,吉利汽車的凈利潤分別為81.9億元、55.34億元、48.47億元,分別同比下降34.76%、32.43%、12.4%;2022年上半年,吉利汽車凈利潤同比下降34.81%,為15.52億元。
目前,新能源車是吉利汽車業(yè)務(wù)發(fā)力的重要方向。吉利汽車公告顯示,其今年11月總銷量為14.51萬輛,較去年同期增長約7%。1-11月累計(jì)銷量約128.7萬輛,同比增長10%。其中,純電動前11月銷量約22.44萬輛,同比增長369%。
近年來,商業(yè)糾紛也是伴隨著吉利汽車的“陰影”。其中,吉利汽車與威馬汽車之間歷時四年之久的知識產(chǎn)權(quán)糾紛尤為矚目,主要包括:吉利汽車向上海市高級人民法院提起商業(yè)秘密訴訟,指控威馬侵犯吉利商業(yè)秘密,并索賠21億元;吉利汽車還向上海知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟,主張擁有威馬汽車的27項(xiàng)專利以及2項(xiàng)專利申請的所有權(quán),并向威馬汽車索賠116萬元及相關(guān)訴訟費(fèi)用。
近日,這起商業(yè)秘密糾紛有了最新進(jìn)展。據(jù)財(cái)經(jīng)汽車報(bào)道,根據(jù)上海市高級人民法院做出的一審判決(判決書尚未公開),威馬汽車賠償吉利汽車700萬元,其中經(jīng)濟(jì)損失500萬元,以及為制止侵權(quán)的各項(xiàng)花費(fèi)200萬元。對此,威馬汽車表示,已經(jīng)提起上訴。
值得注意的是,這起糾紛索賠金額高達(dá)21億元,僅案件受理費(fèi)就超過千萬,若再加上律師費(fèi)等支出,吉利汽車的維權(quán)成本不低。目前一審判決的700萬,或許尚不足以支付吉利汽車為維權(quán)所花費(fèi)的成本?!锻顿Y者網(wǎng)》將持續(xù)關(guān)注案件后續(xù)進(jìn)展。(思維財(cái)經(jīng)出品)■
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