2022年投資正式收官?;仡櫲陚袌霰憩F(xiàn),震蕩、分化成為關(guān)鍵詞,無疑加大了投資難度。盡管投資環(huán)境復(fù)雜,依然有不少實(shí)力雄厚的公募固收團(tuán)隊(duì)交出了一份亮眼的年終“答卷”。以鵬華基金固收團(tuán)隊(duì)為例,2022年審時(shí)度勢繼續(xù)發(fā)揮“黃金戰(zhàn)隊(duì)”的優(yōu)勢,旗下多只債基穿越市場波動(dòng),努力踐行長期價(jià)值投資,迎來業(yè)績和規(guī)模的持續(xù)穩(wěn)步提升,備受市場和投資者的認(rèn)可。
據(jù)銀河證券最新發(fā)布的《中國公募基金長期業(yè)績排行榜》顯示,截至2022年12月31日,鵬華固收旗下共有7只債基躋身不同階段同類TOP10,涵蓋七年期、五年期、三年期、一年期不同維度。其中,鵬華豐融定開債在過去7年、5年中分別躋身同類TOP3、TOP4;鵬華可轉(zhuǎn)債在過去7年、5年、3年中分別躋身同類TOP2、TOP2、TOP3;鵬華豐祿在過去5年、3年中分別躋身同類TOP2、TOP4。
【資料圖】
另據(jù)晨星中國發(fā)布的《公募基金中長期業(yè)績排行榜》顯示,截至2022年12月31日,鵬華固收旗下同樣有7只債基在五年期、三年期、一年期等維度中躋身排行榜TOP10。除鵬華可轉(zhuǎn)債、鵬華豐祿外,鵬華產(chǎn)業(yè)債、鵬華豐享、鵬華豐玉、鵬華豐康、鵬華0-5年利率債均榜上有名。
細(xì)分賽道佳作頻出
得益于在各細(xì)分賽道的持續(xù)深耕,鵬華固收旗下不少債基的業(yè)績水平既穩(wěn)健又突出,連續(xù)多年的凈值增長率穩(wěn)定在了較高水平,展現(xiàn)出了公募行業(yè)頭部團(tuán)隊(duì)的風(fēng)采。整體業(yè)績看,據(jù)銀河證券《公募基金管理人債券投資主動(dòng)管理能力評價(jià)榜單》顯示,截至2022年12月31日,按管理人規(guī)模加權(quán)平均口徑,鵬華基金過去6年、5年、4年的平均債券投資主動(dòng)管理收益率分別為28.14%、24.74%、16.98%,排名均位居同業(yè)前十,彰顯了鵬華固收強(qiáng)大的投研實(shí)力。
從中長期“成績單”來看,據(jù)銀河證券《中國公募基金長期業(yè)績排行榜》顯示,截至2022年12月31日,普通債券型基金(可投轉(zhuǎn)債)(A類)方面,鵬華豐融定開債過去7年、5年的凈值增長率分別為59.58%、47.95%,同類排名3/115、4/188??赊D(zhuǎn)換債券型基金(A類)方面,鵬華可轉(zhuǎn)債A過去7年、5年、3年的凈值增長率分別為48.40%、67.82%、39.74%,同類排名2/14、2/18、3/32。長期純債基金方面,鵬華豐祿過去5年、3年的凈值增長率分別為34.19%、15.65%,同類排名2/323、4/757;鵬華豐康過去5年的凈值增長率為31.03% 同類排名9/323。債券ETF基金方面,5年地債ETF過去1年的凈值增長率為2.95%,同類排名3/13;鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A過去一年凈值增長率為3.40%,同類排名7/107,充分見證了長期持有優(yōu)秀產(chǎn)品帶來的可觀復(fù)利回報(bào)。
另據(jù)晨星中國發(fā)布的《公募基金中長期業(yè)績排行榜》顯示,截至2022年12月31日,可轉(zhuǎn)債方面,王石千執(zhí)掌的鵬華可轉(zhuǎn)債A在過去5年、3年業(yè)績榜單中排名TOP2、TOP3;普通債券方面,祝松執(zhí)掌的鵬華產(chǎn)業(yè)債在過去5年業(yè)績榜單中排名TOP5;純債方面,方昶執(zhí)掌的鵬華豐享在過去5年業(yè)績榜單中排名TOP3;利率債方面,劉太陽和吳國杰執(zhí)掌的鵬華豐玉在過去5年業(yè)績榜單中排名TOP5,葉朝明執(zhí)掌的鵬華0-5年利率債在過去1年業(yè)績榜單中排名TOP7;信用債方面,劉濤執(zhí)掌的鵬華豐祿在過去5年、3年、1年的業(yè)績榜單中排名TOP1、TOP1、TOP7,祝松和應(yīng)琛執(zhí)掌的鵬華豐康在過去5年、3年的業(yè)績榜單中排名TOP2、TOP7。
值得一提的是,在投資“長跑”賽道上,鵬華固收旗下涌現(xiàn)出一批績優(yōu)“老牌”債基,連續(xù)多個(gè)完整會(huì)計(jì)年度獲得正回報(bào),被譽(yù)為“耐力型”長跑健將。據(jù)銀河證券、基金定期報(bào)告顯示,截至2022年12月31日,祝松執(zhí)掌的鵬華產(chǎn)業(yè)債自2014年至今連續(xù)9年取得年度正收益;劉濤管理的鵬華豐融定開債自2014年至今連續(xù)9年取得年度正收益,鵬華豐祿自2017年至今連續(xù)6年取得年度正收益;方昶管理的鵬華豐恒自2017至今連續(xù)6年取得年度正收益,鵬華豐享自2018至今連續(xù)5年取得年度正收益。
績優(yōu)債基規(guī)模逆勢大增
回顧2022年,權(quán)益市場波動(dòng)加大,發(fā)行節(jié)奏放緩,偏穩(wěn)健的固收類產(chǎn)品吸引了越來越多投資者的關(guān)注。鵬華固收在八大賽道上持續(xù)發(fā)力,旗下不少績優(yōu)產(chǎn)品憑借長期穩(wěn)健的業(yè)績表現(xiàn),實(shí)現(xiàn)了規(guī)模的進(jìn)一步增長。
據(jù)基金定期報(bào)告顯示,截至2022年9月底,鵬華固收旗下有鵬華豐恒、鵬華招華一年持有、鵬華豐享、鵬華普利、鵬華豐華、鵬華雙債保利共6只產(chǎn)品規(guī)模突破百億(AC合并統(tǒng)計(jì))。其中,劉濤管理的鵬華普利、方昶管理的鵬華豐享、吳國杰管理的鵬華豐華前三季度規(guī)模增幅分別為106億元、92億元、89億元,鵬華豐恒、鵬華招華一年持有規(guī)模增幅分別為55億元、36億元。
此外,震蕩市行情下,不少穩(wěn)健投資者選擇了債券指數(shù)基金作為固收配置的新選擇。相比于主動(dòng)管理產(chǎn)品,債券指數(shù)基金所投標(biāo)的透明、風(fēng)格穩(wěn)定、費(fèi)率較低,一直以來備受專業(yè)投資者的認(rèn)可。作為鵬華固收團(tuán)隊(duì)旗艦型債券指數(shù)基金,鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行2022年吸引了大批投資者的目光,目前規(guī)模超50億元,前三季度規(guī)模增幅超14億元。(數(shù)據(jù)來源:基金定期報(bào)告,截至2022年9月底)。
上述債基產(chǎn)品在逆勢之中仍被火熱申購,充分表現(xiàn)出投資者對于鵬華固收團(tuán)隊(duì)卓越投研實(shí)力及優(yōu)秀主動(dòng)管理能力的肯定。據(jù)了解,鵬華固收團(tuán)隊(duì)在八大賽道上均力爭有“超能六邊形戰(zhàn)士”,既有歷經(jīng)牛熊的投資老將、中堅(jiān)力量,又有快速崛起的新生代基金經(jīng)理。據(jù)基金定期報(bào)告顯示,截至2022年9月底,鵬華固收團(tuán)隊(duì)在管規(guī)模超200億(包含貨幣基金)的基金經(jīng)理多達(dá)14位,彰顯了固收團(tuán)隊(duì)“管大錢”的專業(yè)能力和機(jī)構(gòu)認(rèn)可。具體來看,葉朝明、劉濤、祝松、方昶、王石千、楊雅潔在管基金總規(guī)模分別為4457億元、449億元、406億元、393億元、334億元、259億元。
高質(zhì)量“黃金戰(zhàn)隊(duì)”做后盾
業(yè)績長虹、掌管“大資金”的背后離不開鵬華固收高質(zhì)量“黃金戰(zhàn)隊(duì)”的支撐。在近20年的發(fā)展積淀中,鵬華固收團(tuán)隊(duì)逐步形成了高度成熟穩(wěn)定的管理構(gòu)架,并以“八大賽道均衡、動(dòng)態(tài)發(fā)展”為工作目標(biāo),搭建了相當(dāng)完備豐富的產(chǎn)品條線。目前體系下設(shè)債券投資一部、混合資產(chǎn)投資部、現(xiàn)金投資部、固定收益研究部,全體團(tuán)隊(duì)成員82名,其中包含21人的信評“高配”團(tuán)隊(duì),團(tuán)隊(duì)凝聚力高,梯隊(duì)建設(shè)完善,是一支既能高效運(yùn)轉(zhuǎn)又能保持穩(wěn)定的團(tuán)隊(duì)。近年來,鵬華固收團(tuán)隊(duì)不斷夯實(shí)投研能力,對債券的信用性風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及市場利率變化等保持高度敏感,通過精細(xì)化管理,把握固收投資市場的點(diǎn)滴機(jī)遇。
憑借整體雄厚的投研實(shí)力,鵬華基金于2020、2021連續(xù)兩年蟬聯(lián)證券時(shí)報(bào)“固定收益投資明星基金公司”重磅大獎(jiǎng),并于2022年獲得了第十九屆“金基金·債券投資回報(bào)基金管理公司獎(jiǎng)”。明星基金經(jīng)理劉濤管理的鵬華豐祿2022年相繼斬獲了“晨星(中國)2022年度純債型基金獎(jiǎng)”(全市場同類債基僅此一只獲獎(jiǎng))、第十七屆中國基金業(yè)明星基金獎(jiǎng)“五年持續(xù)回報(bào)普通債券型明星基金獎(jiǎng)”、第十九屆中國基金業(yè)金牛獎(jiǎng)“三年期開放式債券型持續(xù)優(yōu)勝金?;稹薄⒌谑艑媒鸹皙?jiǎng)“債券基金三年期獎(jiǎng)”。
未來,鵬華固收團(tuán)隊(duì)作為業(yè)內(nèi)一流固收大平臺,將始終堅(jiān)持投資者利益為先、嚴(yán)守風(fēng)險(xiǎn)線的理念,力爭為客戶創(chuàng)造豐厚、可持續(xù)的業(yè)績回報(bào)。
本文來源:財(cái)經(jīng)報(bào)道網(wǎng)
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