·路特斯科技是英國的標(biāo)志性跑車品牌Lotus旗下領(lǐng)先的豪華電動車制造商。LCatterton Asia Acquisition Corp是一家在納斯達(dá)克上市的特殊目的收購公司(納斯達(dá)克股票代碼:LCAA),隸屬于全球領(lǐng)先的消費(fèi)品私募投資公司LCatterton。
· 路特斯科技與LCAA完成業(yè)務(wù)合并后(pro forma)企業(yè)價(jià)值預(yù)計(jì)約為54億美元,該估值已考慮到LCAA信托賬戶中至多約2.88億美元現(xiàn)金(假設(shè)LCAA股東均放棄行使其贖回股份的權(quán)利)。
(資料圖)
· 吉利控股、Etika和蔚來資本等所有路特斯科技現(xiàn)有股東預(yù)計(jì)會將各自持有的股權(quán)悉數(shù)轉(zhuǎn)入合并后公司,并在交易結(jié)束后持有合并后公司約89.7%的已發(fā)行和流通股本(基于LCAA股東均放棄行使其贖回股份的權(quán)利等假設(shè)),彰顯投資者對路特斯科技未來業(yè)務(wù)增長戰(zhàn)略和發(fā)展前景的信心。
· 由路特斯科技首席執(zhí)行官馮擎峰先生領(lǐng)導(dǎo)的現(xiàn)任管理團(tuán)隊(duì)將負(fù)責(zé)管理合并后公司,繼續(xù)發(fā)揮和利用他們在全球汽車行業(yè)積累的豐富經(jīng)驗(yàn)引領(lǐng)公司的可持續(xù)發(fā)展。
· 路特斯科技首款純電超跑SUV Eletre預(yù)計(jì)今年第一季度將在中國交付,今年晚些時(shí)候在英國和歐盟市場交付。借助路特斯跨核心地域的全球平臺,Eletre于美國以及全球其他地區(qū)交付也在有序規(guī)劃中。
· 這筆合并交易募集到的款項(xiàng)將被用于加速產(chǎn)品創(chuàng)新、開發(fā)新一代汽車技術(shù)、拓寬全球分銷網(wǎng)絡(luò),以及企業(yè)日常經(jīng)營。
全球領(lǐng)先的豪華電動車制造商路特斯科技有限公司("路特斯科技"或"本公司")和特殊目的收購公司LCatterton Asia Acquisition Corp ("LCAA") (納斯達(dá)克股票代碼:LCAA)于今天宣布,雙方已達(dá)成最終并購協(xié)議("并購協(xié)議")。LCatterton Asia Acquisition Corp 隸屬于全球領(lǐng)先的消費(fèi)投資公司LCatterton。
并購協(xié)議規(guī)定的交易完成之后,公司將保留路特斯科技作為公司名稱。交易完成后公司將在納斯達(dá)克上市,股票代碼"LOT"。此次交易意味著路特斯科技的企業(yè)估值約為54億美元。
通過與本公司的現(xiàn)有股東、全球領(lǐng)先的出行科技集團(tuán)浙江吉利控股集團(tuán)(連同其附屬公司,簡稱"吉利控股")達(dá)成的合作生產(chǎn)協(xié)議, 路特斯科技的純電生活用車產(chǎn)品由吉利控股旗下的武漢工廠生產(chǎn)。該工廠專為生產(chǎn)電動車而建,具備年產(chǎn)15萬輛的產(chǎn)能,同時(shí)兼具賽車活動的配套設(shè)施。吉利控股在汽車品牌轉(zhuǎn)型加速發(fā)展及全球汽車制造方面享有盛譽(yù)。路特斯科技通過與吉利控股的合作,實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)運(yùn)營模式, 專注于旗下電動汽車的研發(fā)和全球銷售(基于與Lotus品牌其他經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的整合的)。
Lotus品牌于 1948 年在英國創(chuàng)立。時(shí)至今日,在吉利控股的全球資源加持下,路特斯科技致力于在2028年暨品牌創(chuàng)立80周年之際成為領(lǐng)先的可持續(xù)發(fā)展豪華純電智能出行提供者。作為Lotus品牌旗下的技術(shù)、銷售和市場營銷業(yè)務(wù)分部,路特斯科技將Lotus 品牌長達(dá)75年的技術(shù)積累融入新一代生活用車產(chǎn)品當(dāng)中,將下一代汽車研發(fā)技術(shù)與其數(shù)十年積累的英國賽車基因相結(jié)合,以期在電氣化、數(shù)字化和智能化上不斷創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展。
路特斯科技憑借在英國考文垂、德國法蘭克福及中國武漢、上海和寧波等設(shè)立的自研研發(fā)機(jī)構(gòu),率先于其它以傳統(tǒng)燃油車為主的車企同行,成功研發(fā)出豪華電動汽車。公司首款純電超跑SUV車型Eletre預(yù)計(jì)本季度將在中國市場交付,并在今年稍晚時(shí)于英國和歐盟市場交付。借助路特斯跨核心地域的全球平臺,Eletre于美國以及全球其他地區(qū)交付也在有序規(guī)劃中。
Eletre搭載眾多創(chuàng)新技術(shù),包括由世界上首個(gè)可折疊激光雷達(dá)系統(tǒng)所支持的完全滿足L4級別智能駕駛的硬件能力,以及路特斯科技自主研發(fā)的軟件系統(tǒng)。Eletre同時(shí)搭載路特斯科技800V 高壓的電動性能架構(gòu)("Electrical Performance Architecture"),具有超級充電、高度節(jié)能和極速數(shù)據(jù)傳輸?shù)饶芰?。該電動車專屬架?gòu)同時(shí)具備極高的適配性,可以搭載不同尺寸的電池、電機(jī),底盤布局靈活。與此同時(shí),路特斯科技還計(jì)劃在未來四年內(nèi)拓寬其具備突破性技術(shù)的豪華電動汽車產(chǎn)品線,包括率先推出一款E級四門轎跑和一款D級SUV。
路特斯科技首席執(zhí)行官馮擎峰先生表示:"對路特斯科技而言這是一個(gè)激動人心的時(shí)刻,我們正計(jì)劃交付首款純電超跑 SUV,以創(chuàng)新實(shí)力和工程專長滿足全球市場對豪華電動車不斷增長的需求。我們很高興能與LCatterton這樣頂尖的合作伙伴攜手。LCatterton在全球范圍內(nèi)的國際視野及對消費(fèi)者的深入洞察,不僅能夠助力打造經(jīng)得起時(shí)間試煉的優(yōu)質(zhì)品牌,為公司創(chuàng)造價(jià)值, 更有助于公司走向資本市場, 為長期發(fā)展賦能。雙方的合作將為路特斯的全球發(fā)展提供重要支持,也將在全球范圍內(nèi)帶來巨大的品牌合作和戰(zhàn)略合作潛力。我們相信雙方的本次合作和上市將助力路特斯科技成為全球領(lǐng)先的豪華電動車品牌,推動業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略落地,實(shí)現(xiàn)快速增長。更重要的是,這也將促使我們肩負(fù)使命,引領(lǐng)行業(yè)走向更可持續(xù)的未來。"
LCAA聯(lián)席首席執(zhí)行官、LCatterton亞洲基金管理合伙人Chinta Bhagat先生表示:"全球電動車市場正在快速擴(kuò)張,豪華電動車市場規(guī)模增速迅猛。在當(dāng)?shù)卣叩闹С窒?,中國、歐洲和美國很可能在未來十年內(nèi)成為全球最主要的增長市場。作為豪華車市場減碳的領(lǐng)路人,公司的管理和研發(fā)團(tuán)隊(duì)有能力帶領(lǐng)路特斯科技在豪華電動車領(lǐng)域和其目標(biāo)市場引領(lǐng)能源轉(zhuǎn)型。我們期待雙方攜手共建富有成效的合作伙伴關(guān)系,最大程度發(fā)揮路特斯科技的領(lǐng)軍優(yōu)勢。"
路特斯科技投資亮點(diǎn)
· 可持續(xù)高端電動車市場的先行者
· 擁有賽道基因的傳奇品牌
· 研發(fā)能力,造就新一代技術(shù)
· 吉利控股生態(tài)系統(tǒng)賦能,輕資產(chǎn)商業(yè)模式
· 專注可持續(xù)出行,全線產(chǎn)品電動化
· 豪華門店服務(wù)及體驗(yàn),數(shù)字化先行策略及全渠道銷售模式
· 經(jīng)驗(yàn)豐富、卓識遠(yuǎn)見的全球領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)
交易概述
路特斯科技與LCAA合并后(pro forma)企業(yè)價(jià)值預(yù)計(jì)約為54億美元該估值已考慮到LCAA信托賬戶中的至多約2.88億美元現(xiàn)金(假設(shè)LCAA股東均放棄行使其贖回股份的權(quán)利)。
吉利控股、Etika和蔚來資本等所有路特斯科技現(xiàn)有股東預(yù)計(jì)會將各自持有的股權(quán)悉數(shù)轉(zhuǎn)入合并后公司,并在交易結(jié)束后持有合并后公司約89.7%的已發(fā)行和流通股本(基于LCAA股東均放棄行使其贖回股份的權(quán)利等假設(shè)),彰顯投資者對路特斯科技未來業(yè)務(wù)增長戰(zhàn)略和發(fā)展前景的信心。
隨著并購協(xié)議的簽訂,(i)路特斯科技的全資子公司已與Lotus Cars Limited簽訂分銷協(xié)議。 Lotus Cars Limited是Lotus Advance Technologies Sdn Bhd間接擁有的全資子公司及Lotus Tech的關(guān)聯(lián)公司,負(fù)責(zé)Lotus跑車的生產(chǎn)業(yè)務(wù)的主體。 在該分銷協(xié)議下,路特斯科技的全資子公司被指定為Lotus Cars Limited的全球經(jīng)銷商,負(fù)責(zé)來自Lotus Cars Limited的跑車整車、零部件和某些工具的銷售,并提供相關(guān)售后服務(wù)。(ii) 路特斯科技同時(shí)分別與吉利控股和 Etika的關(guān)聯(lián)公司簽訂期權(quán)協(xié)議。在該期權(quán)協(xié)議下,吉利控股和 Etika的相關(guān)關(guān)聯(lián)公司有權(quán)利在未來特定條件達(dá)成時(shí)(吉利控股和 Etika的相關(guān)關(guān)聯(lián)公司行使該期權(quán)并不以另一方行權(quán)為前提條件),要求路特斯科技以預(yù)先商定的價(jià)格收購吉利控股和Etika的關(guān)聯(lián)公司持有的Lotus Advance Technologies Sdn Bhd股份。
路特斯科技計(jì)劃將合并交易募集到的款項(xiàng)用于加速產(chǎn)品創(chuàng)新、開發(fā)新一代汽車技術(shù)、拓寬全球分銷網(wǎng)絡(luò),以及企業(yè)日常經(jīng)營。
合并后公司的董事會將包括由LCAA 指派的一名董事。
本次交易已分別獲得路特斯科技和LCAA 董事會的一致批準(zhǔn),預(yù)計(jì)將于2023 年下半年完成合并。合并須經(jīng)LCAA 和路特斯科技雙方股東的批準(zhǔn),并滿足并購協(xié)議中規(guī)定的其他交割條件。并購協(xié)議規(guī)定的交易完成之后,合并公司將更名為路特斯科技,總部位于中國武漢。
有關(guān)合并的更多信息,包括合并協(xié)議和投資者簡報(bào)的副本,請參閱LCAA 向證券交易委員會提交的當(dāng)前報(bào)告(8-K 表格)。
顧問團(tuán)隊(duì)
德意志銀行(Deutsche Bank)擔(dān)任路特斯科技的財(cái)務(wù)顧問,世達(dá)律師事務(wù)所(Skadden, Arps, Slate, Meagher &Flom)擔(dān)任路特斯科技的國際法律顧問,漢坤律師事務(wù)所擔(dān)任路特斯科技的中國法律顧問。Credit Suisse Securities (USA) LLC、凱易律師事務(wù)所(Kirkland &Ellis)以及方達(dá)律師事務(wù)所分別擔(dān)任LCAA的資本市場顧問、國際法律顧問以及中國法律顧問。Shearman &Sterling LLP擔(dān)任Credit Suisse Securities (USA) LLC的國際法律顧問。
關(guān)于路特斯科技
路特斯科技(Lotus Technology Inc.)總部位于中國武漢,業(yè)務(wù)遍及中國、英國和歐盟地區(qū)。公司致力于研發(fā)及生產(chǎn)豪華電動生活用車(SUV及四門轎跑),致力于打造下一代電氣化、數(shù)字化等汽車技術(shù)。
關(guān)于LCatterton Asia Acquisition Corp
LCatterton Asia Acquisition Corp是一家特殊目的收購公司,致力于與一家或多家企業(yè)的并購、資本交易、資產(chǎn)收購、購買股份、重組或類似業(yè)務(wù)整合。雖然公司可能在任何行業(yè)或領(lǐng)域?qū)で笞畛醯氖召從繕?biāo)對象,但目前公司已將收購對象的搜索重點(diǎn)聚焦在亞洲的高增長消費(fèi)技術(shù)領(lǐng)域。
關(guān)于LCatterton
LCatterton是全球領(lǐng)先的消費(fèi)投資公司,管理規(guī)模超過300億美元,包含私募股權(quán)、信貸和房地產(chǎn)三個(gè)多資產(chǎn)類別。憑借深入的品類洞察、卓越的運(yùn)營和廣泛的戰(zhàn)略關(guān)系網(wǎng)絡(luò),LCatterton在全球擁有17個(gè)辦事處,200多名投資和運(yùn)營專業(yè)人員以及管理團(tuán)隊(duì)為其投資組合創(chuàng)造差異化價(jià)值。LCatterton現(xiàn)已完成對全球超過250個(gè)最具標(biāo)志性消費(fèi)品牌的投資。
前瞻性表述
本新聞稿件("新聞稿件")包含《1933年美國證券法》(修訂版)("《證券法》")第27A條和《1934年美國證券交易法》第21E條所指的前瞻性表述。這些前瞻性表述是基于路特斯科技和LCAA的理念和期望,以及當(dāng)前掌握的信息而做出。本新聞稿件中,除了關(guān)于歷史事實(shí)的陳述,均為前瞻性表述。例如,有關(guān)未來[調(diào)整后的稅息折舊及攤銷前利潤或收益]和其他指標(biāo)的預(yù)測數(shù)據(jù)均屬前瞻性表述。在某些情況下,這些前瞻性表述可通過以下詞語識別:"可能"、"應(yīng)該"、"預(yù)計(jì)"、"打算"、"將"、"估計(jì)"、"預(yù)期"、"相信"、"預(yù)測"、"展望"、"預(yù)報(bào)"、"計(jì)劃"、"目標(biāo)"、"未來"、"建議"、或"繼續(xù)",以及這些術(shù)語的否定用法、變化形態(tài)或類似術(shù)語,盡管并非所有前瞻性表述都包含這些詞語。這些前瞻性表述受限于風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和若干其他因素,可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性表述中所明示或暗示的結(jié)果有重大差異。
這些前瞻性表述是基于預(yù)期和假設(shè)做出的表述,雖然LCAA及其管理層和路特斯科技及其管理層(依具體情況而定)認(rèn)可其合理性,但從其根本上講還存在一些不確定性??赡軐?dǎo)致實(shí)際結(jié)果與當(dāng)前預(yù)期出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性差異的因素包括但不限于:(1)出現(xiàn)任何可能導(dǎo)致LCAA、路特斯科技及其他各方之間的擬議業(yè)務(wù)合并最終協(xié)議終止的事件、變化或其他情況;(2)在宣布業(yè)務(wù)合并和與之相關(guān)的任何最終協(xié)議后,可能會對LCAA、合并后公司或其他各方可能提起的任何法律訴訟結(jié)果;(3)LCAA公眾股東提出要求贖回股份的是數(shù)量及由于未能獲得LCAA股東批準(zhǔn)、未能獲得完成業(yè)務(wù)合并所需的融資或未能滿足完成業(yè)務(wù)合并的其他條件而無法完成業(yè)務(wù)合并;(4)因適用法律或法規(guī),或作為獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)業(yè)務(wù)合并的條件之一,而要求的或?qū)龠m當(dāng)?shù)膶I(yè)務(wù)合并擬議結(jié)構(gòu)的變動;(5)業(yè)務(wù)合并完成后符合證券交易所上市標(biāo)準(zhǔn)的能力;(6)因業(yè)務(wù)合并的宣布和完成導(dǎo)致本公司當(dāng)前計(jì)劃和運(yùn)營被擾亂的風(fēng)險(xiǎn);(7)識別業(yè)務(wù)合并預(yù)期效益的能力,該能力可能受到以下因素影響:競爭、合并后公司實(shí)現(xiàn)盈利增長以及精益管理、維持與客戶和供應(yīng)商關(guān)系的能力,以及留住管理層和關(guān)鍵員工的能力;(8)與業(yè)務(wù)合并有關(guān)的成本;(9)與所適用法律或法規(guī)調(diào)整及路特斯科技國際業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn);(10)可能受到其他經(jīng)濟(jì)、商業(yè)和/或競爭因素的不利影響;(11)路特斯科技對支出及盈利能力的預(yù)估;(12)路特斯科技與戰(zhàn)略合作伙伴吉利控股保持現(xiàn)有的協(xié)議或合作關(guān)系,以及未來將達(dá)成新協(xié)議或合作伙伴關(guān)系的能力;(13)路特斯科技與現(xiàn)有供應(yīng)商和戰(zhàn)略合作伙伴保持關(guān)系、為路特斯科技關(guān)鍵零部件尋找新供應(yīng)商、完成供應(yīng)鏈建設(shè),以及同時(shí)有效管理此類關(guān)系相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的能力;(14)路特斯科技依靠與車輛充電網(wǎng)絡(luò)的合作伙伴關(guān)系為所生產(chǎn)車輛提供充電解決方案,并依靠戰(zhàn)略合作伙伴為其車輛及其集成軟件提供服務(wù);(15)路特斯科技建立品牌和獲得更多市場份額的能力,以及與負(fù)面新聞或聲譽(yù)損害相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),包括鋰離子電池起火或冒煙;(16)在設(shè)計(jì)、制造、上市發(fā)布和融資方面的延遲,以及路特斯科技依靠有限車型創(chuàng)收的情況;(17)路特斯科技持續(xù)且快速地創(chuàng)新、研發(fā)和銷售新品的能力;(18)與路特斯科技產(chǎn)品未來市場接受度相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn);(19)成本增加、供應(yīng)中斷或材料短缺的情況,特別是鋰離子電池或半導(dǎo)體材料;(20)路特斯科技依靠合作伙伴大批量生產(chǎn)汽車,而部分合作伙伴在生產(chǎn)電動汽車方面經(jīng)驗(yàn)有限,且路特斯科技產(chǎn)能的增加需依靠合作伙伴向路特斯科技分配足夠的產(chǎn)能;(21)與路特斯科技分銷模式有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn);(22)汽車行業(yè)競爭和高準(zhǔn)入門檻,以及電動汽車普及的速度和深度對路特斯科技未來業(yè)務(wù)的影響;(23)監(jiān)管要求、政府激勵措施以及燃料和能源價(jià)格方面的變化;(24)全球新冠疫情對LCAA、路特斯科技、路特斯科技業(yè)務(wù)合并后的預(yù)期經(jīng)營、財(cái)務(wù)表現(xiàn)或其他財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響,或?qū)ι鲜鋈魏物L(fēng)險(xiǎn)的影響;(25)其他風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素還包括在LCAA與首次公開募股有關(guān)的最終招股書(文件編號333-253334,該招股書于2021年3月10日由美國證券交易委員會("SEC")宣布生效),以及LCAA或路特斯科技提交給或?qū)⒁峤唤oSEC的其他文件中描述的其他風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素,包括注冊報(bào)告書/投票委托征集書(定義見下文)中的"風(fēng)險(xiǎn)因素"部分和"關(guān)于前瞻性表述的警告聲明"部分。除此之外,可能還有LCAA或路特斯科技目前尚不知悉或認(rèn)為不重要的其他風(fēng)險(xiǎn),這些風(fēng)險(xiǎn)也可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性表述中的結(jié)果存在差異。
不得將本新聞稿件中的任何內(nèi)容視為任何人的承諾性聲明——我們無法保證本新聞稿件中的前瞻性表述一定會發(fā)生,也無法保證相關(guān)結(jié)果是否出現(xiàn)或在特定時(shí)間出現(xiàn)。本新聞稿件中的前瞻性表述只代表LCAA和路特斯科技在發(fā)布當(dāng)日的觀點(diǎn)。除法律規(guī)定之外,LCAA和路特斯科技并無額外義務(wù)更新該等前瞻性表述,但LCAA和路特斯科技可能會對相關(guān)表述在未來進(jìn)行更新。請不要過度依賴前瞻性陳述。
預(yù)測數(shù)據(jù)
路特斯科技獨(dú)立審計(jì)師并沒有對新聞稿中的預(yù)測數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、審查、編制或執(zhí)行審計(jì)程序,故無法對新聞稿中的預(yù)測數(shù)據(jù)發(fā)表意見或提供任何其他形式的保證。預(yù)測數(shù)據(jù)并非未來業(yè)績的指引,投資者在做出投資決策時(shí)不得依賴預(yù)測數(shù)據(jù)。預(yù)測性財(cái)務(wù)信息所依據(jù)的假設(shè)和預(yù)估數(shù)據(jù)存在不確定性,并受到各類重大商業(yè)、經(jīng)濟(jì)和競爭風(fēng)險(xiǎn)及不確定因素影響,可能導(dǎo)致實(shí)際業(yè)績與預(yù)測性財(cái)務(wù)信息存在重大差異。雖然這些信息和預(yù)測本就是預(yù)測性的,LCAA和路特斯科技認(rèn)為,預(yù)測目標(biāo)距離預(yù)測做出日越久,預(yù)期性財(cái)務(wù)信息的不確定性就越高。因此,無法保證預(yù)期業(yè)績是路特斯科技未來業(yè)績的指標(biāo),亦無法保證實(shí)際業(yè)績與預(yù)測性財(cái)務(wù)信息中的數(shù)據(jù)不會存在重大差異。本新聞稿中包含的預(yù)測性財(cái)務(wù)信息不應(yīng)被理解為預(yù)測性財(cái)務(wù)信息中的數(shù)據(jù)未來將會實(shí)現(xiàn)。
路特斯科技財(cái)務(wù)報(bào)告期結(jié)算程序完成、審核調(diào)整以及財(cái)務(wù)信息最終確定前可能出現(xiàn)的其他狀況均會影響實(shí)際業(yè)績數(shù)據(jù)。因此,上述預(yù)估數(shù)據(jù)僅為初步預(yù)判,未來可能發(fā)生變化,屬于前瞻性信息,受風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素影響。路特斯科技和LCAA的獨(dú)立注冊會計(jì)師事務(wù)所均未對預(yù)估業(yè)績進(jìn)行審核、審查、編制或執(zhí)行審計(jì)程序,亦沒有對初步財(cái)務(wù)信息發(fā)表意見或提供任何其他形式的保證。
補(bǔ)充信息
就本次擬議業(yè)務(wù)合并而言,(i)路特斯科技將向SEC提交一份F-4表格注冊報(bào)告書,其中包括LCAA的初步投票委托征集書和初步招股書("注冊報(bào)告書/投票委托征集書"),以及(ii)LCAA將提交有關(guān)擬議業(yè)務(wù)合并的最終投票委托征集書("最終投票委托征集書"),并在注冊報(bào)告書/投票委托征集書生效后,向其股東郵寄最終投票委托征集書及其他相關(guān)材料。注冊報(bào)告書/投票委托征集書將載有a)有關(guān)擬議業(yè)務(wù)合并,以及b)LCAA股東為批準(zhǔn)擬議業(yè)務(wù)合并而召開的股東大會上有待表決的其他事項(xiàng)的重要信息。本新聞稿并未包含投資者針對擬議業(yè)務(wù)合并應(yīng)予考慮的全部信息,亦無意成為投資者圍繞擬議業(yè)務(wù)合并所作出之投資決定或任何其他決定的考量基礎(chǔ)。
建議LCAA股東及其他相關(guān)方在投票或做出其他投資決定之前,細(xì)閱注冊報(bào)告書/投票委托征集書及其修訂版本、最終投票委托征集書,以及與擬議業(yè)務(wù)合并相關(guān)的其他文件,因?yàn)樵摰炔牧习嘘P(guān)LCAA、路特斯科技以及業(yè)務(wù)合并的重要信息。LCAA將針對擬議業(yè)務(wù)合并確定股東投票登記日,并向登記日在冊的股東郵寄最終投票委托征集書和其他擬議業(yè)務(wù)合并的相關(guān)材料。索取免費(fèi)的注冊報(bào)告書/投票委托征集書、最終投票委托征集書,以及其他提交予SEC的文件副本。
本文所述之證券投資未經(jīng)SEC或任何其他監(jiān)管部門批準(zhǔn)或否決,亦無任何機(jī)構(gòu)對本次發(fā)售的依據(jù)或本文所載信息的準(zhǔn)確性或充分性表示認(rèn)可或作出背書。凡與此相反之陳述皆屬刑事犯罪。
投票委托征集的參與者
LCAA和路特斯科技,及其部分董事和高管可能被視為就擬議合并業(yè)務(wù)向LCAA股東征集投票委托的參與者。這部分董事和高管的名單及有關(guān)他們在LCAA的利益描述載于LCAA向SEC提交的文件中(包括LCAA與首次公開募股有關(guān)的最終招股書(文件編號333-253334),該文件于2021年3月10日由SEC宣布生效)。有關(guān)這部分參與者的利益說明的額外信息,以及其他在股東征詢過程中、根據(jù)SEC的規(guī)則可能被視為參與了與擬議業(yè)務(wù)合并的相關(guān)人員利益說明額外信息,將于擬議業(yè)務(wù)合并的注冊報(bào)告書/投票委托征集書變?yōu)榭傻脮r(shí)載于該文件。
無要約或招攬
本新聞稿件不是關(guān)于任何證券或潛在交易的投票委托征集書或征求委托書、同意書或授權(quán)書,也不應(yīng)構(gòu)成出售LCAA或路特斯科技證券的要約,或購買LCAA或路特斯科技證券的要約招攬,亦不應(yīng)在相關(guān)證券法規(guī)定未經(jīng)登記或獲得資格的要約、征求或出售即屬違法的任何國家或司法管轄區(qū)出售該等證券。除非通過遞交符合《證券法》要求的招股書,否則不得進(jìn)行證券發(fā)售。
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