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深度金選|2024年或成鈣鈦礦電池量產(chǎn)元年!京山輕機早已布局,未來發(fā)展值得期待?_每日快看
2023-02-14 11:47:32 來源:和訊財經(jīng) 編輯:

近期,華泰證券(601688)研報指出,鈣鈦礦目前尚處于從0到1階段,但產(chǎn)業(yè)化進展明顯加速,預(yù)計今年將有接近1GW的中試線擴產(chǎn),爬產(chǎn)順利情況下,頭部參與者有望于今年啟動GW級產(chǎn)線招標,24-25年有望看到多條GW級產(chǎn)線落地。從業(yè)績釋放順序看,新技術(shù)發(fā)展初期設(shè)備商有望最先受益,國內(nèi)設(shè)備商已陸續(xù)完成出貨交付,其次是TCO玻璃/POE膠膜等輔材廠商,最后是電池廠,24-25年鈣鈦礦電池能夠低成本大規(guī)模量產(chǎn)后,領(lǐng)先電池廠將享有超額收益。從發(fā)展可預(yù)見性看,短期輔材確定性最高,中期設(shè)備商由于技術(shù)路徑未定風(fēng)險機遇并存,長期看電池廠掌握know how,同時布局電池+整線設(shè)備的玩家最具投資價值。

鈣鈦礦是什么?其實,鈣鈦礦技術(shù)是目前光伏發(fā)電領(lǐng)域的明星材料,也就是光伏電池的眾多技術(shù)路線之一,屬于第三代光伏電池技術(shù)。鈣鈦礦與此前的晶硅電池相比優(yōu)勢突出。晶硅電池的理論極限效率是29.4%,而單結(jié)的鈣鈦礦就可以達到33.7%,疊層模式下的鈣鈦礦理論轉(zhuǎn)換效率可達50%左右,因此鈣鈦礦備受關(guān)注。

其次,相比晶硅電池,鈣鈦礦工序大大縮短,成本更低。中信證券(600030)指出,生產(chǎn)鈣鈦礦組件單瓦能耗只有晶硅組件的1/10,生產(chǎn)晶硅電池需要1700度以上的高溫,而鈣鈦礦電池從頭到尾最高溫度不會超過150度。成熟期的鈣鈦礦電池單位產(chǎn)能投資額為晶硅電池的一半,綜合成本看,鈣鈦礦組件單瓦總成本約為5到6毛錢,是晶硅極限成本的50%。


(資料圖)

不過,對于光伏行業(yè)而言,鈣鈦礦毋容置疑有著廣闊的發(fā)展空間。但目前看,具有絕對優(yōu)勢鈣鈦礦卻難以取代目前的晶硅電池。主要原因為鈣鈦礦電池還存在著許多問題,例如鈣鈦礦電池穩(wěn)定性比晶硅更差,氧氣氧化、光輻照、紫外線等都會產(chǎn)生顯著影響。且鈣鈦礦電池壽命較短,一般傳統(tǒng)的晶硅電池壽命可達25年,而鈣鈦礦電池使用壽命只有幾千小時。

京山輕機(000821)是較早布局鈣鈦礦電池的企業(yè)之一。京山輕機在鈣鈦礦領(lǐng)域布局了核心的鍍膜設(shè)備,比如團簇式的蒸鍍設(shè)備,還有中試線上相對較大的設(shè)備,比如PVD濺射式設(shè)備,以及正在研發(fā)的ALD設(shè)備,現(xiàn)在樣機正在客戶現(xiàn)場進行驗證。除了鍍膜設(shè)備之外,京山輕機還能夠提供產(chǎn)線上的玻璃清洗機、鈣鈦礦干燥設(shè)備、組件封裝設(shè)備等。

圖源:京山輕機財報

目前京山輕機已有部分鈣鈦礦電池設(shè)備出貨,京山輕機在互動平臺表示,目前公司已與行業(yè)多家鈣鈦礦電池企業(yè)進行了業(yè)務(wù)聯(lián)系和合作,并有產(chǎn)品應(yīng)用于多個客戶端。不過由于鈣鈦礦行業(yè)處于相對早期的階段,出貨較多的是實驗設(shè)備。但這并不妨礙京山輕機的股價連續(xù)沖高。2020年初京山輕機股價僅為6.49元/股,如今股價已升至25.98元/股,三年漲幅300%。

業(yè)績方面,京山輕機也確實表現(xiàn)不錯,2022年預(yù)計凈利潤2.8億元-3.2億元,比上年同期增長92%-119.43%。其中,晟成光伏經(jīng)營業(yè)績再創(chuàng)歷史新高,2022年新簽訂單數(shù)和年底在手訂單數(shù)、銷售收入和凈利潤均較上年同期大幅增長。

圖源:京山輕機業(yè)績預(yù)告

晟成光伏是京山輕機的全資子公司,也是京山輕機光伏板塊的承載主體,自2017年京山輕機收購晟成光伏跨入光伏賽道后,其營業(yè)收入有了大幅提升,2018年到2021年分別為21.91億元、22.64億元、30.60億元、40.86億元。

目前光伏業(yè)務(wù)已成為京山輕機的主要業(yè)務(wù),2020年、2021年、2022年上半年京山輕機光伏業(yè)務(wù)分別占總營收比例37.83%、54.49%、66.79%,呈逐年遞增態(tài)勢,成為營收的主要來源。除鈣鈦礦電池外,在光伏方面,京山輕機在光伏組件自動化產(chǎn)線細分領(lǐng)域市場份額排名第一,覆蓋了隆基、天合、晶科、晶澳和阿特斯等光伏組件頭部客戶。

值得注意的是,京山輕機2022年其他業(yè)務(wù)業(yè)績出現(xiàn)了同比下滑,業(yè)績預(yù)告稱受疫情影響。但其實早在2019年,也就是疫情以前京山輕機還曾受其他業(yè)務(wù)影響出現(xiàn)了大額虧損。

大額虧損有多大?2019年凈利潤為-5.15億元,這對于京山輕機是什么概念呢?就是2019年虧的錢到現(xiàn)在才賺回來,2020年、2021年加上2022年預(yù)估凈利潤最高的3.2億元合計5.198億元。

京山輕機此前為何出現(xiàn)業(yè)績大額虧損,主要是子公司惠州三協(xié)、慧大成收入下滑,導(dǎo)致利潤出現(xiàn)下降。值得注意的是,自京山輕機2019年業(yè)績出現(xiàn)大額虧損后,券商對于京山輕機的研報也隨即“消失”,直至2023年才有券商發(fā)布相關(guān)的研報內(nèi)容??梢姡渌麡I(yè)務(wù)對于京山輕機的沖擊力也不小,風(fēng)險也不得不防。

近期,針對于京山輕機的研報內(nèi)容更多是對于京山輕機鈣鈦礦布局的期待,認為后續(xù)發(fā)展值得期待,新產(chǎn)品出貨量有望超預(yù)期。未來,鈣鈦礦電池的確是光伏行業(yè)發(fā)展的方向,隨著光伏電池技術(shù)的不斷更新,鈣鈦礦電池也或?qū)⑷缙诘絹?,屆時京山輕機或有業(yè)績新突破。但現(xiàn)實,鈣鈦礦電池從0到1,走出實驗室,也存在較多不確定性。

(責(zé)任編輯:崔晨 HX015)

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