文/王兵

近期，保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會發(fā)布《2022年上半年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展分析報(bào)告》，在財(cái)險(xiǎn)市場總體保費(fèi)總體增速9%的背景下，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)卻同比負(fù)增長1.4%，車險(xiǎn)和非車險(xiǎn)“此消彼長”的形勢也首次發(fā)生逆轉(zhuǎn)——車險(xiǎn)占比提升、非車險(xiǎn)占比下降。

增長和結(jié)構(gòu)異動下，籠罩在保險(xiǎn)科技光環(huán)下的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)到底發(fā)生了什么？互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)又何以走向未來？

【資料圖】

技術(shù)進(jìn)步與互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)：從宣傳渠道到生態(tài)顛覆者

對比各國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展歷程，隨著科技的進(jìn)步，國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)均呈現(xiàn)較強(qiáng)的規(guī)律性和階段性特征，互聯(lián)網(wǎng)與保險(xiǎn)之間的關(guān)系，也從宣傳渠道進(jìn)化為銷售渠道，再到產(chǎn)品創(chuàng)新渠道，最終影響保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)形態(tài)乃至整個行業(yè)生態(tài)。

1997：作為宣傳渠道的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)。在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的初期，互聯(lián)網(wǎng)主要是通過網(wǎng)頁的形式向公眾宣傳保險(xiǎn)，形象地展示保險(xiǎn)的功能和作用，1997年，中國第一家保險(xiǎn)網(wǎng)站“中國保險(xiǎn)信息網(wǎng)”上線，向初代互聯(lián)網(wǎng)用戶宣傳保險(xiǎn)知識、分享保險(xiǎn)信息，之前看不見摸不著的保險(xiǎn)產(chǎn)品，第一次以可視化的方式展現(xiàn)出來。

2005：作為銷售渠道的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)。電子簽名技術(shù)的出現(xiàn)，推動互聯(lián)網(wǎng)從宣傳功能到銷售渠道的轉(zhuǎn)型，1997年，美國出臺《全球電子商務(wù)法案》，提出電子商務(wù)的五項(xiàng)原則，第二年，美國保險(xiǎn)監(jiān)督官協(xié)會制定《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)營銷》白皮書，就電子簽名、電子合同等進(jìn)行規(guī)定。2005年4月1日，我國《電子簽名法》生效，明確民事合同、單證等文書可以使用電子簽名，同一天，人保財(cái)險(xiǎn)簽出國內(nèi)第一張電子保單，互聯(lián)網(wǎng)作為保險(xiǎn)銷售渠道開始發(fā)揮作用。

2010：作為產(chǎn)品創(chuàng)新渠道的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)。電子保單的出現(xiàn)僅僅意味著線下產(chǎn)品向線上產(chǎn)品的遷移，隨著電子商務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，依托互聯(lián)網(wǎng)場景、保障互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)產(chǎn)品開始出現(xiàn)，2010年，華泰保險(xiǎn)針對網(wǎng)絡(luò)交易出現(xiàn)的退貨風(fēng)險(xiǎn)，在淘寶網(wǎng)上線退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)，此后，依托于互聯(lián)網(wǎng)場景的酒店取消保險(xiǎn)、航空延誤險(xiǎn)等紛紛出現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大了保險(xiǎn)可保風(fēng)險(xiǎn)的范圍，互聯(lián)網(wǎng)與保險(xiǎn)的結(jié)合進(jìn)一步加深。

2013年至今：互聯(lián)網(wǎng)、科技與保險(xiǎn)全面融合。2013年，我國首家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司眾安保險(xiǎn)宣告成立，此后2015年、2016年，泰康、安心和易安保險(xiǎn)分別成立，組成互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司陣營，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司不設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品銷售、理賠服務(wù)、客戶服務(wù)全部依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開展，為適應(yīng)監(jiān)管要求，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開始更多地與大數(shù)據(jù)、AI技術(shù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)融合，并且嵌入互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)。如互聯(lián)網(wǎng)與氣象信息技術(shù)的結(jié)合催生了氣象指數(shù)保險(xiǎn)，并且提高了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)在理賠環(huán)節(jié)的精準(zhǔn)度，互聯(lián)網(wǎng)與面部識別、鼻紋識別技術(shù)的結(jié)合打開了寵物保險(xiǎn)市場的空間。

高墻內(nèi)外：保險(xiǎn)銷售與經(jīng)營的隱形邊界

當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)和保險(xiǎn)的結(jié)合主要體現(xiàn)在銷售渠道賦能、場景化保險(xiǎn)開發(fā)以及提升全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營效率。但從不同的主體和渠道來看，互聯(lián)網(wǎng)的賦能程度存在較大差異。

互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)經(jīng)營主體以傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司為主，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)經(jīng)營主體以專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司為主。以2021年為例，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)排名前五家的保險(xiǎn)公司是平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)和華安保險(xiǎn)，市場份額合計(jì)占比達(dá)到61%，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)排名前五家的保險(xiǎn)公司為眾安保險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、泰康在線、國泰財(cái)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)，市場份額合計(jì)占比達(dá)到64%，其中眾安、泰康為專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，國泰財(cái)險(xiǎn)為螞蟻金服控股保險(xiǎn)公司、得到強(qiáng)大的股東資源支持，三家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司合計(jì)份額達(dá)到46%。

互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)銷售渠道以自營網(wǎng)絡(luò)平臺為主，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)銷售渠道以專業(yè)中介機(jī)構(gòu)為主。互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)銷售渠道中，自營平臺占比43%，專業(yè)代理人渠道銷售占比39.75%，而在互聯(lián)網(wǎng)非車渠道中，實(shí)際上歸于保險(xiǎn)專業(yè)代理渠道的業(yè)務(wù)占比為62.77%，經(jīng)紀(jì)人渠道占比29.39%。

數(shù)據(jù)來源：保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會，非車險(xiǎn)中保證保險(xiǎn)主要來源于保險(xiǎn)公司嵌入第三方的H5頁面，政策分類屬于自營平臺渠道，實(shí)際上屬于專業(yè)代理渠道，本文按照專業(yè)代理渠道分類。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的邊界與未來

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)經(jīng)營主體和銷售渠道的分界，意味著互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)和非車險(xiǎn)在經(jīng)營和銷售方面具有很大的差異性，這些差異性來源與哪里？又將對互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展造成何種影響？

科技賦能的局限性

1.保險(xiǎn)線上化≠互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)

2020年，銀保監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)線上化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出“到2022年，車險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、短期健康險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域線上化率達(dá)到80%以上，其他領(lǐng)域線上化水平顯著提高?！痹诤芏鄨?bào)告中，這一表述往往作為發(fā)展線上保險(xiǎn)甚至互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的標(biāo)志性表述，引起萬千遐想。但是實(shí)際上，《指導(dǎo)意見》所提到的“線上化”僅僅是要求保險(xiǎn)公司通過線上與客戶進(jìn)行交互，不代表全流程的線上化，更不代表保險(xiǎn)產(chǎn)品真正變成了具有互聯(lián)網(wǎng)基因的產(chǎn)品。

在保險(xiǎn)實(shí)務(wù)中，保險(xiǎn)公司往往通過微信公眾號、小程序等方式與客戶建立聯(lián)系、引導(dǎo)客戶進(jìn)入投?；蚶碣r流程，實(shí)際上大量的工作均需要通過線下的方式完成，特別是對于車險(xiǎn)這種出險(xiǎn)情況復(fù)雜、理賠定損難度高的險(xiǎn)種，目前實(shí)現(xiàn)全流程線上化幾乎不可能。即使是像眾安保險(xiǎn)這樣的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，也不得不承認(rèn)自己僅負(fù)責(zé)車險(xiǎn)的獲客，需要依托平安產(chǎn)險(xiǎn)“利用其線下理賠網(wǎng)絡(luò)為用戶提供優(yōu)質(zhì)理賠服務(wù)”。

實(shí)際上，如果僅僅是將線下產(chǎn)品的銷售、核保、理賠等遷移到線上，則只是實(shí)現(xiàn)了保費(fèi)在不同渠道的遷移，而互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的重點(diǎn)則在于依托新場景、新技術(shù)承保新型風(fēng)險(xiǎn)或者拓展現(xiàn)有保險(xiǎn)服務(wù)的邊界。

2.非標(biāo)準(zhǔn)化保險(xiǎn)產(chǎn)品和價格較高的保險(xiǎn)產(chǎn)品與互聯(lián)網(wǎng)融合難度大

保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售的是不確定風(fēng)險(xiǎn)的保障，消費(fèi)者獲得感較弱，對于一些產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜、價格較高的保險(xiǎn)產(chǎn)品，需要保險(xiǎn)營銷人員與消費(fèi)者之間進(jìn)行反復(fù)的溝通，而且消費(fèi)者在選擇產(chǎn)品時更加注重品牌效應(yīng)，需要保險(xiǎn)公司進(jìn)行長期的品牌積累和營銷員隊(duì)伍培育。

而在互聯(lián)網(wǎng)場景銷售的保險(xiǎn)產(chǎn)品往往是單價低、保障透明、結(jié)構(gòu)簡單的產(chǎn)品，根據(jù)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會披露的《2018年互聯(lián)網(wǎng)和電話銷售財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)月覽》，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)銷量排名前五的產(chǎn)品中有3款是退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)，此外還有騎行意外傷害保險(xiǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量保證保險(xiǎn)，單均保費(fèi)均在0.6元以下。

不同價格和類型的保險(xiǎn)產(chǎn)品在銷售上的特點(diǎn)，進(jìn)一步放大了保險(xiǎn)公司的長板和短板，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司和傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)嚴(yán)重的分化，以2020年為例，四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司非車險(xiǎn)保費(fèi)占其業(yè)務(wù)收入的89.76%，而傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比保費(fèi)收入的比重為86.97%。

互聯(lián)網(wǎng)對于不同險(xiǎn)種的滲透程度存在較大差異，對于單價較低的非車險(xiǎn)產(chǎn)品，互聯(lián)網(wǎng)和保險(xiǎn)科技不僅影響了其銷售渠道、理賠模式，而且深入影響到產(chǎn)品定價和風(fēng)險(xiǎn)管理，而對于車險(xiǎn)、健康險(xiǎn)等價格較高的險(xiǎn)種，互聯(lián)網(wǎng)僅影響到銷售和理賠的個別環(huán)節(jié)，車險(xiǎn)從人定價仍然處于探索階段，新能源專屬車險(xiǎn)仍然在傳統(tǒng)車險(xiǎn)的定價體系之內(nèi)。政府深度參與的農(nóng)險(xiǎn)、社保業(yè)務(wù)受到現(xiàn)行招投標(biāo)制度的約束，僅能在投標(biāo)的環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)線上化，保險(xiǎn)方案制定、保險(xiǎn)定價、保險(xiǎn)服務(wù)等仍然主要以線下為主。

科技賦能互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的未來

雖然保險(xiǎn)的線上化和互聯(lián)網(wǎng)化存在較多障礙，但是科技與保險(xiǎn)的深度融合，推動保險(xiǎn)的管理模式、風(fēng)險(xiǎn)形態(tài)、服務(wù)邊界發(fā)生重大變化，帶動互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的創(chuàng)新和發(fā)展，當(dāng)前已有幾種明確的趨勢。

——MGA（授權(quán)承保代理）模式的出現(xiàn)推動重資產(chǎn)險(xiǎn)種線上化。不同于傳統(tǒng)保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)僅負(fù)責(zé)銷售環(huán)節(jié)，MGA模式下，保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)服務(wù)范圍擴(kuò)展至產(chǎn)品開發(fā)、核保、理賠等環(huán)節(jié)，2022年8月，北京銀保監(jiān)局印發(fā)《《支持和規(guī)范管理型保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)發(fā)展工作方案（征求意見稿）》》，提出探索“分批次確定若干參與管理型保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)試點(diǎn)的保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)”。MGA模式的推廣和普及，將為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司進(jìn)軍高單價、重資產(chǎn)的保險(xiǎn)產(chǎn)品提供可能。

——新場景、新技術(shù)的出現(xiàn)推動車險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)形態(tài)和競爭優(yōu)勢轉(zhuǎn)移。2020年，發(fā)改委、工信部等部門印發(fā)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，提出到2025年，自動駕駛技術(shù)“在部分場景實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，推動自動駕駛技術(shù)產(chǎn)業(yè)化落地”。按照國際通行的自動駕駛L1-L5級別分類，當(dāng)前我國自動駕駛技術(shù)處于L3階段，在L4階段，自動駕駛技術(shù)將實(shí)現(xiàn)對人工駕駛的替代。2022年9月，高級別自動駕駛示范區(qū)落地北京亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，標(biāo)志著自動駕駛技術(shù)成熟方案開始落地。自動駕駛技術(shù)的應(yīng)用推動車輛行駛風(fēng)險(xiǎn)從人的風(fēng)險(xiǎn)向“駕駛系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)”轉(zhuǎn)移，保險(xiǎn)支付方將從車輛所有者變更為車輛生產(chǎn)商，賠付責(zé)任的判定也將從依賴交通規(guī)則到依賴大數(shù)據(jù)計(jì)算規(guī)則轉(zhuǎn)變，在這一背景下，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司和互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司將在同一起跑線上同臺競技，推動車險(xiǎn)競爭格局發(fā)生變化。

——保險(xiǎn)服務(wù)模式轉(zhuǎn)變推動企業(yè)端保險(xiǎn)需求場景化。當(dāng)前，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展為保險(xiǎn)服務(wù)差異化帶來更多可能，保險(xiǎn)公司在發(fā)揮經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)耐瑫r，探索提供更多的風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，如在工程保險(xiǎn)、環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)領(lǐng)域提供風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測服務(wù)，在企財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警服務(wù)，在團(tuán)體健康險(xiǎn)領(lǐng)域提供線上問診服務(wù)等。風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)的引入賦予了企業(yè)端保險(xiǎn)場景化特征，為擁有更多數(shù)據(jù)、技術(shù)和線上客戶基礎(chǔ)的保險(xiǎn)公司提供了更大發(fā)展空間。

——消費(fèi)者行為習(xí)慣轉(zhuǎn)變、消費(fèi)降級等因素推動商業(yè)健康保險(xiǎn)向低單價、線上化發(fā)展。清華大學(xué)國家金融研究院發(fā)布的《2021互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)消費(fèi)者洞察報(bào)告》顯示，雖然傳統(tǒng)線下渠道仍然是保險(xiǎn)購買的首要渠道，但目前已有約五成的消費(fèi)者通過互聯(lián)網(wǎng)購買過保險(xiǎn)。近年來，以百萬醫(yī)療險(xiǎn)、惠民保等為代表的互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)快速發(fā)展，在經(jīng)歷新冠疫情、經(jīng)濟(jì)下行等因素之后，預(yù)計(jì)未來消費(fèi)者更加傾向于通過購買低單價的醫(yī)療險(xiǎn)抵御未來的不確定性，互聯(lián)網(wǎng)渠道健康保險(xiǎn)規(guī)模將穩(wěn)步提升。

變革、邊界與突破

互聯(lián)網(wǎng)、新技術(shù)與保險(xiǎn)的融合對保險(xiǎn)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，推動保險(xiǎn)銷售渠道、產(chǎn)品類型、風(fēng)險(xiǎn)形態(tài)等發(fā)生變化，但互聯(lián)網(wǎng)對于高單價、結(jié)構(gòu)復(fù)雜保險(xiǎn)產(chǎn)品的滲透仍然不足。隨著保險(xiǎn)與科技的深度融合，在保險(xiǎn)產(chǎn)銷分離、風(fēng)險(xiǎn)形態(tài)變化、服務(wù)模式變革與消費(fèi)者行為轉(zhuǎn)變等因素的催化下，傳統(tǒng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)構(gòu)建的競爭壁壘將逐步消融，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司的競爭優(yōu)勢將更加凸顯，屆時，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)時代將真正到來。

本文系未央網(wǎng)專欄作者:保觀 發(fā)表，內(nèi)容屬作者個人觀點(diǎn)，不代表網(wǎng)站觀點(diǎn)，未經(jīng)許可嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載，違者必究！

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