近期，關(guān)于國(guó)內(nèi)鉀肥大合同談判傳聞紛紛，更有消息稱BPC（白俄羅斯鉀肥公司）等國(guó)際供應(yīng)商同中方在新的鉀肥大合同談判過(guò)程中，雙方在鉀肥定價(jià)上分歧巨大，中方意向定價(jià)在200+美金，而B(niǎo)PC等國(guó)際供應(yīng)商希望定價(jià)在500美金左右，大合同談判疑似破裂，或再次陷入停滯。面對(duì)國(guó)內(nèi)鉀鹽資源匱乏以及每年50%的進(jìn)口依賴度的現(xiàn)狀，國(guó)內(nèi)每年期望通過(guò)鉀肥大合同談這種類“行政價(jià)格限制”的手段平抑國(guó)內(nèi)鉀肥價(jià)格，但大合同時(shí)常破裂、流產(chǎn)，即使談成了（去年大合同價(jià)格590美元/噸），因供給量不足，仍無(wú)法阻止國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)際銷售價(jià)格的高價(jià)（港口自提價(jià)700美元以上）。這一切，又引發(fā)了人們思考：國(guó)內(nèi)鉀肥穩(wěn)價(jià)保供到底是靠“談出來(lái)”的還是“供出來(lái)”？

(資料圖)

鉀肥保供穩(wěn)價(jià)模式之爭(zhēng)，是“供”，是“談？

中國(guó)作為農(nóng)業(yè)大國(guó)，同時(shí)是鉀肥消費(fèi)大國(guó)，年均鉀肥消費(fèi)量為1600-1700萬(wàn)噸，約占世界消耗總量的20%。但中國(guó)同樣也是缺鉀大國(guó)，缺鉀耕地面積已占耕地總面積的56%，且50%以上依賴于進(jìn)口，常年受制于加拿大、俄羅斯及白俄羅斯等國(guó)際鉀肥寡頭企業(yè)，并不能掌控市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。伴隨著我國(guó)鉀鹽資源儲(chǔ)量逐年減少，資源型鉀肥產(chǎn)能擴(kuò)張已不可持續(xù)，進(jìn)口依賴比例將進(jìn)一步加大，鉀肥需求穩(wěn)定增長(zhǎng)與供給不足之間的矛盾越來(lái)越突出，鉀肥價(jià)格波動(dòng)會(huì)越來(lái)越大，進(jìn)而威脅我國(guó)糧食安全。

我國(guó)鉀肥如何穩(wěn)價(jià)保供，歷史上有過(guò)兩種觀點(diǎn)：一種是“供”的觀點(diǎn)，即到海外找鉀，建立海外生產(chǎn)基地，保證國(guó)內(nèi)供應(yīng)；一種是“談”的觀點(diǎn)，即利用我國(guó)市場(chǎng)需求量的優(yōu)勢(shì)，與三大鉀肥巨頭進(jìn)行大合同談判，從而達(dá)到保供穩(wěn)價(jià)的目的。所以，我國(guó)在上個(gè)世紀(jì)末就制定了鉀肥發(fā)展的“三三三”戰(zhàn)略，即1/3國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，1/3國(guó)外進(jìn)口，1/3“走出去”到海外找礦辦廠。由于，海外找鉀建設(shè)生產(chǎn)基地之路異常艱難，以“談”保供穩(wěn)價(jià)的觀點(diǎn)又占了上風(fēng)，從2005年開(kāi)始，在五礦化工進(jìn)出口商會(huì)的統(tǒng)一組織下，我國(guó)主要化肥企業(yè)（中農(nóng)集團(tuán)、中化化肥、中國(guó)化建、華墾集團(tuán)）建立了鉀肥進(jìn)口談判機(jī)制。但面對(duì)巨大的供需缺口，這種談判機(jī)制相對(duì)被動(dòng)。幾次談判延期，錯(cuò)過(guò)春耕儲(chǔ)備期；幾次談判破裂，無(wú)果而終；即使每年艱難地完成鉀肥大合同談判，對(duì)國(guó)內(nèi)鉀肥市場(chǎng)價(jià)格平抑作用也有限。這種尷尬的情況在去年爆發(fā)俄烏沖突后尤為明顯。2021年底，白俄羅斯受到制裁后鉀肥出口受限，2022年2月爆發(fā)俄烏沖突后，全球鉀肥供需缺口加大引發(fā)了國(guó)際鉀肥價(jià)格暴漲，Nutrien（加拿大鉀肥公司）等國(guó)際供應(yīng)商追逐“利潤(rùn)為主”的市場(chǎng)銷售策略將鉀肥大量銷售到其優(yōu)勢(shì)高價(jià)區(qū)域北美和南美，造成國(guó)內(nèi)鉀肥供需緊張，港口自提價(jià)甚至一路飆升至5350元/噸（約775美元/噸），較590美元/噸的鉀肥大合同價(jià)格溢價(jià)32%以上?？梢?jiàn)，“談出來(lái)”的大合同價(jià)并不能實(shí)現(xiàn)鉀肥穩(wěn)價(jià)保供的作用。

三三三戰(zhàn)略已見(jiàn)成效，老撾鉀肥回國(guó)返銷保供作用明顯

作為人口大國(guó)和農(nóng)業(yè)大國(guó)，我國(guó)肥料供給的重要性不言而喻。無(wú)論氮肥原料中的無(wú)煙煤資源，還是磷肥中磷礦資源，我國(guó)資源儲(chǔ)量都居于世界前列。但是，三大肥中的鉀肥鉀礦資源一直制約著我國(guó)鉀肥供給。我國(guó)找鉀之路始于1946年，新中國(guó)成立后，我國(guó)又加大了找鉀力度，在16個(gè)省區(qū)投入了大量的人力物力尋找鉀礦。上個(gè)世紀(jì)80年代中期，經(jīng)民主德國(guó)專家論證“無(wú)鉀”后，國(guó)內(nèi)尋找礦鉀之路才停止。于是，海外找鉀隨之開(kāi)始，上個(gè)世紀(jì)80年代中期，我國(guó)有關(guān)部門在東南亞國(guó)家設(shè)置了找鉀機(jī)構(gòu)，截止到目前，我國(guó)已在16個(gè)國(guó)家投資了34個(gè)鉀肥項(xiàng)目。由于受技術(shù)、資金、政策和當(dāng)?shù)貢r(shí)局的影響，大部分項(xiàng)目都沒(méi)有形成規(guī)模產(chǎn)能，回國(guó)返銷保供穩(wěn)價(jià)作用難以談起。直到亞鉀國(guó)際在老撾鉀肥生產(chǎn)基地的不斷擴(kuò)能，大比例返銷國(guó)內(nèi)，海外找鉀的局面得到了根本改觀，三三三戰(zhàn)略效應(yīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。

在老撾找鉀始于2006年，以中水電集團(tuán)和云天化集團(tuán)為代表的國(guó)企找礦主力集中在老撾萬(wàn)象區(qū)塊，以上市公司東凌國(guó)際和東方鐵塔為代表的民企找礦集中在老撾甘蒙區(qū)塊，受礦建技術(shù)和選廠技術(shù)制約，都沒(méi)有形成百萬(wàn)噸規(guī)模產(chǎn)能，甚至中水電和云天化投入巨資后并沒(méi)有形成產(chǎn)能。

2020年1月，東凌國(guó)際重組成功，更名為亞鉀國(guó)際，2021年9月，第一個(gè)百萬(wàn)噸改擴(kuò)建鉀肥項(xiàng)目投產(chǎn)；2022年12月，第二個(gè)百萬(wàn)噸新建鉀肥項(xiàng)目投產(chǎn)；公司預(yù)計(jì)2023年12月，第三個(gè)新建百萬(wàn)噸鉀肥項(xiàng)目投產(chǎn)；計(jì)劃在2025年完成500萬(wàn)噸/年產(chǎn)能建設(shè)，遠(yuǎn)期完成700萬(wàn)噸/年產(chǎn)能建設(shè)。受亞鉀國(guó)際成功的刺激，在老撾中資企業(yè)掀起了鉀肥開(kāi)發(fā)熱，藏格礦業(yè)在老撾萬(wàn)象區(qū)塊準(zhǔn)備投資建設(shè)200萬(wàn)噸/年鉀肥項(xiàng)目，云天化的中寮國(guó)際重啟了已擱置幾年的老撾鉀肥項(xiàng)目，中水電的老撾鉀肥項(xiàng)目已準(zhǔn)備劃轉(zhuǎn)給央企接手重啟，東方鐵塔在50萬(wàn)噸/年產(chǎn)能基礎(chǔ)上準(zhǔn)備分兩期擴(kuò)建成150萬(wàn)噸/年的鉀肥產(chǎn)能。

亞鉀國(guó)際去年4月首個(gè)100萬(wàn)噸/年鉀肥項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，大幅提高了反哺國(guó)內(nèi)銷量，東方鐵塔現(xiàn)有50萬(wàn)噸/年的鉀肥項(xiàng)目也部分實(shí)現(xiàn)反哺國(guó)內(nèi)銷售。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年-2022年中國(guó)氯化鉀進(jìn)口來(lái)源國(guó)來(lái)看，老撾氯化鉀進(jìn)口量分別為12.78萬(wàn)噸、41.66萬(wàn)噸、60.70萬(wàn)噸。老撾鉀肥進(jìn)口量不斷攀升，為去年在俄烏沖突刺激下的國(guó)內(nèi)鉀肥價(jià)格沖高回落、保供穩(wěn)價(jià)做出了積極貢獻(xiàn)；也為今年春耕備肥期間，國(guó)內(nèi)鉀肥港口自提價(jià)穩(wěn)定在3300-3500元/噸且明顯低于周邊其他國(guó)家和地區(qū)增添了底氣?？梢?jiàn)，我國(guó)二十年前制定的三三三鉀肥發(fā)展戰(zhàn)略的已顯成效。

海外找鉀成功與鉀肥穩(wěn)價(jià)供應(yīng)的思考

鉀肥大合同談判的不確定性以及BPC將暫停供應(yīng)鉀肥的消息引人關(guān)注，正說(shuō)明了鉀肥保供穩(wěn)價(jià)靠“談”是很難的，市場(chǎng)價(jià)格仍舊需要遵循供需規(guī)律。當(dāng)商品在市場(chǎng)供大于求的時(shí)候，商品價(jià)格就會(huì)自然而然回落；而當(dāng)商品在市場(chǎng)供不應(yīng)求的時(shí)候，無(wú)論如何談判，也無(wú)法從根本上解決價(jià)格上漲的問(wèn)題，這是基本市場(chǎng)規(guī)律。只有提高了自主可控的“供”的能力，才是王道。

其實(shí)，很多專家學(xué)者和官員也開(kāi)始關(guān)注我國(guó)鉀肥的供給。在今年兩會(huì)上，全國(guó)政協(xié)委員寧吉喆有個(gè)提案，是呼吁調(diào)整完善我國(guó)鉀肥的儲(chǔ)備機(jī)制，他說(shuō)：“實(shí)現(xiàn)新一輪千斤糧食產(chǎn)能提升，需要盡快健全完善國(guó)家鉀肥儲(chǔ)備機(jī)制，這已經(jīng)是一個(gè)很現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題?！背舜蠛贤勁?，為平抑價(jià)格，我國(guó)還建立了鉀肥靜態(tài)儲(chǔ)備，即每年拿出資金儲(chǔ)備100～150萬(wàn)噸鉀肥作為國(guó)儲(chǔ)，進(jìn)行市場(chǎng)動(dòng)態(tài)調(diào)配。由于儲(chǔ)量有限、儲(chǔ)時(shí)有限，這種儲(chǔ)備作用也非常有限。所以，一些專家學(xué)者提出了鉀肥動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備機(jī)制，即以現(xiàn)有國(guó)內(nèi)儲(chǔ)備鉀肥產(chǎn)品的儲(chǔ)備機(jī)制轉(zhuǎn)為海外儲(chǔ)備鉀肥產(chǎn)能的儲(chǔ)備機(jī)制。這種動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備機(jī)制的好處是：打破了儲(chǔ)時(shí)有限的制約，形成了長(zhǎng)期供給的能力；隨著海外鉀肥產(chǎn)能的擴(kuò)大，打破了儲(chǔ)量有限的制約，穩(wěn)定鉀肥價(jià)格的能力不斷地提高。

另外，亞鉀現(xiàn)象、亞鉀奇跡也開(kāi)始受到了專家學(xué)者們關(guān)注，一個(gè)既沒(méi)有國(guó)家補(bǔ)貼，也沒(méi)有得到信貸支持，只依靠資本市場(chǎng)進(jìn)行重組、并購(gòu)的上市公司，短時(shí)間內(nèi)完成了第一個(gè)百萬(wàn)噸、第二個(gè)百萬(wàn)噸鉀肥項(xiàng)目建設(shè)，連創(chuàng)鉀肥業(yè)內(nèi)數(shù)項(xiàng)奇跡。如果給予它和它們（東方鐵塔等）一定的支持（比如儲(chǔ)備資金、信貸資金），讓它和它們完成700～1000萬(wàn)噸/年鉀肥產(chǎn)能建設(shè)，再與它簽訂長(zhǎng)期固價(jià)的鉀肥回國(guó)返銷的供應(yīng)合同，保證國(guó)內(nèi)鉀肥長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)量，從源頭上改變被國(guó)際鉀肥巨頭“卡脖子”的格局，真正起到穩(wěn)定國(guó)內(nèi)鉀肥市場(chǎng)價(jià)格的作用，把中國(guó)人的飯碗牢牢掌握在自己手上。

因此，面對(duì)錯(cuò)中復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)，面對(duì)老撾找鉀已有的成功模式，如何支持它們擴(kuò)大鉀肥產(chǎn)能，如何支持它們鉀肥不受阻礙的回國(guó)，如何綁定它們長(zhǎng)期穩(wěn)價(jià)的供應(yīng)鉀肥，國(guó)家有關(guān)部門應(yīng)提到議事議程。

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