都說投資是一個持續(xù)“打怪升級”的過程,在近年來多變的市場環(huán)境中,優(yōu)秀的基金經(jīng)理們也不斷優(yōu)化升級自己的投資方法,進而為投資者創(chuàng)造更優(yōu)的長期回報。華安基金的胡宜斌就是這樣一位持續(xù)成長進階的基金經(jīng)理,他從“高銳度”走向“高適應(yīng)性”,力求打造投資者“拿得住”的好產(chǎn)品。胡宜斌即將發(fā)行的新產(chǎn)品華安景氣領(lǐng)航(基金代碼:A類017303、C類017304)也將延續(xù)其良好的投資理念,有權(quán)益配置需求投資者不妨適當(dāng)關(guān)注。
胡宜斌擁有11年證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,是一位管理基金產(chǎn)品超7年的資深基金經(jīng)理,且以成長新興領(lǐng)域投資見長。求學(xué)階段的胡宜斌就對IT領(lǐng)域展現(xiàn)出濃厚興趣,曾自己做網(wǎng)站、論壇,設(shè)計過小游戲等。剛開始工作時,他曾在軟件公司擔(dān)任產(chǎn)品經(jīng)理,負責(zé)金融社交網(wǎng)絡(luò)相關(guān)項目,之后進入券商和公募,積累了豐富的賣方、買方TMT研究經(jīng)驗。在2012年新財富最佳分析師評選中,胡宜斌所在的小組還曾榮獲計算機研究行業(yè)第1。
得益于在科技成長領(lǐng)域的持續(xù)深耕,胡宜斌在踏上基金經(jīng)理崗位的前幾年里是一位“高景氣捕手”,擅長精準挖掘高性價比的“盈利裂變”投資機會。他注重從中觀出發(fā),尋找未來盈利增速最快的行業(yè)和賽道,且景氣預(yù)期在未來1-2年內(nèi)兌現(xiàn)。所謂“盈利裂變”,是指盈利發(fā)生邏輯上不可逆的躍升,這類機會并不局限于新興行業(yè),也存在于周期性行業(yè)、消費行業(yè)和價值行業(yè)。胡宜斌以盈利變化為準繩,做充分的研究,掌握行業(yè)周期規(guī)律,先人一步左側(cè)布局,這也是保證投資的成功率和提前量的核心。
(資料圖片僅供參考)
為更好應(yīng)對多變的市場環(huán)境,自2020年開始,胡宜斌在成長投資優(yōu)勢基礎(chǔ)上,更加注重“高適應(yīng)性”。投資中,他注重底線思維,做一個識貨的“端水師傅”。行業(yè)配置方面,基于超額波動負相關(guān)性強的可選行業(yè)池,建立“杠鈴策略”,在可選行業(yè)池內(nèi)做行業(yè)選擇和輪動,實現(xiàn)短周期維度的組合波動特征中性化。挑選個股時,胡宜斌重視持倉底盤,增加阿爾法策略,以拉長單賽道輪動的持股久期。同時,他也注重左側(cè)布局,強調(diào)跟蹤,努力選一籃子偏左側(cè)但景氣向好的賽道、股票,以提升左側(cè)等待期的持有體驗。
胡宜斌在管的華安媒體互聯(lián)網(wǎng)A近5年收益率179.23%,同期業(yè)績比較基準收益率5.10%,基金實現(xiàn)超額回報174.13%。其管理超3年的另兩只產(chǎn)品華安智能生活A(yù)、華安成長創(chuàng)新A歷史收益率124.71%、103.70%,同期業(yè)績比較基準收益率2.61%、3.19%,超額收益率122.10%、100.51%。放在同類產(chǎn)品中,這三只基金也是“佼佼者”。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至2022年底,華安媒體互聯(lián)網(wǎng)A近5年、7年業(yè)績在同類偏股型基金(股票上限95%)(A類)中排名1/88、2/74,華安智能生活A(yù)、華安成長創(chuàng)新A近2年業(yè)績也在偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A類)中排名39/739、19/739。
產(chǎn)品業(yè)績顯著、排名領(lǐng)先的同時,胡宜斌也格外重視將基金長期收益完整轉(zhuǎn)化為持有人收益,打造投資者“拿得住”的成長風(fēng)格基金。WIND數(shù)據(jù)顯示,截至2022年底,華安智能生活A(yù)、華安成長創(chuàng)新A近3年最大回撤為-27.47%、-29.74%,遠低于同類產(chǎn)品最大回撤均值-37.80%。同時,兩只產(chǎn)品近3年夏普比率(年化)為0.4844、0.6744,高于同類產(chǎn)品夏普比率(年化)均值0.4490。
近年來,胡宜斌也受到了眾多投資者的青睞。基金定期報告數(shù)據(jù)顯示,截至2022年底,胡宜斌目前在管6只基金持有戶數(shù)合計93萬戶,管理總規(guī)模159.32億元,是市場上相對稀缺的主動權(quán)益方向“百億基金經(jīng)理”之一。
此次的新產(chǎn)品華安景氣領(lǐng)航也將延續(xù)胡宜斌的一貫的理念,力爭成為投資者“拿得住”的好產(chǎn)品。該基金股票倉位60%-95%,能夠在震蕩波動的市場中更好管理風(fēng)險和把握機遇,且當(dāng)前A股整體估值仍具有性價比,也利于新產(chǎn)品逢低建倉。行業(yè)配置上,新基金也將采用“杠鈴策略”,在杠鈴兩端都尋找具備盈利裂變潛質(zhì)的賽道,既能享受未來高景氣帶來的上漲,又能運用不相關(guān)的資產(chǎn)對沖組合的階段性波動。同時,帶著潔癖找優(yōu)質(zhì)企業(yè),找與景氣躍升中最直接相關(guān)的,力爭在黎明前的黑暗中把金子先挑出來,分享好公司的長期投資價值。
根據(jù)基金定期報告數(shù)據(jù),截至2022年12月31日,胡宜斌目前管理基金業(yè)績?nèi)缦拢?/p>
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)A成立日2015/5/15,業(yè)績比較基準為中證800指數(shù)收益率*50%+中國債券總指數(shù)收益率*50%。2018-2022年歷年業(yè)績(及業(yè)績基準表現(xiàn))為0.81%(-11.68%)、101.70%(16.87%)、18.39%(12.86%)、35.43%(1.11%)、-14.35%(-10.77%)。歷任基金經(jīng)理:陳遜(2015.05.15-2015.06.26)、崔瑩(2015.06.18-2016.09.21)、胡宜斌(2015.11.26-至今)。
華安智能生活A(yù)成立日2019/5/8,業(yè)績比較基準為中證800指數(shù)收益率*70%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率*10%。2019-2022年歷年業(yè)績(及業(yè)績基準表現(xiàn))為62.06%(6.31%)、19.90%(17.70%)、34.39%(-1.52%)、-13.98%(-16.37%)。歷任基金經(jīng)理:胡宜斌(2019.05.08-至今)。
華安成長創(chuàng)新A成立日2019/6/27,業(yè)績比較基準為中證800成長指數(shù)收益率*70%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率*10%。2019-2022年歷年業(yè)績(及業(yè)績基準表現(xiàn))為31.08%(9.11%)、26.14%(27.85%)、41.77%(-4.86%)、-13.10%(-20.94%)。歷任基金經(jīng)理:胡宜斌(2019.06.27-至今)。
華安滬港深外延增長A成立日2016/3/9,業(yè)績比較基準為中證800指數(shù)收益率*50%+中國債券總指數(shù)收益率*50%。2018-2022年歷年業(yè)績(及業(yè)績基準表現(xiàn))為-19.78%(-10.61%)、78.64%(17.40%)、94.88%(12.81%)、19.06%(0.76%)、-20.34%(-10.56%)。歷任基金經(jīng)理為:蘇圻涵(2016.03.09-2018.02.26)、楊明(2016.03.09-2018.02.26)、崔瑩(2016.03.09-2022.01.26)、胡宜斌(2022.01.26-至今)。
華安景氣驅(qū)動一年持有A成立日2022/3/1,業(yè)績比較基準為中證800指數(shù)收益率*65%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*15%。2022年度業(yè)績(及業(yè)績基準表現(xiàn))為5.37%(-10.70%)。歷任基金經(jīng)理:胡宜斌(2022.03.01-至今)。
華安景氣優(yōu)選A成立日2022/6/2,業(yè)績比較基準為中證800指數(shù)收益率*65%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*15%。2022年度業(yè)績(及業(yè)績基準表現(xiàn))為-2.72% (-3.37%)。歷任基金經(jīng)理:胡宜斌(2022.06.02-至今)。
本文來源:財經(jīng)報道網(wǎng)
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