(資料圖片僅供參考)
隨著去年四季度以來A股市場回暖上漲,含權(quán)產(chǎn)品開啟了凈值反彈之路。“固收+”基金的收益水漲船高,其兼具波動控制和收益增厚兩大訴求的產(chǎn)品特點再度聚焦市場目光,成為穩(wěn)健型投資者布局權(quán)益市場的理想選擇。在此背景下,富國穩(wěn)健添盈債券型證券投資基金(A類:016610;C類:016611)正在火熱發(fā)行,該基金由2023年度晨星獎得主俞曉斌擔(dān)綱管理,作為富國基金實力護航下的 “固收+”精品,力爭為持有人實現(xiàn)平滑波動、獲取穩(wěn)健收益的雙重目標(biāo)。
作為一款純正的“固收+”基金,富國穩(wěn)健添盈在主配債券資產(chǎn)的基礎(chǔ)上增配多種權(quán)益資產(chǎn)類別,以不低于80%的債券資產(chǎn)作為配置底倉,輔以不高于20%的股票、基金等權(quán)益類資產(chǎn)以及轉(zhuǎn)債來增強收益彈性,投資策略更穩(wěn)健靈活。相比普通“固收+”產(chǎn)品,富國穩(wěn)健添盈在產(chǎn)品設(shè)計上還擁有兩大亮點。一是可投資基金,持有其他基金的市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。當(dāng)波動性較大的行業(yè)出現(xiàn)潛在投資機會時,通過基金參與或能爭取更高的風(fēng)險收益比更高;二是可投資者港股,投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%。相較A股,港股在互聯(lián)網(wǎng)、新經(jīng)濟等細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域具備更多稀缺性標(biāo)的,當(dāng)估值合理并出現(xiàn)較好的投資機會時有望為組合增厚收益。
作為橫跨股債兩大市場的投資品種,“固收+”對基金經(jīng)理的大類資產(chǎn)配置能力以及股債市場投研能力提出了更高要求。富國穩(wěn)健添盈由富國基金固定收益投資總監(jiān)助理俞曉斌擔(dān)綱管理,在16年證券從業(yè)經(jīng)歷、超6年投資管理過程鍛造出豐富的債券市場交易經(jīng)驗,并熟稔債券久期策略、杠桿策略、新股策略。
從俞曉斌管理的產(chǎn)品歷史業(yè)績中也能觀察其整體實力。即使在股、債都很艱難的2022年,不少“固收+”產(chǎn)品的波動也在加大,同期回撤也較大,不過由俞曉斌管理的產(chǎn)品,全部實現(xiàn)了正收益。
以獲得了晨星中國2023年度積極債券型基金獎的富國穩(wěn)健增強為例,基金定期報告數(shù)據(jù)顯示,自俞曉斌管理以來至2022年12月31日,連續(xù)7個歷史完整半年度收益均為正,而同期業(yè)績比較基準(zhǔn)曾出現(xiàn)過較大幅度回撤。俞曉斌管理的另一只產(chǎn)品富國泰利,業(yè)績同樣在同類產(chǎn)品中脫穎而出,連續(xù)6個歷史完整年度收益均為正,兩只產(chǎn)品均獲得海通證券三年期、五年期五星評級。
除了基金經(jīng)理出色的投研管理能力,基金公司投研團隊的綜合實力同樣重要。作為業(yè)內(nèi)較早深入布局固收業(yè)務(wù)的公募基金公司之一,富國基金的固定收益投資與權(quán)益投資、量化投資并列為三大投研平臺。在產(chǎn)品布局方面,富國基金固收團隊不斷完善產(chǎn)品線,覆蓋純債基金、定開債基金、二級債基等多領(lǐng)域產(chǎn)品,為投資者提供豐富多元的選擇;在投研管理方面,重視基本面研究作為投研基礎(chǔ),扎實構(gòu)建全面覆蓋宏觀利率、信用策略、轉(zhuǎn)債策略的研究體系,準(zhǔn)確把握宏觀經(jīng)濟、通脹、政策、資金等因素走向,并與信用研究、公司權(quán)益投研等團隊深度互動,對信用和轉(zhuǎn)債品種進(jìn)行精細(xì)化研究;在風(fēng)險控制方面,于業(yè)內(nèi)率先構(gòu)建信評委員會、信用研究部、基金經(jīng)理責(zé)任制的信用風(fēng)險三級防控體系,對投資級別嚴(yán)格界定,有效甄別信用風(fēng)險。
展望2023年,在經(jīng)濟復(fù)蘇、貨幣政策寬松的大背景下,大類資產(chǎn)配置的價值正在重塑,“固收+”基金迎來布局窗口。投資者不妨借道富國穩(wěn)健添盈等優(yōu)質(zhì)“固收+”產(chǎn)品,在嚴(yán)控回撤的同時追求多維收益,力爭更好的投資體驗。
本文來源:財經(jīng)報道網(wǎng)
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