在當(dāng)前全球變暖日趨嚴(yán)重、氣候危機(jī)愈演愈烈、資源不均衡的背景下,可持續(xù)發(fā)展變得尤為重要,因此倡導(dǎo)環(huán)保的ESG近年來逐漸成為股權(quán)投資領(lǐng)域的熱門話題。在日前舉辦的2023深圳國際創(chuàng)投節(jié)之綠色低碳發(fā)展論壇上,多位一線頭部投資機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人匯聚一堂,共同探討綠色投資的“道”與“術(shù)”。
其中,對于各地積極推進(jìn)綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展,深圳高新投董事長劉蘇華指出,不能搞一刀切、運(yùn)動式的綠色低碳;要搞碳中和,但不能搞碳沖鋒。此外,參與討論的投資人基本一致認(rèn)為,技術(shù)創(chuàng)新是發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)的核心驅(qū)動力。對于綠色投資領(lǐng)域未來的投資機(jī)會和空間,投資人普遍看好。
“要搞碳中和,但不能搞碳沖鋒”
(資料圖)
綠色投資已成為當(dāng)下許多股權(quán)投資機(jī)構(gòu)的一項(xiàng)必選題。
在2022年12月中基協(xié)發(fā)布的《基金管理人綠色投資自評估報告(2022)》中,有約67%的股權(quán)投資基金表示已經(jīng)按照綠色投資戰(zhàn)略建立起公司層面的綠色投資,主要包括設(shè)定綠色投資標(biāo)的比例、加大綠色產(chǎn)業(yè)投資力度和完善管理規(guī)范體系等;此外,也有72%的股權(quán)投資基金表示已向投資者或公眾披露綠色投資戰(zhàn)略;有65%的基金已開展綠色投資研究。
該報告指出,私募股權(quán)創(chuàng)投基金管理人在投后綠色績效管理方面獨(dú)具優(yōu)勢,近半數(shù)綠色投資產(chǎn)品會采取主動措施促進(jìn)被投企業(yè)提升綠色績效。特別是,幾家綠色產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金特點(diǎn)突出,該類管理人以綠色投資為目標(biāo),綠色投研與投后管理制度機(jī)制完備,依國家或地方政府規(guī)劃推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展、賦能被投企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。
綠色投資已經(jīng)是全球的一種潮流趨勢,但在早期,很多機(jī)構(gòu)包括海外的投資機(jī)構(gòu)都認(rèn)為綠色投資不是一個賺錢的買賣,作為國內(nèi)最早的綠色基金,中美綠色基金則大膽嘗試,并扮演中美在綠色投資領(lǐng)域的交流平臺和渠道,推動國內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)在該領(lǐng)域的合作。
“這個領(lǐng)域的國際合作機(jī)會應(yīng)該越來越多,雖然現(xiàn)在中國一些企業(yè)和投資機(jī)構(gòu)在美國的綠色低碳領(lǐng)域發(fā)展或投資不那么順暢,但我認(rèn)為經(jīng)過一段時間磨合后,兩國在綠色低碳領(lǐng)域的投資一定會便利化,包括綠色低碳技術(shù)產(chǎn)品服務(wù)貿(mào)易方面會構(gòu)建一個更自由和便利的制度,這會是長期的趨勢?!敝忻谰G色基金董事長徐林表示。
在國家“雙碳目標(biāo)”的推動下,各地都不遺余力地發(fā)展綠色低碳經(jīng)濟(jì)。見證了深圳從高能耗、高污染逐漸轉(zhuǎn)型到科技立市,再到靠資金和成熟的技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展全過程,深圳高新投董事長劉蘇華提出:“綠色低碳發(fā)展是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的必然趨勢,但是我們要循序漸進(jìn),深圳是經(jīng)過40年發(fā)展才到今天,全國各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡,不能搞一刀切、運(yùn)動式的綠色低碳。要搞碳中和,但不能搞碳沖鋒。”
科技創(chuàng)新是綠色發(fā)展根本驅(qū)動力
綠色發(fā)展的根本驅(qū)動力是科技,這是不少投資人的一致共識。
“雙碳的核心問題不是碳,而是創(chuàng)新?!盩CL創(chuàng)投董事長袁冰表示。自2009年成立以來,TCL創(chuàng)投就一直關(guān)注新能源產(chǎn)業(yè),且每一次出手都很重,投出了寧德時代、德方納米等知名企業(yè),至今所投項(xiàng)目已完整覆蓋新能源產(chǎn)業(yè)鏈的上下游,且多家企業(yè)已登陸資本市場。在談及對“雙碳”的理解時,袁冰表示:“技術(shù)創(chuàng)新對節(jié)能減排意義重大,我們更注重的是產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新,可能它主打的理念不是為了節(jié)能,但它在應(yīng)用上的創(chuàng)新,替代了原有的技術(shù)就會對碳中和起到非常大的作用?!?/p>
“沒有科技創(chuàng)新,就完成不了碳中和的目標(biāo)?!毙炝忠仓赋?。從投資的角度來看,新能源領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈中處處都蘊(yùn)藏著創(chuàng)新的可能,比如電池,從材料技術(shù)、電機(jī)管理技術(shù)等不同環(huán)節(jié),都有可能創(chuàng)新?!爸袊F(xiàn)在光伏發(fā)電轉(zhuǎn)換效率,目前量產(chǎn)的水平已經(jīng)達(dá)到25%,我相信在五年之內(nèi),這個轉(zhuǎn)換效率可以進(jìn)一步提高到27%,甚至更高?!?/p>
徐林表示,非??春弥袊磥砭G電替代的投資空間,他認(rèn)為,到2060年實(shí)現(xiàn)碳中和的時候,預(yù)計(jì)有80%多的電都是綠電。但他同時指出,雖然現(xiàn)在綠電的裝機(jī)容量已經(jīng)超過50%,但真正發(fā)電占比只有33%,這意味著,未來還有一個非常大的可替代空間。
徐林還介紹,中美綠色基金在綠色投資上有兩個標(biāo)準(zhǔn):一是技術(shù)要有利于各種污染物和溫室氣體的減排;二是技術(shù)要有利于提高資源利用效率和資源循環(huán)利用的水平。
前海母基金在直投領(lǐng)域也一直保持對雙碳、新能源行業(yè)投資的較高敏銳度,并很早就開始布局。公司主管合伙人李思平介紹,公司一支由十幾位博士后組成的研究團(tuán)隊(duì),通過研究供應(yīng)鏈上下游發(fā)現(xiàn),越往上游走毛利率越高、投資的安全性也越高。此外,新技術(shù)是其重要的考量,新技術(shù)是引領(lǐng)新能源行業(yè)快速迭代發(fā)展的根本。
校對:陶謙
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