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焦點速訊:萬華化學(xué)2022股東大會見聞
2023-05-13 18:46:03 來源:雪球 編輯:


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#萬華化學(xué)# 如期參加了萬華化學(xué)的股東大會,作為從大學(xué)就買入萬華并持有至今的個人投資者,對于萬華也是第一次參加股東大會,之前不參加是因為可能覺得自己已經(jīng)相對比較了解這個公司。今天雪球上的很多朋友問在股東會見聞,我也簡單分享一下。大家多多批評,歡迎互相交流

煙臺開發(fā)區(qū)希爾頓,這個海景房不錯,哈哈

管理層很有效率,早上九點正式開始,十幾分鐘走完流程后直接進入到交流環(huán)節(jié)。1.對于萬華目前的MDI處于周期的哪個階段?MDI的競爭格局怎么樣?寇總:一方面目前MDI的價格處于10年歷史最低位,(廖總補充,可能處于15年最低價);目前全球有8家公司34套MDI裝置,總產(chǎn)能約990萬噸,其中有15套裝置小于20萬噸,20年以上的裝置有20套產(chǎn)能約400萬噸,這些“小、久”裝置在可見的未來將會因為沒有競爭力而淘汰。而只有萬華在未來擴產(chǎn)計劃,萬華規(guī)劃的擴產(chǎn)計劃全部投產(chǎn)后,將戰(zhàn)全球產(chǎn)能的47%。

2.公司收購巨力,有哪些考慮?寇總:目前的TDI格局:三菱、東曹等均有減產(chǎn)預(yù)期,全球玩家將有15家減到11家,由31套裝置減到25套,產(chǎn)能由344萬噸減到311萬噸。而目前日韓一些裝置產(chǎn)能只有3-5萬噸,裝置小而分散,眾多原因造成TDI價格波動大,也不利于下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。萬華的收購將會重塑產(chǎn)業(yè)格局,利用低成本的優(yōu)勢,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的共贏。另外,對于開拓西北市場,一路一帶也是考慮。(在周期的低點進行收購兼并是萬華一貫的作風(fēng),寇總財務(wù)出生,本身也是資本運作的高手)3.對于石化業(yè)務(wù)毛利低,周期波動大怎么看?對于蓬萊產(chǎn)業(yè)園的發(fā)展定位怎么看?廖總:2021年石化的市場到達了一個頂點,本身就是不可持續(xù)的,目前在低點震蕩企穩(wěn);蓬萊和煙臺一體化發(fā)展,可以理解為煙臺產(chǎn)業(yè)園的延申,主要原料(丙烷,乙烯,合成氣等)由長輸管線直供蓬萊園區(qū),蓬萊基地承擔(dān)著公司研發(fā)結(jié)果的落地,石化業(yè)務(wù)主要是為下游新材料提供長遠的發(fā)展空間。4.公司的人才引進和流失,研發(fā)和管理崗位的離職率?廖總:離職主要是集中在入職一年的校招員工,入職三年以內(nèi)離職的大約有80%,入職五年以內(nèi)的大約有95%。人才的流動本身也是正常現(xiàn)象,萬華通過薪資,股權(quán),發(fā)展等引才,育才,留才。5.公司有沒有維護二級市場股價的想法,對于合成國際的減持怎么看?寇總:股價影響因素是多方面的,公司沒有想法也沒有能力去維護二級市場的股價。重點還是用公司的發(fā)展回報股東,自上市也取得了120倍的投資回報。對于合成國際,寇總和廖總都表示是早期的財務(wù)投資,公司無法左右,也不認識合成國際的人,不然幫你問問看要減持多少,哈哈。6.公司短期的還債壓力如何?李總:公司的融資渠道是多樣的,發(fā)展也是在負債絕對安全的前提下進行,對于公司的盈利能力很有信心,現(xiàn)金流比較充足金流,因此短期的借款相對較多。今年的長短期借款利率在比差在收窄,公司可能也會適當考慮增加長期借款問答環(huán)節(jié)很多朋友都提了很多有意思的問題,比如巴斯夫的營收是萬華的四倍,市值卻幾乎和萬華相當,廖總一頓分析,也很有格局表示巴斯夫確實是低估了,但是萬華也不貴也有點低估;比如化工安全形勢嚴峻,廖總寇總每天能睡著覺嗎?管理層年紀也不小了,接班人有沒有選好?

整個股東會給我的感受還是,管理層還是很優(yōu)秀,公司是中國少有的優(yōu)秀制造業(yè)企業(yè),至于目前的投資價值,以后和大家交流分享#萬華化學(xué)# @耐力投資 @旭川雪山 @黃老邪-桃花島

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