本文來(lái)源:時(shí)代財(cái)經(jīng) 作者:張汀雯
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5月15日,上海有色網(wǎng)(SMM)最新報(bào)價(jià),高純石英砂(石英坩堝中層用)19~23萬(wàn)元/噸,均價(jià)21萬(wàn)元/噸;高純石英砂(石英坩堝外層用)7~12萬(wàn)元/噸,均價(jià)9.5萬(wàn)元/噸。
今年以來(lái),高純石英砂的均價(jià)漲幅分別高達(dá)223.08%(中層用)和90%(外層用)。
受益于石英砂價(jià)格持續(xù)上漲,A股石英砂龍頭石英股份(603688.SH)、石英坩堝龍頭歐晶科技(001269.SZ)一季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)均十分明顯,歸母凈利潤(rùn)分別錄得8.21億元和1.72億元,同比分別增長(zhǎng)839.62%和292.13%。
與此同時(shí),石英砂賽道也愈發(fā)“熱鬧”。
氧化鋯行業(yè)龍頭、央企控股公司凱盛科技(600552.SH)年產(chǎn)5000噸二氧化硅(石英砂主要礦物成分)生產(chǎn)線項(xiàng)目將于今年底投產(chǎn)。5月15日,凱盛科技證券部相關(guān)人士向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示,該項(xiàng)目技術(shù)為公司自主研發(fā),目前有實(shí)驗(yàn)線在生產(chǎn),下游部分客戶已經(jīng)在試用實(shí)驗(yàn)線生產(chǎn)產(chǎn)品。
仕凈科技(301030.SZ)則與無(wú)錫惟忻元電力有限公司(以下簡(jiǎn)稱“無(wú)錫惟忻”)達(dá)成合作,擬成立一家項(xiàng)目公司專注于研究開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)6N級(jí)別高純度石英砂。時(shí)代財(cái)經(jīng)注意到,負(fù)責(zé)高純石英砂技術(shù)研發(fā)的無(wú)錫惟忻,背后更是有皇氏集團(tuán)(002329.SZ)、中國(guó)華能集團(tuán)出沒(méi)。
除此以外,晶盛機(jī)電(300316.SZ)主營(yíng)石英制品的控股子公司浙江美晶新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“美晶新材”)已進(jìn)入輔導(dǎo)備案階段,這是繼“石英坩堝第一股”歐晶科技2022年上市后,又一家石英坩堝企業(yè)啟動(dòng)IPO。
一“砂”難求,龍頭狂賺
隨著光伏市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大,石英坩堝生產(chǎn)過(guò)程中的主要材料——高純石英砂需求也在持續(xù)提升,今年以來(lái),其均價(jià)漲幅分別高達(dá)223.08%(中層用)和90%(外層用)。
石英坩堝主要應(yīng)用于光伏和半導(dǎo)體領(lǐng)域,在生產(chǎn)過(guò)程中,石英坩堝主要用來(lái)盛放高溫熔融的硅料,基于單晶硅片純度要求,使用一定時(shí)間便需要更換,屬高頻易耗品。
然而,全球能夠批量供應(yīng)高純石英砂的企業(yè)較少,近幾年市場(chǎng)呈現(xiàn)出供給緊缺,價(jià)格持續(xù)上漲的局面。申港證券研報(bào)指出,高純石英砂擴(kuò)產(chǎn)周期約為18個(gè)月,預(yù)計(jì)2023年仍將供不應(yīng)求,石英坩堝與高純石英砂價(jià)格有望繼續(xù)上行。
受益于今年石英砂價(jià)格大幅上漲,A股石英砂龍頭石英股份一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.23億元,同比增長(zhǎng)370.52%;歸母凈利潤(rùn)8.21億元,同比增長(zhǎng)839.62%;扣非后歸母凈利潤(rùn)8.08億元,同比增長(zhǎng)792.7%。
石英坩堝龍頭歐晶科技今年一季度業(yè)績(jī)也十分傲人,實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.36億元,同比增長(zhǎng)136.89%;歸母凈利潤(rùn)1.72億元,同比增長(zhǎng)292.13%;扣非后歸母凈利潤(rùn)1.61億元,同比增長(zhǎng)268.52%。
5月10日石英股份在投資者關(guān)系活動(dòng)中表示,目前公司礦源充足,新的產(chǎn)能不斷釋放滿足市場(chǎng)需求,不會(huì)存在原材料短缺和成本大幅上漲的情況。同時(shí),隨著公司高純石英砂的規(guī)?;a(chǎn)、技術(shù)進(jìn)步、良品率提升等,可以有效控制成本。
石英股份還表示,光伏領(lǐng)域用高純石英砂短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)過(guò)剩,至少在5年內(nèi)不會(huì)。隨著高純石英砂生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步,質(zhì)量和成本會(huì)不斷優(yōu)化,公司包括成本在內(nèi)的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)非常明顯。
時(shí)代財(cái)經(jīng)注意到,石英股份此前公告將發(fā)行可轉(zhuǎn)債,募集不超過(guò)15億元資金用于建設(shè)半導(dǎo)體石英材料系列項(xiàng)目(三期)。
該項(xiàng)目將形成年產(chǎn)6萬(wàn)噸高純石英砂、15萬(wàn)噸半導(dǎo)體級(jí)高純石英砂及5800噸半導(dǎo)體石英制品的生產(chǎn)能力,建設(shè)周期36個(gè)月,投資總額達(dá)32.05億元。
群英薈萃石英砂
石英坩堝的技術(shù)壁壘很高,我國(guó)的石英制品行業(yè)起步較晚,只有少數(shù)規(guī)?;髽I(yè)的石英坩堝技術(shù)方面達(dá)到先進(jìn)水平。但由于光伏行業(yè)的高歌猛進(jìn),許多公司也正在相繼切入石英砂賽道。
晶盛機(jī)電此前公告,公司擬籌劃控股子公司美晶新材分拆上市事宜,后者主要為半導(dǎo)體及光伏行業(yè)提供配套的石英制品。5月4日浙江證監(jiān)局正式受理了美晶新材的輔導(dǎo)備案登記,輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安證券股份有限公司。這是繼“石英坩堝第一股”歐晶科技2022年上市后,又一家石英坩堝企業(yè)啟動(dòng)IPO。
氧化鋯行業(yè)龍頭、央企控股公司凱盛科技則于2021年10月通過(guò)控股子公司安徽中創(chuàng)電子信息材料有限公司投資1.87億元,在安徽省蚌埠市淮上區(qū)沫河口化工園區(qū)建設(shè)年產(chǎn)5000噸半導(dǎo)體用二氧化硅生產(chǎn)線項(xiàng)目。
該項(xiàng)目產(chǎn)品主要用于半導(dǎo)體及光伏領(lǐng)域,可以應(yīng)用于電子級(jí)硅溶膠、電子封裝材料、半導(dǎo)體器件、光伏坩堝等。產(chǎn)品為以晶體原料提純雜質(zhì)方式生產(chǎn)的高純石英砂,產(chǎn)品純度可達(dá)4N8以上。
5月15日,凱盛科技證券部相關(guān)人士向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示,由于化工類項(xiàng)目審批程序復(fù)雜,前期所花時(shí)間較多,預(yù)計(jì)今年底該項(xiàng)目將投產(chǎn)。該項(xiàng)目技術(shù)為公司自主研發(fā),目前公司有實(shí)驗(yàn)線在生產(chǎn),下游部分客戶已經(jīng)在試用實(shí)驗(yàn)線生產(chǎn)產(chǎn)品。
而仕凈科技與無(wú)錫惟忻擬成立一家項(xiàng)目公司專注于研究開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)6N級(jí)別高純度石英砂,其中仕凈科技持股51%,無(wú)錫惟忻持股49%。
仕凈科技主要產(chǎn)品為制程污染防控設(shè)備和末端污染治理設(shè)備,應(yīng)用在泛半導(dǎo)體、汽車制造、精細(xì)化工、鋼鐵冶金和水泥建材等行業(yè)中。本次合作對(duì)仕凈科技來(lái)說(shuō)是切入高純石英砂賽道的開(kāi)始。
然而,高純石英砂的技術(shù)門(mén)檻并不低,從公告來(lái)看,技術(shù)問(wèn)題主要由無(wú)錫惟忻解決。
公告稱,無(wú)錫惟忻以其自有的技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)能力負(fù)責(zé)研究開(kāi)發(fā)高純度石英砂,仕凈科技負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)設(shè)備、場(chǎng)所以及經(jīng)營(yíng)性資金,配合無(wú)錫惟忻相關(guān)研發(fā)實(shí)驗(yàn)、中試線以及產(chǎn)品生產(chǎn)應(yīng)用。其產(chǎn)品應(yīng)用范圍包括但不限于芯片的拋光材料、光伏坩鍋材料、半導(dǎo)體用封裝材料和醫(yī)藥制作材料等。
不過(guò),無(wú)錫惟忻的經(jīng)營(yíng)范圍并無(wú)石英砂相關(guān)業(yè)務(wù)。天眼查顯示,無(wú)錫惟忻經(jīng)營(yíng)范圍為電力設(shè)備、電子產(chǎn)品、電器設(shè)備的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;電池及配件、光伏設(shè)備及元器件的技術(shù)研究、銷售;電子電力元器件的設(shè)計(jì)、銷售;售電;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。
另外,時(shí)代財(cái)經(jīng)注意到,無(wú)錫惟忻與皇氏集團(tuán)(002329.SZ)和中國(guó)華能集團(tuán)均存在關(guān)聯(lián)。
天眼查顯示,無(wú)錫惟忻股東為中冠投資(江蘇)有限公司和高文秀,各持股75%和25%。其中,中冠投資(江蘇)有限公司由魯嚴(yán)飛持股90%。
魯嚴(yán)飛為皇氏集團(tuán)股東,據(jù)皇氏集團(tuán)2022年年報(bào),魯嚴(yán)飛持328.81萬(wàn)股,占比0.39%。
同時(shí),無(wú)錫惟忻法人代表為潘孝爭(zhēng),其同時(shí)也出任泰安皇氏晶華新能源科技有限公司、泰安皇氏綠能科技有限公司、北?;适详?yáng)光光伏設(shè)備有限公司、北?;适详?yáng)光科技有限公司等公司法人代表。
其中,北?;适详?yáng)光科技有限公司由華能新能源股份有限公司控股51%,為中國(guó)華能成員。
作為廣西老牌乳企的皇氏集團(tuán),近年跨界新能源動(dòng)作頻頻,多個(gè)大項(xiàng)目均與華能集團(tuán)有所關(guān)聯(lián)。5月10日,深交所向皇氏集團(tuán)下發(fā)問(wèn)詢函,要求其說(shuō)明與華能集團(tuán)合作的具體內(nèi)容以及混改華能皇氏公司的基本情況,截至發(fā)稿,皇氏集團(tuán)暫未回函。
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