21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道新能源課題組記者費(fèi)心懿 上海報(bào)道
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編者按:《光伏A股周報(bào)》旨在記錄、評述A股光伏板塊和龍頭企業(yè)的一周行情表現(xiàn),總結(jié)影響行情表現(xiàn)的關(guān)鍵因素,任何觀點(diǎn)不構(gòu)成投資建議。
本周(5月15日至5月19日),A股光伏板塊繼續(xù)調(diào)整。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道新能源課題組結(jié)合Wind數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)了78只A股光伏概念股,覆蓋硅料、硅片、電池片、組件、電站、輔料、設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。截至5月19日收盤,上述78只光伏概念股合計(jì)市值約2.74萬億元,較上周減少了約900億元。
1.一季度太陽能發(fā)電同比增長超四成,N型、P型硅料價(jià)差將逐步拉大
消息面上,5月19日,國家能源局發(fā)布1至4月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
截至4月底,全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約26.5億千瓦,同比增長9.7%。其中,風(fēng)電裝機(jī)容量約3.8億千瓦,同比增長12.2%;太陽能發(fā)電約4.4億千瓦,同比增長36.6%。
本周,國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見》。
《實(shí)施意見》提到,鼓勵開展電動汽車與電網(wǎng)雙向互動(V2G)、光儲充協(xié)同控制等關(guān)鍵技術(shù)研究,探索在充電樁利用率較低的農(nóng)村地區(qū),建設(shè)提供光伏發(fā)電、儲能、充電一體化的充電基礎(chǔ)設(shè)施。落實(shí)峰谷分時電價(jià)政策,鼓勵用戶低谷時段充電。
產(chǎn)業(yè)鏈上,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(下稱“硅業(yè)分會”)日前發(fā)布的最新報(bào)價(jià)顯示,本周國內(nèi)N型料成交均價(jià)為14.97萬元/噸,周環(huán)比降幅為9.66%;單晶致密料成交均價(jià)為14.27萬元/噸,周環(huán)比降幅為9.63%。
硅業(yè)分會指出,盡管從周環(huán)比跌幅來看,硅料價(jià)格下跌相較于上周有所收窄,但超過9%的跌幅預(yù)示著市場成交情況并不熱鬧。對于未來價(jià)格走勢的變動,硅業(yè)分會認(rèn)為,短期內(nèi),硅料價(jià)格下跌的頹勢并不會改變。但N型硅料和P型硅料價(jià)差將逐步拉大,甚至呈現(xiàn)分化走勢。
本周硅片價(jià)格延續(xù)跌勢。N型單晶硅片(182mm/130μm)成交均價(jià)為5.01元/片。M10單晶硅片(182mm/150μm)成交均價(jià)降至4.48元/片,周環(huán)比降幅為4.48%;G12單晶硅片(210mm/150μm)成交均價(jià)降至6.14元/片,周環(huán)比降幅為15.66%。
硅業(yè)分會指出,近期市場成交價(jià)一日一調(diào),企業(yè)銷售壓力增大。價(jià)格延續(xù)跌勢主要是由于兩方面原因,其一是降價(jià)清庫存,短期來看效果并不理想;其二是傳導(dǎo)原材料下跌空間,并持續(xù)向終端釋放利潤。
供給方面,多數(shù)企業(yè)計(jì)劃減產(chǎn)。近期由于原材料價(jià)格大幅波動,在生產(chǎn)周期內(nèi),硅片下跌有加速趨勢,因此為避免短期生產(chǎn)利潤攤薄甚至虧損,多數(shù)企業(yè)選擇計(jì)劃減產(chǎn)。由于高純石英砂價(jià)格因貿(mào)易商囤貨漲幅偏離實(shí)際供需,單晶硅生產(chǎn)環(huán)節(jié)非硅成本顯著提升,加上生產(chǎn)周期內(nèi)原材料價(jià)格大幅波動,為避免硅片由于市場慣性加速下跌造成實(shí)際虧損,企業(yè)釜底抽薪提前降低開工率減少庫存水平,確保價(jià)格平穩(wěn)落地。
需求方面,電池短期內(nèi)放緩采購,組件維持原有預(yù)期。在電池端,主流電池片報(bào)價(jià)降至0.95-1.00元/W,環(huán)比下降6.8%。短期內(nèi),電池企業(yè)為避免跌價(jià)損失選擇壓縮安全庫存周期。N型產(chǎn)能相較于P型產(chǎn)能相對緊缺,N型硅片合格品需求旺盛,降級片缺乏銷路。
組件端,近期中標(biāo)價(jià)降至1.6元/W左右,組件端維持原有預(yù)期,二季度國內(nèi)項(xiàng)目陸續(xù)啟動,需求開始逐步旺盛。海外方面,近期39號決議被否決,使得美國政策風(fēng)險(xiǎn)有好轉(zhuǎn)預(yù)期。
上市公司方面,據(jù)陽光電源消息,近日,公司與中國能建國際集團(tuán)簽訂供貨協(xié)議,為沙特AIShuaibah項(xiàng)目提供2.1GW逆變器解決方案。項(xiàng)目交流側(cè)總裝機(jī)容量2.66GW,是目前全球最大光伏電站。
5月19日,上能電氣(300827.SZ)發(fā)布定增,擬募資不超過25.50億元(含本數(shù)),用于年產(chǎn)25GW組串式光伏逆變器生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)10GW儲能變流器、10GWh儲能系統(tǒng)集成及20萬臺光儲一體機(jī)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。
5月19日,協(xié)鑫科技(3800.HK)發(fā)布公告,考慮到2023年弘元綠能(603185.SH)對多晶硅料及顆粒硅的需求預(yù)計(jì)增加,公司于今日與弘元綠能簽訂補(bǔ)充協(xié)議,協(xié)議約定截至2023年12月31日止年度多晶硅料及顆粒硅的最低訂單數(shù)量將由原最低訂單數(shù)量1.6萬噸增加至經(jīng)修訂最低訂單數(shù)量5.53萬噸,2023年的關(guān)聯(lián)交易年度上限也將由35.20億元增加至94.15億元。
另外,又一公司遞交IPO。5月15日,深交所受理了中潤光能創(chuàng)業(yè)板IPO申請,保薦機(jī)構(gòu)是海通證券。中潤光能擬募集資金40億元,用于年產(chǎn)8GW高效光伏電池項(xiàng)目二期工程和補(bǔ)充公司流動資金。
根據(jù)PVInfoLink統(tǒng)計(jì),2022年中潤光能電池片出貨量排名世界第四。截至2022年末,中潤光能擁有電池片產(chǎn)能24GW,預(yù)計(jì)2023年末公司電池片產(chǎn)能將超過50GW。其現(xiàn)有國內(nèi)生產(chǎn)基地主要在江蘇、安徽,并在柬埔寨、老撾設(shè)有海外工廠。
中潤光能也投建了部分組件產(chǎn)能。截至2022年末,中潤光能擁有境內(nèi)組件產(chǎn)能4.5GW,并在柬埔寨布局2GW單晶PERC電池片產(chǎn)能、1.2GW組件產(chǎn)能,于老撾布局7.5GW高效光伏電池片產(chǎn)能,計(jì)劃2023年投產(chǎn)。
2.龍頭股普漲,上游玩家硅料價(jià)格腰斬下的認(rèn)識分野
本周,光伏板塊共有63只個股浮盈。其中,有3只個股周漲幅超過10%。
精工科技(002006.SZ)、三超新材(300554.SZ)、英杰電氣(300820.SZ)在板塊內(nèi)領(lǐng)漲,周漲幅為16.46%、15.75%、11.52%。
本周股價(jià)周漲幅居前的十家A股光伏公司制圖:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
本周,共有15個股浮虧。其中,銀星能源(000862.SZ)、福斯特(603806.SH)、ST天龍(300029.SZ)在板塊內(nèi)領(lǐng)跌,周跌幅分別為3.67%、3.40%、3.26%。
本周股價(jià)周跌幅居前的十家A股光伏公司制圖:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
本周,龍頭股普漲。千億市值的龍頭股數(shù)量為7只,天合光能(688599.SH)補(bǔ)漲勉強(qiáng)回歸市值千億。晶澳科技(002459.SZ)和晶科能源(688223.SH)在龍頭股中表現(xiàn)較好,周漲幅分別為9.63%和8.84%。
本周市值居前的光伏龍頭股制圖:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
隨著硅料價(jià)格的下降,市場上對于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游利潤的觀點(diǎn)出現(xiàn)了分歧。
大全能源(688303.SH)5月15日發(fā)布的《關(guān)于2023年4月投資者關(guān)系活動記錄表》稱,2022年硅料價(jià)格一直上漲,最高漲到300多元/公斤,隨著現(xiàn)有廠家和新進(jìn)入者的產(chǎn)能釋放,價(jià)格回落是必然的,但具體能回落到什么程度,很難判斷。
該公司的一季報(bào)顯示,報(bào)告期內(nèi)公司營業(yè)收入48.56億元,同比下降40.26%,歸母凈利潤29.11億元,同比下降32.49%。大全能源給出的解釋是:一季度上下游產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格博弈導(dǎo)致銷量下降,因此營業(yè)收入減少。
而與大全能源觀點(diǎn)相左的另一家上游企業(yè)合盛硅業(yè)(603260.SH)在硅料價(jià)格一路下行的階段,2022年、2023年合盛硅業(yè)仍然先后開工兩個20萬噸/年多晶硅項(xiàng)目。
在近日召開的2022年年度股東大會上,合盛硅業(yè)董事長羅立國表示,合盛硅業(yè)今年年底多晶硅達(dá)產(chǎn)將有40萬噸,等到明年一季度,合盛硅業(yè)多晶硅產(chǎn)能將是全國乃至全球范圍內(nèi)最大的。對于40萬噸建成后未來市場銷售情況,羅立國表示,即使明年多晶硅一噸賣七八萬元,合盛硅業(yè)還能賺。“(前年)多晶硅價(jià)格一下子賣到30萬元/噸,這個太可怕了。即使1噸賺1萬元,40萬噸也是40億元,所以我說它能干?!绷_立國強(qiáng)調(diào)。
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