21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者 魏笑 實習(xí)生宋家哲 深圳報道
一人一貓或一狗的生活是當(dāng)下年輕人追求的生活。
【資料圖】
但寵物看病貴問題困擾著眾多“鏟屎官”。據(jù)國聯(lián)證券統(tǒng)計,給寵物看一次病,手術(shù)費平均在5000元以上,壓力較大。
弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示,中國寵物醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模從2015年的200億元增至2021年的545億元,復(fù)合年增長率為18.2%。預(yù)計將于2026年增至1356億元,復(fù)合年增長率為20.0%。
1月24日,該行業(yè)龍頭新瑞鵬寵物醫(yī)療集團(以下簡稱“新瑞鵬”)正式遞交IPO招股書,尋求納斯達克上市。
值得注意的是,新瑞鵬近年來也一直處于“增收不增利”的狀態(tài)。2020年、2021年、2022年前三季度,公司營業(yè)收入分別為30.08億元、47.84億元、43.15億元,凈虧損分別為-10.00億元、-13.11億元、-11.09億元。
《2022年寵物醫(yī)療白皮書》顯示,2022年接近45%的寵物醫(yī)院利潤率在10%以上;同時,也有五分之一的寵物醫(yī)院處于虧損狀態(tài)。
造成該現(xiàn)象的原因或是,目前我國寵物醫(yī)療行業(yè)還在相對初期的階段,市場集中度較低,上游藥品領(lǐng)域仍是國際品牌占據(jù)主導(dǎo)地位,下游寵物診療機構(gòu)競爭相對激烈,獸醫(yī)人才參差不齊。
我國寵物醫(yī)療市場具備想象空間,但如何更好地實現(xiàn)細(xì)分化精準(zhǔn)醫(yī)療、制定標(biāo)準(zhǔn)化的行業(yè)政策規(guī)范、建立良性的行業(yè)競爭還需要行業(yè)不斷努力,才能推動寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。
寵物醫(yī)療市場具有想象空間
近年來,年輕人養(yǎng)寵物已成為熱潮?!?021年中國寵物行業(yè)白皮書》顯示,2021年我國城鎮(zhèn)寵物(貓犬)主人數(shù)達到6844萬人,同比增加了8.7%,其中近一半是90后。
隨著年輕一代對寵物健康意識不斷增長,國內(nèi)寵物護理市場將持續(xù)擴容。
據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),2021年我國家庭寵物擁有率約23.7%,而美國家庭寵物擁有率已達69.7%;從養(yǎng)寵平均支出來看,2021年我國一線城市單寵年平均支出約4700元,約美國單寵年消費的58%;預(yù)計2026年國內(nèi)寵物護理市場規(guī)模將提升至1360億。
此外,數(shù)據(jù)顯示,我國現(xiàn)存寵物犬大部分年齡偏低,年齡主要集中在2-5歲,數(shù)量為2146萬只,占比39%。據(jù)此推算,2022-2026年將有大量寵物犬進入老年期,不考慮死亡因素,到2025年以8-14歲的老年犬?dāng)?shù)量將增至約3247萬只,寵物經(jīng)濟進入“老齡化”時代。
這意味著,寵物醫(yī)療市場在增長性方面具備想象空間,也吸引了資本布局。
2018年,高瓴向瑞鵬注入巨資持有35.8%的股份,并將旗下寵物醫(yī)院與瑞鵬進行資產(chǎn)整合,形成新瑞鵬集團。另外,新瑞鵬的投資方還包括陽光融匯資本、達晨財智等一大批投資機構(gòu)。
據(jù)招股書,新瑞鵬將業(yè)務(wù)分為三大塊,即以醫(yī)療為主的寵物護理服務(wù)、以潤合為代表的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)以及以阿聞醫(yī)生為代表的本地服務(wù)。
在資本助推下,新瑞鵬成為佼佼者。從招股書上來看,新瑞鵬坐擁23個寵物醫(yī)院品牌和近1900家寵物醫(yī)院,是競爭對手中排名第二至第十的總數(shù)的3倍,可謂一騎絕塵。
除新瑞鵬外,該行業(yè)內(nèi)很多企業(yè)均受到資本青睞。動脈橙數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,從2015年到2023年1月,我國寵物醫(yī)療賽道共計發(fā)生81起融資事件,融資上百億元。
寵物看病貴,醫(yī)院卻盈利有限?
但發(fā)展快并不意味著賺錢容易。《2022年寵物醫(yī)療白皮書》顯示,2022年接近45%的寵物醫(yī)院利潤率在10%以上;同時,也有五分之一的寵物醫(yī)院處于虧損狀態(tài)。
行業(yè)龍頭新瑞鵬近年來也一直處在虧損狀態(tài)。2020年、2021年、2022年前三季度,公司營業(yè)收入分別為30.08億元、47.84億元、43.15億元,凈虧損分別為-10.00億元、-13.11億元、-11.09億元,處于“增收不增利”的狀態(tài)。
從毛利率看,寵物醫(yī)院遠(yuǎn)低于寵物食品公司和人類??漆t(yī)院。例如2022年,新瑞鵬毛利率為5.6%;同年,愛爾眼科毛利率為50.5%,國內(nèi)最大寵物食品企業(yè)乖寶寵物毛利率為32.6%。
在合并之前,瑞鵬集團雖然規(guī)模較小,但實現(xiàn)了盈利。其在2016年至2017年累計實現(xiàn)營收約5億元,凈利潤約4400萬元,然而合并之后卻持續(xù)虧損。
值得注意的是,盡管大部分寵物醫(yī)院盈利有限,但寵物“看病貴”卻是普遍問題。據(jù)《2022中國寵物醫(yī)療行業(yè)白皮書》,78%的寵主認(rèn)為“寵物看病貴”是寵物就醫(yī)的最大痛點。
有不少寵物主人表示,“寵物看病比人還貴”。據(jù)國聯(lián)證券統(tǒng)計,給寵物看一次病,手術(shù)費平均在5000元以上,相當(dāng)于全國城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員的月平均工資。
其原因為何?據(jù)了解,寵物看病貴主要在于,檢查費和醫(yī)藥費。因?qū)櫸锷o法自述病情,需進行大量檢查,病情診斷依賴于醫(yī)生的醫(yī)療水平,而市場上寵物醫(yī)生水平參差不齊。
目前我國的寵物醫(yī)療人才缺口還比較大。據(jù)《2022年中國寵物醫(yī)療行業(yè)白皮書》統(tǒng)計,截止2022年,我國官方獸醫(yī)13.6萬人,執(zhí)業(yè)獸醫(yī)16.5萬人,鄉(xiāng)村獸醫(yī)17.7萬人,對比發(fā)達國家,每千人對獸醫(yī)服務(wù)的需求比例,我國執(zhí)業(yè)獸醫(yī)缺口約在30萬人。
此外,目前國內(nèi)寵物醫(yī)療臨床藥品仍大量依靠進口,價格高昂。據(jù)中信建設(shè)數(shù)據(jù),國內(nèi)70%的寵用藥,都來自進口供應(yīng);寵物疫苗的外資品牌市占率高達90%。寵物藥依賴進口,價格也相對較高。
由于我國寵物藥品企業(yè)起步較晚,大部分企業(yè)規(guī)模較小,現(xiàn)階段國外品牌占據(jù)更大的市場份額。新注冊的357種寵物新藥只有7%為我國自主研發(fā)的原研藥。
目前尚難形成規(guī)模效應(yīng)
成本高是寵物醫(yī)療行業(yè)普遍面臨的痛點。按常理來說,新瑞鵬旗下?lián)碛薪?000多家寵物醫(yī)院,比起單店似乎更容易形成規(guī)模效應(yīng)。但規(guī)模效應(yīng)似乎在我國寵物醫(yī)院行業(yè)失靈。
對比來看,同樣通過資本并購快速擴張的美國寵物醫(yī)療機構(gòu)VCA卻走出了成功之路。早期VCA也曾虧損,但隨著不斷發(fā)展,逐漸形成了規(guī)模效應(yīng),最終實現(xiàn)盈利。
長江證券分析指出,其能產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)的前提是,寵物醫(yī)院行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),具備可標(biāo)準(zhǔn)化和可復(fù)制化。這就要求寵物醫(yī)療行業(yè)的上游藥品和設(shè)備產(chǎn)業(yè)足夠成熟、獸醫(yī)人才穩(wěn)定供應(yīng)。
由于目前我國寵物醫(yī)療行業(yè)還在相對初期的階段,所以藥品、設(shè)備國產(chǎn)化不足、獸醫(yī)人才參差不齊,這也是制約新瑞鵬產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)的原因之一。
在行業(yè)格局方面,單體醫(yī)院仍為寵物診療機構(gòu)的主要形態(tài)。從醫(yī)院數(shù)量上看,非連鎖寵物診療機構(gòu)占比遠(yuǎn)高于連鎖寵物診療機構(gòu)占比。截至2022年10月,新瑞鵬、瑞派、瑞辰、萌獸醫(yī)院、寵愛國際等全國頭部連鎖寵物診療結(jié)構(gòu)占比約13.2%。
隨著養(yǎng)寵人群的增加和寵物消費的增多,互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療思維和線上問診業(yè)務(wù)的布局也逐漸擴展。京東健康在2021年率先推出“互聯(lián)網(wǎng)寵物醫(yī)院”后,諸多互聯(lián)網(wǎng)巨頭都在布局寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè),新瑞鵬、瑞派等大型寵物連鎖醫(yī)院也在推動互聯(lián)網(wǎng)診療發(fā)展。
2022年,新《動物診療結(jié)構(gòu)管理辦法》,規(guī)定動物診療結(jié)構(gòu)可以通過在本機構(gòu)備案從業(yè)的執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師,利用互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)開展動物診療活動,這將會進一步推動互聯(lián)網(wǎng)寵物診療發(fā)展。
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