近日，由四川省與工業(yè)和信息化部主辦的2023世界動(dòng)力電池大會(huì)日前在四川宜賓舉行。本屆大會(huì)聚集了1700余名國(guó)內(nèi)外嘉賓出席，發(fā)布10余項(xiàng)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)重要智力成果，促成了超過(guò)千億元合作達(dá)成，成功的向世界傳遞了中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展綠色信號(hào)。

(相關(guān)資料圖)

就在一個(gè)月前，CIBF2023（中國(guó)國(guó)際電池技術(shù)交流會(huì)）也吸引了2500多家企業(yè)參展，相比之下，同等級(jí)的BATTERY JAPAN2022（日本電池展覽會(huì)）只有340多家企業(yè)參展。細(xì)數(shù)2022年全球動(dòng)力電池出貨前十名榜單，其中更有六家中國(guó)企業(yè)，寧德時(shí)代、比亞迪、欣旺達(dá)等國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池企業(yè)紛紛霸榜......

從無(wú)到有、從零到一，過(guò)去一段時(shí)間，技術(shù)、產(chǎn)能、利潤(rùn)良性互動(dòng)構(gòu)成的鐵三角，成為推動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)繼續(xù)前進(jìn)的強(qiáng)勁動(dòng)力。中國(guó)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，也因此位居世界前列。

寧德時(shí)代的創(chuàng)始人曾毓群預(yù)測(cè)，2030年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量將達(dá)到4800GWh，這是一塊將近5萬(wàn)億元的大蛋糕，也足以容納多個(gè)頭部玩家共同存在，未來(lái)7年還有10倍的行業(yè)空間。

此時(shí)，有另外一種聲音出現(xiàn)了：“中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩了！”2022年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為545.9GWh，而動(dòng)力電池累計(jì)銷(xiāo)量為465.5GWh，累計(jì)裝車(chē)量?jī)H為294.6GWh，從總量看，中國(guó)的動(dòng)力電池產(chǎn)能是過(guò)剩的，但是，真的是這樣么？

（一）決心與技術(shù)：領(lǐng)先的源頭

業(yè)界普遍認(rèn)為，未來(lái)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)會(huì)實(shí)現(xiàn)“三步走”。第一步是達(dá)到現(xiàn)有鋰電池能量密度極限，即350wh/kg；第二步是實(shí)現(xiàn)電池形態(tài)轉(zhuǎn)變，從液態(tài)到半液態(tài)最后實(shí)現(xiàn)固態(tài)電池。第三步是到2035年，達(dá)到固態(tài)電池500wh/kg能量密度產(chǎn)業(yè)化。

要達(dá)到這樣的高度，又需要投入多少資金呢？

筆者接觸過(guò)很多企業(yè)家，他們唯恐自己半輩子的努力化為烏有，變得保守了。猶然記得福建一位品牌企業(yè)家說(shuō)：“我不想擴(kuò)張了，一年2000萬(wàn)夠了！”

對(duì)于長(zhǎng)城汽車(chē)董事長(zhǎng)魏建軍而言，進(jìn)入動(dòng)力電池行業(yè)不是一道選擇題而是必答題。

早在2012年，長(zhǎng)城汽車(chē)內(nèi)部便成立了動(dòng)力電池項(xiàng)目組，開(kāi)展動(dòng)力電池電芯、模組、Pack、BMS等相關(guān)核心技術(shù)的預(yù)研工作。2016年12月，長(zhǎng)城汽車(chē)動(dòng)力電池組升級(jí)，公司正式成立動(dòng)力鋰電池相關(guān)的事業(yè)部。2018年2月獨(dú)立為蜂巢能源科技有限公司，根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)顯示，2019年至2022年6月，蜂巢能源累計(jì)投入研發(fā)費(fèi)用20.51億元。

截至2022年9月30日，蜂巢能源共計(jì)擁有境內(nèi)授權(quán)專(zhuān)利2979項(xiàng)，2020年、2021年和2022年1-6月公開(kāi)發(fā)表專(zhuān)利，分別為第一、第一及第二。

當(dāng)前動(dòng)力電池企業(yè)技術(shù)進(jìn)步分為兩種，一是材料創(chuàng)新，比如鈉離子電池、鉀離子電池、固態(tài)電池；二是工藝創(chuàng)新，如通過(guò)改變動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)或形態(tài)來(lái)提升能量密度及安全性，其中領(lǐng)先者如蜂巢能源，其在業(yè)內(nèi)率先推出疊片短刀產(chǎn)品已經(jīng)更新到第二代，處于引領(lǐng)位置。

通過(guò)對(duì)比傳統(tǒng)方殼電池，可以看到電池規(guī)格改變的潛力：1、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，短刀電池配合殼體和多個(gè)電芯，實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)約的CTP方案，減少非必要零部件，簡(jiǎn)化裝配工序；2、布置方便，短刀電池尺寸規(guī)格可調(diào)，在適應(yīng)不同的電池包設(shè)計(jì)方面具有優(yōu)勢(shì)；3、高效成組，采用磷酸鐵鋰短刀電芯的龍鱗甲電池系統(tǒng)體積成組效率提升至76%。

另外，在技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域，蜂巢能源在無(wú)鈷電池、高速疊片、龍鱗甲電池等領(lǐng)域展現(xiàn)了出色的技術(shù)實(shí)力和性能優(yōu)勢(shì)。其在高速疊片技術(shù)上已經(jīng)連續(xù)迭代了三代技術(shù)，使得疊片速度達(dá)到了每片0.125秒。這種技術(shù)優(yōu)勢(shì)將使他們?cè)诩ち业氖袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持競(jìng)爭(zhēng)力，并能滿足市場(chǎng)對(duì)高性能動(dòng)力電池系統(tǒng)的需求。

今年5月11日，工信部發(fā)布了第371批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》。公告包括多款行業(yè)關(guān)注車(chē)型，通過(guò)公告可以發(fā)現(xiàn)，吉利全新中高端新能源系列——“吉利銀河”全球首發(fā)的首款插電式混合動(dòng)力車(chē)型——銀河L7所搭載的正是來(lái)自蜂巢能源的短刀動(dòng)力電池。

對(duì)于總市值4000億元的長(zhǎng)城汽車(chē)，我們要感嘆的是魏建軍沒(méi)有躺在功勞簿上而是勇于“再創(chuàng)業(yè)”，他再次成功了，蜂巢能源在中國(guó)裝機(jī)量位居第六，IPO對(duì)應(yīng)估值為600億元。

中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的企業(yè)家們從來(lái)沒(méi)有小富即安，寧德時(shí)代創(chuàng)始人曾毓群頂著外企高管的光環(huán)自立門(mén)戶(hù)、比亞迪創(chuàng)始人王傳福辭職下海，他們持續(xù)將利潤(rùn)轉(zhuǎn)化為新產(chǎn)品，投資未來(lái)。如果非要說(shuō)中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)成功的內(nèi)核是什么，筆者想應(yīng)當(dāng)這么總結(jié)：

市場(chǎng)以廣闊的空間和豐厚的回報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)了曾經(jīng)作為技術(shù)專(zhuān)家、且勇于為夢(mèng)想瘋狂的企業(yè)家們。

（二）產(chǎn)品和產(chǎn)能：過(guò)剩的預(yù)期

高歌猛進(jìn)之后，市場(chǎng)關(guān)于中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)“產(chǎn)能過(guò)?！钡挠懻撘查_(kāi)始出現(xiàn)。中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高曾表示，2025年中國(guó)電池產(chǎn)能可能達(dá)到3000GWh，而出貨量則僅為1200GWh，產(chǎn)能過(guò)剩明顯。

供大于需，必然會(huì)損害企業(yè)利益，影響行業(yè)發(fā)展。但在這一顯而易見(jiàn)的預(yù)期之下，我們卻看到，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的步伐并沒(méi)有絲毫放緩。

據(jù)東亞前海證券的統(tǒng)計(jì)，僅2022年前10個(gè)月，寧德時(shí)代新增5個(gè)鋰電池項(xiàng)目，其中包括在匈牙利的年產(chǎn)100GWh動(dòng)力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線；億緯鋰能新增5個(gè)鋰電池項(xiàng)目，其中國(guó)內(nèi)4個(gè)新增項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá)110GWh/年；孚能科技相繼新增4個(gè)鋰電池項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá)75GWh/年；鵬輝能源新增2個(gè)鋰電池項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá) 40GWh/年；國(guó)軒高科相繼新增4個(gè)鋰電池項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá)80GWh/年。

2022年動(dòng)力電池行業(yè)的年報(bào)中也充滿了“擴(kuò)產(chǎn)”兩個(gè)字，用數(shù)字反應(yīng)更加直觀。2021年和2022年，各大動(dòng)力電池企業(yè)在建工程和固定資產(chǎn)的擴(kuò)張速度如下：

擴(kuò)產(chǎn)最兇猛的是國(guó)軒高科高達(dá)150.25%，排名第二的則是欣旺達(dá)達(dá)到117.66%。為什么企業(yè)在瘋狂擴(kuò)產(chǎn)？答案有兩個(gè)：一是降成本，二是建最先進(jìn)的產(chǎn)能。

先說(shuō)降成本，動(dòng)力電池行業(yè)之所以可以脫離補(bǔ)貼而生存的關(guān)鍵還是成本降低了。2011年，主流動(dòng)力電池的比能量?jī)H在100wh/kg左右、系統(tǒng)成本為4元/wh，電池占到了整車(chē)成本的一半以上。到2022年，能量密度達(dá)到300wh/kg，系統(tǒng)成本降到0.65元/wh。以磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池為例，各派的擁躉者吵得不可開(kāi)交。

從下表可知，國(guó)人雖然口口聲聲喊著高端化，骨子里還是追求降本增效。隨著補(bǔ)貼力度降低，磷酸鐵鋰電池立馬以高性?xún)r(jià)比殺了回來(lái)，奪回市場(chǎng)裝機(jī)量第一。

其次是最先進(jìn)的產(chǎn)能。一百萬(wàn)匹馬不等于一百萬(wàn)馬力的道理淺顯易懂，同樣是1GW產(chǎn)能，10年前的產(chǎn)能到今天能賣(mài)出廢鐵價(jià)已經(jīng)可以偷著樂(lè)了。

近日，中國(guó)技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)環(huán)境技術(shù)經(jīng)濟(jì)分會(huì)理事張繼紅也對(duì)媒體表示，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)存在結(jié)構(gòu)性緊缺問(wèn)題。長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩主要集中于低端產(chǎn)能，高端產(chǎn)能仍處于嚴(yán)重不足的狀態(tài)之中。

以整個(gè)產(chǎn)業(yè)而言，動(dòng)力電池行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入工藝性創(chuàng)新的階段，“性能硬一點(diǎn)點(diǎn)，投產(chǎn)快一點(diǎn)點(diǎn)，市場(chǎng)就能贏很多”。此前，欣旺達(dá)就釋放出三個(gè)獨(dú)立的消息，如果串聯(lián)起來(lái)看，讓人浮想聯(lián)翩。

1、2022年，欣旺達(dá)拋出的新能源車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃累計(jì)已達(dá)240GWh，擬投資金額超過(guò)1000億元。5月底，欣旺達(dá)宜昌動(dòng)力電池工廠預(yù)計(jì)竣工并在下半年正式投入使用。

2、2023年上海車(chē)展上，欣旺達(dá)推出的“閃電電池”方形款，可以實(shí)現(xiàn)10分鐘充電20%-80%，圓柱閃充電池能量密度320Wh/kg。

3、欣旺達(dá)5月16日業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，目前正在進(jìn)行4680電池電芯及電池系統(tǒng)平臺(tái)開(kāi)發(fā)工作，并和國(guó)內(nèi)外客戶(hù)進(jìn)行技術(shù)對(duì)接。目前4680電池整體研發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓進(jìn)展工作順利。

欣旺達(dá)具備了“先進(jìn)產(chǎn)能、工藝創(chuàng)新、市場(chǎng)順利”三大特點(diǎn)，會(huì)不會(huì)“每步快一點(diǎn)，市場(chǎng)贏很多”？我們無(wú)從判斷。但我們相信就整個(gè)中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)而言，像欣旺達(dá)這樣有想法的企業(yè)，越多越好。

（三）方向與焦點(diǎn)：競(jìng)逐高端產(chǎn)能

“短期因素的擾動(dòng)只是事物曲折前進(jìn)的正?，F(xiàn)象，隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇產(chǎn)業(yè)會(huì)加速跨入重塑期，出清后的市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中?！苯衲?月24日，在寧德時(shí)代2022年業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，針對(duì)市場(chǎng)關(guān)于產(chǎn)能過(guò)剩的討論，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)、總經(jīng)理曾毓群也給出了自己的回答。曾毓群強(qiáng)調(diào)，新能源產(chǎn)業(yè)處在早期發(fā)展階段，從長(zhǎng)周期維度看，行業(yè)有二十倍的市場(chǎng)空間。

2022年，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約3285.94億元，再創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)152.1%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約307.29億元，同比增長(zhǎng)92.9%，基本每股收益12.91億元，同比增長(zhǎng)87.87%，仍處于獨(dú)占鰲頭的地位。但這“二十倍市場(chǎng)空間”是否能全部被寧德時(shí)代納入囊中？

實(shí)際上，巨大的市場(chǎng)空間與高端產(chǎn)能的缺口，一家獨(dú)大的情景很難滿足市場(chǎng)的需求，給予了除寧德時(shí)代外的動(dòng)力電池企業(yè)更多向上突圍的機(jī)會(huì)。

有業(yè)內(nèi)人士就指出，破解短期解決結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩的關(guān)鍵在于海外市場(chǎng)。

韓國(guó)電池市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research預(yù)測(cè)，到2023年，歐洲電動(dòng)車(chē)電池需求量將達(dá)406GWh，預(yù)計(jì)供應(yīng)量為335GWh，缺口近四分之一。在美國(guó)，相關(guān)法案要求，車(chē)輛所搭載電池包比例需要逐年提升，2024年為50%，2024-2025年達(dá)60%，2029年則要達(dá)到100%。另有數(shù)據(jù)顯示，到2028年，歐洲和北美地區(qū)動(dòng)力電池供應(yīng)缺口分別為378GWh和284GWh。

如此大的缺口，已大于當(dāng)下國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的全部產(chǎn)能。實(shí)際上，2022年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出口就十分可觀，1-12月，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)電池累計(jì)出口達(dá)68.1GWh。

“歐美新能源汽車(chē)市場(chǎng)會(huì)呈現(xiàn)高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)，無(wú)論在國(guó)家政策還是汽車(chē)企業(yè)層面，對(duì)于新能源汽車(chē)都非常重視。歐美政府出臺(tái)的刺激新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策，力度甚至遠(yuǎn)超中國(guó)此前幾年的力度?！比鹌痔m鈞營(yíng)銷(xiāo)副總裁張小聰就這樣描述海外新能源市場(chǎng)的廣闊空間。

目前，在汽車(chē)領(lǐng)域，瑞浦蘭鈞的動(dòng)力電池客戶(hù)群體已經(jīng)覆蓋了上通五菱、上汽乘用車(chē)、吉利商用車(chē)、東風(fēng)乘用車(chē)、東風(fēng)日產(chǎn)、一汽奔騰、零跑、合眾、合創(chuàng)、威睿等多家國(guó)內(nèi)車(chē)企。另外，Stellantis、smart等海外車(chē)企也加入與瑞浦蘭鈞合作的隊(duì)列。

被業(yè)內(nèi)稱(chēng)作“高端車(chē)企收割機(jī)”的欣旺達(dá)，近年來(lái)也在海外斬獲頗豐。相繼獲得雷諾、日產(chǎn)、易捷特、沃爾沃等多家定點(diǎn)認(rèn)證。其中，雷諾在華合資公司易捷特生產(chǎn)的純電動(dòng)車(chē)——Dacia Spring就采用欣旺達(dá)動(dòng)力電池，該車(chē)型已多次成為歐洲新能源銷(xiāo)量TOP10車(chē)型，上市8個(gè)月時(shí)間內(nèi)獲得了超過(guò)40000個(gè)訂單。

近期，欣旺達(dá)也在招股書(shū)中表示，所募資金將主要用于公司全球業(yè)務(wù)發(fā)展和國(guó)際化布局、研發(fā)投入以及補(bǔ)充流動(dòng)資金等，進(jìn)一步拓展國(guó)際市場(chǎng)，提升品牌國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)力。按照目前公司與海外車(chē)企的合作進(jìn)度，后續(xù)公司在歐洲建廠已是順理成章。

在國(guó)內(nèi)外多點(diǎn)開(kāi)花的情況下，再讓我們捫心自問(wèn)一句，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能夠用嗎？

2023年1月，工信部等六部門(mén)發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確指出要加快研發(fā)固態(tài)電池、鈉離子電池、氫儲(chǔ)能/燃料電池等新型電池，推廣智能化生產(chǎn)工藝與裝備、先進(jìn)集成及制造技術(shù)、性能測(cè)試和評(píng)估技術(shù)。

這一基本涵蓋了未來(lái)所有的產(chǎn)業(yè)方向的政策，無(wú)不在指向高端動(dòng)力電池。

在剛剛過(guò)去的2023上海國(guó)際車(chē)展上，動(dòng)力電池百花齊放。新型電池創(chuàng)新有進(jìn)展，但是商業(yè)化程度還是較低，寧德時(shí)代的凝聚態(tài)電池就直接說(shuō)明自己是航空級(jí)電池，隱含含義就是“貴”。而更多的是工藝創(chuàng)新。主要集中在三個(gè)方面：1、空間極致利用；2、電池間隔斷減少鏈?zhǔn)椒磻?yīng)自然概率；3、電解液等新材料應(yīng)。中國(guó)看似充足的動(dòng)力電池產(chǎn)能中，高端電池的比例還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不到10%。

回顧歷史，當(dāng)下的中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)，我們已經(jīng)建立起“技術(shù)、產(chǎn)品、產(chǎn)能、商業(yè)模式”聯(lián)動(dòng)循環(huán)的模式，總量看起來(lái)夠了，但是高端優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)能依舊不足。

一眾國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)，也沒(méi)有因?yàn)槭袌?chǎng)的擾動(dòng)聲音選擇“躺平”，反而在產(chǎn)品創(chuàng)新、產(chǎn)能布局等方面呈現(xiàn)出愈演愈烈的競(jìng)爭(zhēng)格局。對(duì)于寧德時(shí)代、比亞迪等頭部公司來(lái)說(shuō)，他們的首要任務(wù)是守住領(lǐng)先的市場(chǎng)份額；而對(duì)于二線電池公司來(lái)講，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新沖擊頭部企業(yè)的機(jī)會(huì)窗口仍在。

總的來(lái)看，動(dòng)力電池高端產(chǎn)能的供給并不充分，曾毓群強(qiáng)調(diào)的二十倍的新能源市場(chǎng)空間中，一定會(huì)有新的玩家擠進(jìn)第一梯隊(duì)。

本文來(lái)源：財(cái)經(jīng)報(bào)道網(wǎng)

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