今日，據(jù)知情人士透露，零跑科技(9863.HK) 將以每股48港元進行定價，未行使發(fā)售量調整權及超額配股權的情況下，預計募資總額約62.79億港元，有望成為今年港股最大新發(fā)IPO。

根據(jù)募資計劃，公司本次上市募資凈額中約40%將用于研發(fā)，包括拓展智能電動汽車組合、招聘更多研發(fā)人員、為先進汽車智能技術的開發(fā)提供資金及改進電動化技術;約25%用于提升生產(chǎn)能力;約25%用于擴張業(yè)務及提升品牌知名度，包括擴大銷售及服務網(wǎng)絡提高服務品質、擴大營銷及提升品牌知名度以及建立國際市場布局;約10%將用于運營資金及一般公司用途。

零跑科技預計將于9月29日在港交所主板上市。

從2022年港股最終定價結果來看，大部分企業(yè)最終定價落于招股價格區(qū)間下限。具體來看，根據(jù)wind數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計，截至9月16日，共有53家企業(yè)成功登陸港交所(含介紹上市和SPAC)，其中，披露發(fā)行價格與招股上下限的企業(yè)共計30家，其中20家發(fā)行價格與招股價區(qū)間下限保持一致。

放眼國際市場，無論是募資金額，還是IPO數(shù)量，今年以來，美國的IPO市場表現(xiàn)都遠不及過去。不景氣之下，企業(yè)估值縮水成為今年IPO市場的主旋律。從香港市場來看，整體港股新股市場放緩和估值下降，加上缺乏超大型和大型的新經(jīng)濟新股上市，令融資總額顯著滑落。今年以來美股5億美金以上的IPO只有2家，港股也只有3家。

在簿記期間，受到多重國內及國際重大不利事件的影響，包括美聯(lián)儲FOMC會議表示未來將會持續(xù)大幅度加息，以及俄羅斯總統(tǒng)普京宣布全國動員等等，全球股票市場出現(xiàn)劇烈波動，投資者避險情緒大幅升高。而中國新能源汽車行業(yè)可比公司在路演期間股價也出現(xiàn)巨幅波動，在此種艱難的市場環(huán)境下成功實現(xiàn)發(fā)行，證明了零跑這樣的高質量企業(yè)無論在何種市場環(huán)境中均具有強大的吸引力和投資者認可度。

與蔚小理海外紅籌架構不同，零跑科技?是以中國?境內架構直接在香港發(fā)行 H 股。若零跑科技經(jīng)受住境內和香港兩地審核率先上市，將成為真正的中國新勢力港股“第一股”，給境內新勢力打下一劑強力震心劑，對境內新勢力而言具有非凡的意義，打通了境內新勢力主體直接赴港上市融資的通道。

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