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上證報中國證券網(wǎng)訊(記者王彭)隨著凈值逐漸反彈,今年“固收+”基金發(fā)行也開始回暖。據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年12月-2023年2月,“固收+”基金平均募集規(guī)模分別為2.63億元、3.26億、9.2億元,呈現(xiàn)觸底反彈并逐漸上臺階趨勢。業(yè)內(nèi)人士表示,居民財(cái)富向資本市場轉(zhuǎn)移是大勢所趨,在資金持續(xù)流入“固收+”基金進(jìn)程中,頭部機(jī)構(gòu)優(yōu)勢顯著,行業(yè)馬太效應(yīng)明顯。
從行業(yè)格局上看,“固收+”基金底層資產(chǎn)涉及股票、轉(zhuǎn)債、純債等各類細(xì)分資產(chǎn),對擇時、選股的動態(tài)資產(chǎn)配置能力要求較高,頭部機(jī)構(gòu)憑借強(qiáng)大的投研實(shí)力,在產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)模上優(yōu)勢明顯。
以鵬華基金固收團(tuán)隊(duì)為例,公司自2020年開始將“固收+”產(chǎn)品作為體系新增戰(zhàn)略重點(diǎn)發(fā)展,旗下有兩大投資團(tuán)隊(duì)合力布局“固收+”業(yè)務(wù),近年來已成為公募基金“固收+”領(lǐng)域的中堅(jiān)力量,力爭打造品質(zhì)可靠、長期風(fēng)格穩(wěn)定的產(chǎn)品線。
其中,王石千所帶領(lǐng)的“固收+”團(tuán)隊(duì)共有6位成員,包含王石千、方昶2位基金經(jīng)理和4位投資助理,團(tuán)隊(duì)在股票、債券、轉(zhuǎn)債三個方面都具有較好的研究和投資能力,產(chǎn)品線涵蓋中短債基金、中長期純債基金、一級債基、二級債基、偏債混合基金和可轉(zhuǎn)債基金。王石千2014年7月加盟鵬華基金,是鵬華固收平臺自主培養(yǎng)起來的優(yōu)秀基金經(jīng)理,現(xiàn)任鵬華債券投資一部副總經(jīng)理。鵬華雙債加利成立于2013年,是王石千的二級債基代表作,他自2018年3月起管理至今。
據(jù)基金定期報告統(tǒng)計(jì),截至2023年3月31日,鵬華雙債加利A自成立以來的凈值增長率為85.19%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為49.79%。另據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2023年3月31日,該基金被評為三年期、五年期五星評級。
展望后市,王石千表示,二季度債券市場可能呈現(xiàn)震蕩走勢,轉(zhuǎn)債市場估值可能相對穩(wěn)定,股票市場有可能繼續(xù)上漲,轉(zhuǎn)債市場也會有一定的表現(xiàn)。
(文章來源:上海證券報·中國證券網(wǎng))
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