歐美和日本等亞洲制造業(yè)明顯降溫,重燃市場對鷹派央行政策令經(jīng)濟陷入衰退的恐慌。美國7月ISM制造業(yè)指數(shù)降至2020年6月以來最低,新訂單分項指數(shù)連續(xù)兩個月萎縮,但原材料價格支付指數(shù)降幅創(chuàng)2010年以來最大,部分點燃了投資者對通脹接近觸頂?shù)钠诖?/p>
標普全球統(tǒng)計的歐元區(qū)7月制造業(yè)PMI終值自2020年6月以來首次降至萎縮區(qū)間,與美國制造業(yè)數(shù)據(jù)均創(chuàng)兩年新低,英國制造業(yè)產(chǎn)出和新訂單也以2020年5月來最快速度下降。“歐洲火車頭”德國7月制造業(yè)PMI陷入萎縮,6月零售銷售創(chuàng)1994年來最大同比跌幅。
高通脹和高利率令美國樓市持續(xù)降溫。6月營建支出環(huán)比跌1.1%,遜于預(yù)期的增幅0.2%,數(shù)據(jù)分析公司Black Knight統(tǒng)計的6月全美房價以創(chuàng)紀錄的速度降溫,超過2008年金融危機時的降幅。
投資者關(guān)注本周超過20%的標普500指數(shù)成分股公布二季報,以及周五發(fā)布的7月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。前者將影響市場風險偏好,后者將事關(guān)9月美聯(lián)儲加息幅度。目前對9月第三次加息75個基點的市場押注只有31%,另有69%的可能性是加息50個基點,呼應(yīng)鮑威爾上周的鴿派信號。
10年期美債收益率近四個月最低
各期限美債收益率攜手回落,有分析稱這是呼應(yīng)通脹可能觸頂?shù)慕?jīng)濟數(shù)據(jù),與美聯(lián)儲釋放的鴿派信號也不無關(guān)系。但關(guān)鍵的衰退前瞻指標——兩年/10年期美債收益率曲線倒掛幅度擴大至32個基點,接近2000年以來最深,突顯市場對衰退降至的擔憂。
10年期美債收益率失守2.60%,日內(nèi)下行近6個基點,刷新4月初以來的近四個月最低。30年期長債收益率無法保持3%上方,從日高回落14個基點,4月以來首次失守2.92%。對貨幣政策更敏感的兩年期收益率一度轉(zhuǎn)漲并重回2.90%,從近一個月低位反彈,美股尾盤再度轉(zhuǎn)跌。
分析稱,隨著市場對美聯(lián)儲激進加息的押注降溫,10年期美債收益率較上周美聯(lián)儲加息前低了12個基點,較6月3.47%的階段峰值下滑85個基點,7月曾累跌35個基點,創(chuàng)2020年3月歐美疫情爆發(fā)以來最大降幅。美銀預(yù)計,在經(jīng)濟放緩更嚴重時,基準美債收益率一年內(nèi)或跌至2%。
歐洲主要國家國債收益率也齊跌。10年期德債收益率下行4個基點至0.77%,10年期英債收益率跌6個基點至1.80%,10年期意大利國債收益率跌至兩個月低位,意/德基債息差連續(xù)三天收窄。
關(guān)鍵詞: 美股結(jié)束三連陽 10年期美債收益率 10年期美債 美債收益率 ISM制造業(yè)指數(shù)
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