工程塑料行業(yè)主要上市公司:金發(fā)科技(60043)、普利特(002324)、道恩股份(002838)、國恩股份(002768)、沃特股份(002886)、南京聚隆(300644)等
本文核心數(shù)據(jù):優(yōu)勢企業(yè)分布、競爭格局、發(fā)展趨勢
1、國外工程塑料行業(yè)起步較早
國外工程塑料行業(yè)起步較早。1931年,美國杜邦公司在實驗室首次合成66,1939年,PA66實現(xiàn)工業(yè)化,是第一個工業(yè)化的工程塑料。1950-1980年為全球工程塑料行業(yè)研發(fā)快速發(fā)展期,德國拜耳、美國杜邦、美國奇異公司等先后開發(fā)了聚碳酸酯(PC)、聚甲醛(POM)、聚酰亞(PI)等工程塑料。
相比較而言,我國工程塑料起步較晚,但發(fā)展迅速,目前已逐步形成了具有樹脂合成、塑料改性與合金、加工應用等相關配套能力的完整產(chǎn)業(yè)鏈,產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大,并且出口不斷增長;企業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大,產(chǎn)品品種不斷增加;科技水平日益提高,部分產(chǎn)品技術、質量指標也已接近國外先進水平。近年來,PPS、PI、PEEK等特種工程塑料及下游制品的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提速,聚砜類、聚芳酯、特種聚酰胺等小品種處于技術開發(fā)和應用研究階段,產(chǎn)業(yè)化進程較慢。
2、全球工程塑料優(yōu)勢企業(yè)分布于美國、德國等地區(qū)
隨著汽車、電子、電氣、通信技術以及機械工業(yè)的迅猛發(fā)展,具備高強、耐熱、阻燃等特殊優(yōu)異性能的工程塑料的需求得以快速提升。
目前,美國、德國等工業(yè)化程度較高國家的工程塑料產(chǎn)量遙遙領先于全球水平,是全球工程塑料發(fā)展較好的地區(qū)。全球知名的工程塑料生產(chǎn)企業(yè)主要有杜邦、陶氏、巴斯夫、羅地亞、三菱、帝人等企業(yè)。
從細分產(chǎn)品的企業(yè)競爭格局來看,杜邦是全球最大的尼龍樹脂生產(chǎn)商、SABIC公司(收購GE塑料集團后)是全球最大的改性PC、PPO生產(chǎn)商;德國巴斯夫在汽車用工程塑料領域具有較強的競爭力。
3、國內工程塑料企業(yè)以外資、中外合資企業(yè)為主
近年來,隨著我國新建工程塑料裝置的大型化、規(guī)模化,原有一些小規(guī)模、間歇式、工藝路線落后、缺乏競爭的裝置已逐步退出市場。
從企業(yè)類型來看,國內工程塑料企業(yè)以外資、中外合資企業(yè)為主,其次為國有、民營以及其他類型企業(yè)。目前,我國主要工程塑料生產(chǎn)企業(yè)包括神馬集團、中國化工藍星集團、云天化等一批國有上規(guī)模的企業(yè);同時,杜邦、拜耳、帝人、三菱等國際知名廠商在我國投資建廠并擴大規(guī)模,為我國工程塑料企業(yè)重要參與者;新疆藍山屯河、江陰和時利、四川得陽等民營企業(yè)的發(fā)展也較為突出。
—國內PA主要生產(chǎn)企業(yè)有英威達、神馬集團、江蘇華陽等
從細分產(chǎn)品的企業(yè)競爭格局來看,全球聚酰胺工程塑料生產(chǎn)商主要有英威達、奧升德、杜邦、巴斯夫等。從國內競爭格局來看,國內PA66的廠家主要有英威達、神馬集團、江蘇華陽等;PA6方面,國內主要企業(yè)有中錦新材料、海陽化纖、魯西化工、新會美達等。
—國內PC主要生產(chǎn)企業(yè)有科思創(chuàng)、魯西化工、浙江石化等
目前PC生產(chǎn)技術掌握在少數(shù)幾家國際大廠當中,近年來我國雖然陸續(xù)有浙江大風化工、魯西化工等國內廠商相繼投產(chǎn),但其生產(chǎn)技術與國際大廠仍有不少差距。從國內主要PC生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能來看,主要生產(chǎn)企業(yè)有科思創(chuàng)、魯西化工、浙江石化等。
—國內POM主要生產(chǎn)企業(yè)有云天化、兗礦魯化、神華寧煤、天野化工等
國際POM生產(chǎn)主要集中在美國、德國、日本、荷蘭等發(fā)達國家。國內POM企業(yè)以引進技術為主,從國內主要POM生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能來看,主要生產(chǎn)企業(yè)有云天化、神華寧煤、天野化工等。
—國內PBT主要生產(chǎn)企業(yè)有長春化工、康輝石化、無錫興盛等
全球PBT生產(chǎn)廠商主要集中在美國、西歐、日本和韓國,主要生產(chǎn)商有塞拉尼斯、蒂科納、日本帝人、東麗公司、拜耳公司等。從國內主要PBT生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能來看,主要生產(chǎn)企業(yè)有長春化工、康輝石化、無錫興盛、儀征化纖、浙江美源、藍山屯河等。
—PPO主要生產(chǎn)企業(yè)有沙特基礎工業(yè)公司、旭化成、三菱瓦斯化學、南通星辰與鑫寶新材料
PPO為中國進口依存度最高的工程塑料之一,長期以來主要依靠進口。目前全球真正掌握萬噸級PPO工業(yè)化生產(chǎn)技術僅有5家企業(yè),包括沙特基礎工業(yè)公司(SABIC)、日本旭化成、日本三菱瓦斯化學、中國藍星旗下南通星辰合成材料有限公司和鑫寶新材料有限公司。
—國內特種工程塑料企業(yè)工業(yè)化技術難點尚待解決
目前,國內已初步實現(xiàn)了PI、PPA、LCP、PEEK等品種的產(chǎn)業(yè)化,但與國外先進水平相比差距較大,產(chǎn)業(yè)整體仍處于發(fā)展初期,一些技術工業(yè)化的過程中存在諸多難點尚待解決。全球及國內主要特種工程塑料生產(chǎn)廠商如下:
4、高性能化或為企業(yè)重點研發(fā)方向
近年來,隨著行業(yè)內相關企業(yè)不斷進行技術和產(chǎn)品創(chuàng)新,工程塑料國產(chǎn)化提速。在企業(yè)進行技術研發(fā)以及工程塑料下游應用行業(yè),尤其是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的背景下,預計企業(yè)原材料自給率、工程塑料產(chǎn)品生產(chǎn)水平不斷提升。此外,隨著汽車、現(xiàn)代軌道交通、航空航天等領域對輕量化、高強度、耐高溫、減震、密封等方面的要求的提升,高性能化或為企業(yè)重點研發(fā)方向。
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