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【09:03 天味食品(603317)2022年年報(bào)點(diǎn)評(píng)：22年主品類高增 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)健成長(zhǎng)】

3月8日給予天味食品(603317)推薦評(píng)級(jí)。

投資建議：展望2023 年，公司將通過(guò)好人家品牌持續(xù)精耕C 端業(yè)務(wù)；通過(guò)大紅袍品牌在C 端業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上大力拓展小B 端業(yè)務(wù)；以團(tuán)餐特渠為切入口，試水進(jìn)入預(yù)制菜行業(yè)，堅(jiān)持發(fā)展第二曲線。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2023-2025 年?duì)I收分別為32.78/39.37/46.91 億元，同比增長(zhǎng)21.8%/20.1%/19.1%，歸母凈利潤(rùn)分別為4.28/5.24/6.43 億元，同比增長(zhǎng)25.3%/22.3%/22.7%，當(dāng)前股價(jià)（3 月3 日收盤價(jià)）對(duì)應(yīng)PE 分別為47/39/31X，上調(diào)至“推薦”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)影響需求、食品安全事故、原材料價(jià)格波動(dòng)

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、17次增持評(píng)級(jí)、5次“買入”投資評(píng)級(jí)、5次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次審慎增持評(píng)級(jí)。

【09:03 盛新鋰能(002240)2022年年報(bào)點(diǎn)評(píng)：歷史最佳年度業(yè)績(jī) 期待自有鋰資源放量】

3月8日給予盛新鋰能(002240)推薦評(píng)級(jí)。

投資建議：公司鋰鹽產(chǎn)能快速擴(kuò)張，自有資源同步放量，公司未來(lái)業(yè)績(jī)有望維持高位。該機(jī)構(gòu)假設(shè)2023-2025 年碳酸鋰含稅均價(jià)為33/25/22 萬(wàn)元/噸，對(duì)應(yīng)公司2023-2025 年歸母凈利為37.9 億元、44.3 億元和58.1 億元，對(duì)應(yīng)3 月7日收盤價(jià)的PE 分別為9、8 和6 倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期，鋰價(jià)大幅下跌及自身項(xiàng)目不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。

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