國藥一致(000028),兩廣醫(yī)藥分銷龍頭+國大藥房(2021門店8798家),2021年?duì)I收683.58億,其中,醫(yī)藥批發(fā)474.16億、醫(yī)藥零售205.47億、其他3.95億;歸屬凈利潤13.36億,現(xiàn)金分紅2.57億。
2023/1/6收盤市值146.7億,靜態(tài)市盈率10.98倍(146.7÷13.36),股息率1.75%(每股分紅0.6÷股價(jià)34.26)。
鑒于國大藥房門店總數(shù)達(dá)8798家,已經(jīng)覆蓋全國20個(gè)省/直轄市,但也有較高的商譽(yù)27.76億(2022/9/30),假設(shè)凈利年增10%,三年后市場給予12倍市盈率估值——對應(yīng)約18億凈利潤、216億市值,滿意嗎?如果市場給予10倍或更低市盈率估值(B股[200028]收盤價(jià)為18.61),能接受嗎?以當(dāng)前價(jià)格買入,有安全邊際嗎?
下周醫(yī)藥商業(yè)板塊有望迎來爆發(fā)的6朵玫瑰花,值得收藏研究!
1、嘉事堂002462
現(xiàn)價(jià):16.25元
總市值:47.40億
公司亮點(diǎn):國內(nèi)知名連鎖藥店企業(yè),在北京地區(qū)居領(lǐng)先地位
主營業(yè)務(wù):從事藥品的零售、批發(fā)和物流業(yè)務(wù)。
資金面:已有15家主力機(jī)構(gòu)披露2022-06-30報(bào)告期持股數(shù)據(jù),持倉量總計(jì)8632.43萬股,占流通A股34.46%
2、人民同泰600829
現(xiàn)價(jià):6.83元
總市值:39.6億
公司亮點(diǎn):國家大型制藥公司,葡萄糖酸鈣及酸鋅,雙黃連口服液行業(yè)龍頭
主營業(yè)務(wù):醫(yī)藥批發(fā)業(yè)務(wù)、醫(yī)藥零售業(yè)務(wù)及提供醫(yī)療服務(wù)。
資金面:已有7家主力機(jī)構(gòu)披露2022-06-30報(bào)告期持股數(shù)據(jù),持倉量總計(jì)4.36億股,占流通A股75.17%
3、大參林603233
現(xiàn)價(jià):38.15元
總市值:362.09億
公司亮點(diǎn):專注于中西成藥、參茸滋補(bǔ)藥材等商品的直營連鎖零售商
主營業(yè)務(wù):中西成藥、參茸滋補(bǔ)藥材及中藥飲片、保健品、醫(yī)療器械及其他商品的連鎖零售業(yè)務(wù)。
資金面:已有50家主力機(jī)構(gòu)披露2022-12-31報(bào)告期持股數(shù)據(jù),持倉量總計(jì)1913.38萬股,占流通A股2.02%
4、南京醫(yī)藥600713
現(xiàn)價(jià):5.34元
總市值:71.15億
公司亮點(diǎn):國內(nèi)首家醫(yī)藥流通類上市公司,南京藥品市場上擁有40%以上的份額
主營業(yè)務(wù):醫(yī)藥批發(fā)、醫(yī)藥零售、醫(yī)藥“互聯(lián)網(wǎng)+”業(yè)務(wù)以及醫(yī)藥第三方物流服務(wù)業(yè)務(wù)。
資金面:已有35家主力機(jī)構(gòu)披露2022-06-30報(bào)告期持股數(shù)據(jù),持倉量總計(jì)5.23億股,占流通A股50.20%
5、國藥一致000028
現(xiàn)價(jià):36.7元
總市值:157.12億
公司亮點(diǎn):醫(yī)藥批發(fā)、零售連鎖為一體的大型醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)
主營業(yè)務(wù):醫(yī)藥分銷和醫(yī)藥零售。
資金面:已有8家主力機(jī)構(gòu)披露2022-12-31報(bào)告期持股數(shù)據(jù),持倉量總計(jì)505.93萬股,占流通A股1.38%
6、老百姓603883
現(xiàn)價(jià):40.34元
總市值:235.95億
公司亮點(diǎn):全國性布局的中外合資大型藥品零售連鎖企業(yè)
主營業(yè)務(wù):通過構(gòu)建營銷網(wǎng)絡(luò)從事藥品及其他健康、美麗相關(guān)商品的銷售。
資金面:已有43家主力機(jī)構(gòu)披露2022-12-31報(bào)告期持股數(shù)據(jù),持倉量總計(jì)5224.82萬股,占流通A股8.97%
備注:最明確的觀點(diǎn),最實(shí)用的干貨,點(diǎn)贊收藏,不要迷路!以上內(nèi)容不做投資建議,仁者見仁,智者見智。祝大家股市長虹!
中信建投在研報(bào)中表示,1)國家全面推動(dòng)帶量采購,在品種結(jié)構(gòu)、處方來源等多角度推動(dòng)處方外流。2)行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)、醫(yī)保政策小幅收緊,推動(dòng)行業(yè)向規(guī)范化前行,頭部藥品零售企業(yè)合規(guī)經(jīng)營率先受益,中小連鎖及單體藥店經(jīng)營壓力凸顯,未來行業(yè)集中度提升仍將持續(xù);3)《“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)保服務(wù)》落地,推動(dòng)線上線下融合發(fā)展及o2o模式,助力處方外流;4)重點(diǎn)推薦藥店板塊,相關(guān)標(biāo)的包括益豐藥房、老百姓、一心堂、健之佳、漱玉平民、國藥一致等。
國藥生物研究結(jié)果顯示單抗對德爾塔等新冠變異株有效,尾盤國藥股份、國藥一致急速拉升。
【國藥一致擬計(jì)提減值準(zhǔn)備約2.4億元 收購子公司受集采等影響致業(yè)績下滑】3月9日晚間,國藥一致發(fā)布提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告稱,2021年孫公司吉林天和經(jīng)營業(yè)績下滑,且與形成商譽(yù)時(shí)的預(yù)期偏差較大,出現(xiàn)減值跡象。
公告顯示,根據(jù)初步測算結(jié)果,本次擬計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備約1.6億元,計(jì)提無形資產(chǎn)(品牌使用權(quán))減值準(zhǔn)備4300萬元,無形資產(chǎn)(銷售網(wǎng)絡(luò))減值準(zhǔn)備3100萬元,合計(jì)擬計(jì)提減值準(zhǔn)備約2.4億元。公司本次計(jì)提減值準(zhǔn)備后,預(yù)計(jì)減少2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤1.7億元,并相應(yīng)減少歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益1.7億元。
近年來,藥房并購兇猛。公開信息顯示,2020年,國藥一致子公司國藥控股國大藥房有限公司(以下簡稱“國大藥房”)以9.3億元收購上海鼎群企業(yè)管理咨詢有限公司(以下簡稱“上海鼎群”)100%的股權(quán),上海鼎群的主要運(yùn)營主體為國藥控股天和吉林醫(yī)藥有限公司(以下簡稱“吉林天和”),主營藥品批發(fā)及零售業(yè)務(wù)。本次收購形成商譽(yù)5.2億元,無形資產(chǎn)(品牌使用權(quán))7300萬元,無形資產(chǎn)(銷售網(wǎng)絡(luò))16300萬元。國藥一致擬計(jì)提減值準(zhǔn)備約2.4億元 收購子公司受集采等影響致業(yè)績下滑-證券日報(bào)網(wǎng)
周五情緒梳理,地產(chǎn)方向分歧轉(zhuǎn)一致,醫(yī)藥方向繼續(xù)退潮,港口批量上板,周三怎么走?
1,醫(yī)藥治療方向,在國藥的慣性下殺下,帶動(dòng)醫(yī)藥繼續(xù)退潮,連續(xù)殺跌后會有反彈需求,強(qiáng)分歧后看修復(fù)力度,來決定板塊還能否繼續(xù)走趨勢,目前板塊中軍復(fù)星/君實(shí)的趨勢都還比較好,只是部分龍龍漲幅太高,必然調(diào)整做修復(fù),只要后疫情(像旅游等)沒有放寬前,治療方向的炒作預(yù)期就不會結(jié)束,而且這都是看得到的實(shí)質(zhì)利好。
2,地產(chǎn)方向,目前作為新的主線,梯隊(duì)完整,估計(jì)還不會這么快結(jié)束,周三觀察龍頭天保/中交的走勢來決定地產(chǎn)的走勢,最近地產(chǎn)都是盤中完成分歧轉(zhuǎn)一致,是強(qiáng)勢的表現(xiàn),但殺恐慌的力度還不夠,要等一次龍頭跌停,估計(jì)兩天內(nèi)還會有一次強(qiáng)分歧,注意把握好節(jié)奏。
3,港口海運(yùn)方向,目前暫時(shí)只定義為超跌反彈,參照水利/電商基本都是一日游。
4,水泥方向,單獨(dú)拿出來說一下,目前板塊內(nèi)有三板二板標(biāo)的,有可能作為地產(chǎn)的一個(gè)分支來炒作,周三觀察一下板塊的競價(jià)情況,來決定是否可以入場。
重復(fù)的力量,市場很險(xiǎn)惡,如果你自己沒有方向還在瞎買,又不愿意聽別人的建議,那請你劃過,如果你看完文章覺得我對市場預(yù)判和對板塊把握靠譜,請點(diǎn)贊加關(guān)注。
(以上僅作為本人記錄參考,僅供投資者作為邏輯參考,不構(gòu)成買賣建議)
周三情緒梳理,醫(yī)藥治療方向高開低走,地產(chǎn)方向低開高走,教育方向批量上板,明天怎么走?
1,醫(yī)藥治療方向,今天高開太多,龍頭國藥沒有起帶動(dòng)作用,低于預(yù)期,龍頭起不來還指望小弟能上攻,不大可能,這個(gè)方向趨勢沒變,還要等修復(fù)后才有機(jī)會再上攻,畢竟地產(chǎn)還沒有強(qiáng)分歧,資金還是更愿意抱團(tuán)新主線。明天的預(yù)案:1,看地產(chǎn)是否強(qiáng)分歧,那資金又會來接力老的醫(yī)藥。
2,地產(chǎn)方向,周五和今天都是盤中完成分歧轉(zhuǎn)一致,持續(xù)維持強(qiáng)勢,強(qiáng)分歧隨時(shí)會來臨,那時(shí)才是選強(qiáng)推倉位的時(shí)機(jī),節(jié)奏把握好,重點(diǎn)觀察中交能否7進(jìn)8和天保能否反包,后排的少去接力,強(qiáng)分歧會淘汰一大批(像海泰/陽光)。
3,教育方向,受盤口消息刺激,來了個(gè)高潮,從封板強(qiáng)度看,都是小散在接力,柚子都沒興趣參與,估計(jì)又是一日游,少去接飛刀。
4,水泥方向,昨天的兩只都完成晉級,連板高度4/3板,板塊有跟風(fēng)的效應(yīng),明天要有后排小弟起板打助攻才行,不然前排估計(jì)也走不了多遠(yuǎn),可以盯一下。
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杭州、武漢、廣州、南京、廊坊等各地招募奧密克戎新冠疫苗志愿者,補(bǔ)助1.5萬起。
目前奧密克戎新冠疫苗獲批臨床的是國藥集團(tuán),相關(guān)概念股國藥股份、國藥一致、國藥現(xiàn)代等。
目前,這個(gè)熱度很高,也算一個(gè)新冠防治題材新方向,值得關(guān)注。
【#國藥集團(tuán)奧密克戎變異株新冠疫苗獲臨床批件#】據(jù)中國生物官微消息,4月26日,國藥集團(tuán)中國生物奧密克戎變異株新冠病毒滅活疫苗獲國家藥監(jiān)局臨床批件。中國生物表示,這是全球最早獲批進(jìn)入臨床的奧密克戎株滅活疫苗。在二級市場,今日收盤,國藥集團(tuán)旗下國藥股份漲10.02%、國藥一致漲8.31%。(記者郭文培)國藥集團(tuán)奧密克戎變異株新冠病毒滅活疫苗獲批臨床_中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)——國家經(jīng)濟(jì)門戶
周四情緒梳理,量能破萬億,醫(yī)藥開始發(fā)套,地產(chǎn)分化嚴(yán)重,水利逆勢走強(qiáng),明天怎么走?
1,醫(yī)藥治療方向強(qiáng)分歧,小諾全天不管老大的走勢,頭也不回地往下按,這個(gè)給今天下午國藥的炸板埋了一個(gè)雷,前面是小諾的向上引導(dǎo)把情緒拉回來,今天又是向下引導(dǎo)把情緒帶崩,難道是不服老大的位子被搶了,本來自己打下的二波江山,卻被搶走了確實(shí)有點(diǎn)不服,做不成老大那就一起往下按。還有一個(gè)主因是昨天提示的,后排都沒有小弟跟了,也是一個(gè)不好的現(xiàn)象,能看到這些的就知道今天至少上午不是下手點(diǎn),反而尾盤可以試錯(cuò)博明天的轉(zhuǎn)一致,如果明天競價(jià)走弱,那就不要回頭直接走,值博率相對較高。
2,地產(chǎn)方向,今天強(qiáng)分化,這個(gè)都是預(yù)期的劇本,前天分歧,昨天轉(zhuǎn)一致到高潮,今天肯定要分化了,小保不知道今天會不會被關(guān),PK賽后面能留下來的還能多走兩天,最終只會有一只能成二波龍,目前板塊內(nèi)梯隊(duì)還較完整,應(yīng)該還不會這么結(jié)束,只能選強(qiáng)或者找后排的補(bǔ)漲機(jī)會。
3,水利方向,和浙投一起屬于老基建的分支,受昨天的消息刺激,今天反饋還可以,并沒有高開低走,以小粵為首的幾只前排,下午都能扛住,暫時(shí)加入到自選,觀察一下明天能否持續(xù)。
4,農(nóng)業(yè)方向,今天的反饋一般,老大農(nóng)發(fā)強(qiáng)頂板,都沒有小弟跟,看明天能否受利好消息的刺激再度走強(qiáng),盯著老大明天的盤口是否轉(zhuǎn)強(qiáng),不敢上的可以看A做B。
現(xiàn)在的情緒節(jié)點(diǎn)有點(diǎn)分裂,昨天屬于高潮今天又開始走退潮,只是老主線今天先退,明天如果老主線不能轉(zhuǎn)一致,還是往下按,那新主線地產(chǎn)也要面臨退潮,最終等一個(gè)全面退清后,才能迎來另一個(gè)新的主線,控制倉位。
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