韓 昱
黃金價(jià)格似乎變得“高不可攀”。從國(guó)際現(xiàn)貨黃金看,Wind數(shù)據(jù)顯示,10月21日,倫敦金現(xiàn)價(jià)格盤中觸達(dá)2740.57美元/盎司,達(dá)到歷史最高價(jià)。從期貨看,COMEX黃金期貨價(jià)格在10月21日盤中觸及2755.4美元/盎司,也創(chuàng)下歷史最高。今年以來(lái),國(guó)際金價(jià)已幾十次刷新歷史最高紀(jì)錄。
國(guó)內(nèi)金價(jià)也基本呈類似走勢(shì),滬金主力合約2412在10月22日盤中最高報(bào)628.38元/克,創(chuàng)下歷史新高?;A(chǔ)金價(jià)大幅上行,使得消費(fèi)者平時(shí)最常接觸到的黃金飾品價(jià)格近期也“水漲船高”,不少品牌金飾的金價(jià)都超過(guò)了800元/克。
拉長(zhǎng)時(shí)間看,截至10月21日收盤,2024年以來(lái)國(guó)際現(xiàn)貨黃金價(jià)格已上漲31.84%。若從本輪金價(jià)升勢(shì)的起點(diǎn)(2022年11月份)算起,國(guó)際現(xiàn)貨黃金價(jià)格已上漲66.49%。
黃金價(jià)格漲幅迅猛,后續(xù)還有上行的空間嗎?筆者認(rèn)為,綜合多種因素考量,短期來(lái)看黃金價(jià)格或仍有上漲潛力。
首先,黃金的避險(xiǎn)屬性仍是其價(jià)格上漲的主要驅(qū)動(dòng)力之一。近期,全球地緣政治風(fēng)險(xiǎn)持續(xù),地區(qū)沖突仍在發(fā)酵,局勢(shì)愈加復(fù)雜,再疊加美國(guó)大選等不確定性因素的影響,或致全球避險(xiǎn)情緒再度升溫,黃金的避險(xiǎn)保值功能也將受到重視。
其次,美聯(lián)儲(chǔ)正式進(jìn)入降息周期。在此前美聯(lián)儲(chǔ)的數(shù)次降息周期中,黃金價(jià)格往往在整個(gè)降息周期內(nèi)上行。背后邏輯在于,美聯(lián)儲(chǔ)降息通常意味著寬松的貨幣環(huán)境,推高通脹預(yù)期,這會(huì)降低持有黃金的機(jī)會(huì)成本,繼而增加投資者對(duì)黃金的持有需求,提升其投資價(jià)值。而且,美元通常在美聯(lián)儲(chǔ)降息周期中走軟,這使得黃金對(duì)非美貨幣持有者而言更加便宜,刺激對(duì)黃金的投資需求。
近期,多位美聯(lián)儲(chǔ)官員持續(xù)公開(kāi)發(fā)聲,為今年剩余時(shí)間內(nèi)美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)降息提供預(yù)期指引。美聯(lián)儲(chǔ)在11月份和12月份還有兩次議息會(huì)議,市場(chǎng)預(yù)期這兩次會(huì)議美聯(lián)儲(chǔ)有可能都會(huì)降息25個(gè)基點(diǎn)或更多。短期來(lái)看,美聯(lián)儲(chǔ)的降息進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)會(huì)對(duì)金價(jià)構(gòu)成支撐。
最后,全球央行對(duì)黃金的現(xiàn)貨儲(chǔ)備需求,也將支撐黃金價(jià)格。世界黃金協(xié)會(huì)在今年6月下旬發(fā)布的《2024央行黃金儲(chǔ)備調(diào)查》顯示,29%的受訪央行(本次調(diào)查共收到70家央行的回復(fù))表示有意在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)增加黃金儲(chǔ)備,創(chuàng)下2018年啟動(dòng)本項(xiàng)調(diào)查以來(lái)的最高水平。世界黃金協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示,8月份全球央行凈買入黃金8噸,雖然較年初需求高點(diǎn)有所回落,但仍保持積極增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
近年來(lái),美國(guó)債務(wù)規(guī)模加速膨脹等因素,使得美元信用受到?jīng)_擊,全球央行也持續(xù)提高黃金儲(chǔ)備。逢低買入是央行購(gòu)金的操作特點(diǎn),金價(jià)持續(xù)走高,或影響全球央行的購(gòu)金節(jié)奏,但央行購(gòu)金預(yù)計(jì)不會(huì)有趨勢(shì)性變化,在此背景下,金價(jià)底部支撐也較強(qiáng)。
綜合上述三方面因素看,黃金價(jià)格或仍有上行潛力。不過(guò),值得注意的是,考慮到此前市場(chǎng)不斷“搶跑”交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期,黃金價(jià)格已在歷史最高位,不排除有獲利盤離場(chǎng),金價(jià)出現(xiàn)回調(diào)的情況。投資者應(yīng)充分了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),?制定合理的投資策略,?并根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行相應(yīng)的投資。
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