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“專精特新”基金、北交所基金、新三板基金!公募吹響三大集結(jié)號,會師北交所
2021-11-12 12:11:45 來源:中國證券報 編輯:

北交所開市臨近,公募基金的投資布局也進(jìn)入集結(jié)階段。

目前,南方基金、博時基金、招商基金、景順長城已拿到了“專精特新”主題基金的批文,景順長城的產(chǎn)品已開始發(fā)售,招商基金旗下產(chǎn)品將于北交所開市的11月15日正式發(fā)售。接下來,此前廣發(fā)、易方達(dá)、華夏、嘉實、大成等多家公募上報的“北交所”基金,也有望獲批。再加上19只存量的可投資新三板精選層的基金產(chǎn)品,公募基金三大“集結(jié)號”將齊齊吹響,列陣以待北交所開市。

四只“專精特新”主題基金

已拿到批文

截至11月11日,在上報“專精特新”主題基金的7家機(jī)構(gòu)中,已有南方基金、博時基金、招商基金、景順長城基金四家公司拿到了批文。其中景順長城基金和招商基金已確定了發(fā)行日期。

景順長城基金旗下的景順長城專精特新股票基金于10月21日獲批,于11月5日起公開發(fā)售,是首批“專精特新”基金中最早發(fā)售的產(chǎn)品。同在11月5日,招商專精特新股票基金拿到批文,隨后于9日敲定發(fā)行日期。公告顯示,招商專精特新股票基金將于11月15日公開發(fā)售,和北交所開市是同一天,且設(shè)置了80億元的募集上限。

此外,南方專精特新混合基金和博時專精特新主題混合基金分別于11月5日和11月9日獲得證監(jiān)會準(zhǔn)予注冊的批復(fù),待發(fā)售日期確認(rèn)后將正式對外發(fā)行。而在11月10日,申萬菱信基金的“專精特新”主題基金申報,已被證監(jiān)會受理。

從投資比例來看,招商專精特新股票基金和景順長城專精特新股票基金投資于“專精特新”主題相關(guān)的證券資產(chǎn)比例,均不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。

較為特殊的是,景順長城專精特新股票基金是一只量化產(chǎn)品,公司派出了徐喻軍和曾理兩名量化投資經(jīng)驗豐富的基金經(jīng)理擔(dān)綱。景順長城基金表示,該基金將對現(xiàn)有量化模型進(jìn)行優(yōu)化,以更貼近于“專精特新”公司大部分處于第一階段成長賽道期、分析師覆蓋低等特質(zhì)。除了堅持原有的情緒、價值、質(zhì)量和趨勢等維度外,新模型將更突出成長性和創(chuàng)新性兩方面,著重刻畫這類公司在細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢,精選“專精特新”小巨人公司。

北交所基金和新三板基金

也“鐘情”北交所

除了上述“專精特新”主題基金外,目前可投資北交所上市股票的基金,還有以“北交所”命名的主題基金(簡稱“北交所基金”)。

證監(jiān)會官網(wǎng)顯示,四季度以來有南方基金、廣發(fā)基金、易方達(dá)基金、華夏基金、匯添富基金、嘉實基金、大成基金、萬家基金等多家公募上報了北交所基金。從過往情況來看,主題基金的投資,對劃定主題范圍的投資比例一般不低于80%。業(yè)內(nèi)人士指出,本次上報的北交所基金,應(yīng)該也會是以不低于80%的資金比例,投向北交所相關(guān)標(biāo)的。

值得一提的是,北交所基金多以兩年定開的封閉方式進(jìn)行管理,如嘉實基金上報的產(chǎn)品名為“嘉實北交所精選兩年定期開放混合型基金”。

嘉實基金指出,在行業(yè)選擇上,公司申報的北交所基金將著力于對行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策、商業(yè)模式、進(jìn)入壁壘、市場空間、增長速度等進(jìn)行深度研究和綜合考量,并在充分考慮估值水平的原則下進(jìn)行行業(yè)配置。重點配置行業(yè)景氣度較高、發(fā)展前景良好、技術(shù)基本成熟、政策重點扶持的子行業(yè)。

根據(jù)相關(guān)規(guī)則,北交所以現(xiàn)有的新三板精選層為基礎(chǔ)組建,總體平移精選層各項基礎(chǔ)制度,并同步試點證券發(fā)行注冊制。因此,可投北交所上市股票的基金,還有公募早于2020年6月發(fā)行的可投資于新三板精選層的基金產(chǎn)品。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至11月11日,這類基金數(shù)量已達(dá)到19只,但19只產(chǎn)品中僅有8只產(chǎn)品持有精選層股票,持有總數(shù)為21只,持股滲透率還有較大提升空間。

“專精特新”企業(yè)有三大特征

南方基金權(quán)益投資部基金經(jīng)理雷嘉源表示,隨著北交所的開市,原新三板在資本市場地位的同時將迎來提升,優(yōu)質(zhì)企業(yè)也會引來更多資金關(guān)注。這對于參與其中的公募基金管理人,是較大的投資機(jī)遇?!皬倪^去幾年的數(shù)據(jù)來看,新三板企業(yè)占IPO企業(yè)數(shù)量比例在三分之一左右,其中不乏新興行業(yè)龍頭企業(yè),而北交所未來將成為這些優(yōu)質(zhì)企業(yè)新的選擇?!?/p>

嘉實基金大周期研究總監(jiān)肖覓稱,嘉實基金上報的“北交所基金”,主要投資于北交所上市股票,看好高成長的、有非常強(qiáng)核心競爭力的,且符合“專精特新”標(biāo)準(zhǔn)的公司。肖覓表示,會重點關(guān)注行業(yè)景氣度較高、發(fā)展前景良好、技術(shù)基本成熟、政策重點扶持的子行業(yè)和細(xì)分領(lǐng)域,如新能源汽車行業(yè)、新能源發(fā)電的標(biāo)的、核心軟件標(biāo)的。

博時基金表示,“專精特新”企業(yè)具有“盈利能力強(qiáng)、成長空間大、研發(fā)投入高”三大核心特征。首先,從行業(yè)分布來看,大部分企業(yè)集中在中高端裝備制造、新材料、新一代信息技術(shù)、新能源等中高端制造領(lǐng)域,是未來經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐力量,整體盈利能力突出。其次,從研發(fā)支出來看,多數(shù)企業(yè)深耕細(xì)分領(lǐng)域,專業(yè)化程度高、創(chuàng)新能力強(qiáng),2020年整體公司研發(fā)支出占營業(yè)比重為5.74%,研發(fā)投入整體處于較高水平。最后,從市值規(guī)模來看,百億元以下公司當(dāng)前仍占主導(dǎo)地位,在培育中小企業(yè)不斷發(fā)展壯大的政策推動下,專精特新“小巨人”有望迎來更廣闊的成長空間。

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