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昨日大盤全天走勢分化,滬指小幅反彈,創(chuàng)業(yè)板指震蕩調(diào)整。截至收盤,滬指漲0.4%,深成指跌0.12%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.68%。北向資金全天凈賣出18.36億元。隔夜美股三大指數(shù)集體收漲,納指漲1.51%,創(chuàng)2022年8月22日以來收盤新高;標普500指數(shù)漲0.94%,創(chuàng)2022年8月29日以來收盤新高;道指漲0.34%。
在今日的券商晨會上,中信證券認為,特斯拉機器人取得全方位進展,運控與AI能力持續(xù)提升;中信建投認為,AI提升光模塊行業(yè)景氣度 重視板塊性投資機會;中金公司指出,我國運營商尤其港股運營商估值尚存在提升機會。
中信證券:特斯拉機器人取得全方位進展 運控與AI能力持續(xù)提升
中信證券指出,特斯拉在2023年股東大會上,通過視頻展示了Optimus人形機器人最新進展,包括撿起物品、環(huán)境發(fā)現(xiàn)和記憶,基于AI模仿人類動作,能完成分類物品的復雜任務(wù)。特斯拉機器人取得全方位進展,運動控制能力持續(xù)進化,AI能力大幅提升。機器人發(fā)展“硬件先行”,建議關(guān)注有望充分受益政策支持與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的減速器、伺服系統(tǒng)、控制器、傳感器、末端執(zhí)行器等硬件細分領(lǐng)域。
中信建投:AI提升光模塊行業(yè)景氣度 重視板塊性投資機會
中信建投稱,以ChatGPT為代表的AIGC快速發(fā)展,對網(wǎng)絡(luò)端也催生了更大帶寬需求。無論是訓練側(cè)還是推理側(cè),對光模塊的需求都較為強勁。800G光模塊量產(chǎn)窗口已至,疊加AIGC帶來的競賽,北美各大云廠商和相關(guān)科技巨頭均有望在2024年大量采購800G光模塊。光芯片作為光器件的關(guān)鍵元器件之一,國內(nèi)光芯片廠商近年來不斷攻城拔寨,在多個細分產(chǎn)品領(lǐng)域取得了較大進展,自主可控加速推進,市場空間廣闊。本輪光模塊行情走勢建議參考2019Q1-2020Q2,建議關(guān)注光模塊/光器件板塊性投資機會。
中金公司:我國運營商尤其港股運營商估值尚存在提升機會
中金公司指出,運營商港股估值水平仍較低。歷史期對比:港股股息率仍處于十年期歷史高位,與 2020年12月外資持倉大幅降低時期的股息率水平接近,能夠為投資人提供穩(wěn)健的投資回報。海外對比:國內(nèi)運營商估值仍低于海外運營商。首先,國內(nèi)、海外運營商ROE存在差距,但主要來自于杠桿水平,國內(nèi)、海外運營商利潤水平、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率相對可比。其次,海外運營商曾嘗試云計算業(yè)務(wù),后由于產(chǎn)品研發(fā)競爭力及網(wǎng)絡(luò)資源較弱、IDC業(yè)務(wù)難以擴展等原因退出市場,我國運營商第二曲線動能優(yōu)于海外。目前我國運營商尤其港股運營商估值尚存在提升機會。
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