(資料圖片僅供參考)
9月15日,受歐盟委員會擬推行“涉J法案”等利空消息影響,光伏板塊全線暴跌,中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)(CSI:931151)報收4718點,跌幅達到6.67%,自8月18日高點以來,累計跌幅達到18.6%。
個股方面,前期漲幅居前的N型電池概念股和光儲逆變器概念股跌幅居前。其中,京山輕機、金辰股份、鈞達股份、德業(yè)股份、聯(lián)泓新科跌停,聆達股份跌超14%,明冠新材跌超13%,高測股份、帝爾激光、錦浪科技跌超12%,昱能科技、中信博、捷佳偉創(chuàng)跌超11%,晶澳科技、金晶科技、愛旭股份跌超9%,上能電氣、合盛硅業(yè)、禾邁股份、奧特維、陽光電源、東方日升跌超8%。
消息面上,據(jù)媒體報道,9月14日歐盟委員會正式提議禁止所有使用“強迫勞動”生產(chǎn)的商品進入歐洲市場。該提案與今年6月21日正式實施的美國“UFLPA”類似,即禁止所有來自我國新J地區(qū)的進口商品。公開數(shù)據(jù)顯示,全球接近50%的多晶硅產(chǎn)自新J地區(qū),而2022年1-7月份歐洲市場占我國組件出口總量的比重超過50%。
根據(jù)美國光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會和調(diào)研機構(gòu)Wood Mackenzie公司發(fā)布的《美國光伏市場洞察報告》顯示,2022年上半年,美國受“UFLPA”影響,公共事業(yè)規(guī)模光伏項目新增裝機嚴重下滑,其中二季度同比下降25%,一季度相較于去年四季度環(huán)比下降64%。因此,歐盟的提案一旦正式實施,或?qū)ξ覈夥M件出口造成一定的影響。
同時,由于進入2022年以來歐洲天然氣價格飆升,歐盟正在考慮將可再生能源和核能公司的發(fā)電收入上限設(shè)定在180歐元/每兆瓦時,并要求成員國在高峰時段將用電量減少5%。分析人士指出,由于歐洲電力市場的定價機制是價格最高的發(fā)電方式的成本決定所有市場參與者的價格,因此成本較低的光伏等新能源運營商在高電價下賺取了巨額利潤,這在一定程度上推高了光伏裝機需求。
此外,受美國8月份CPI數(shù)據(jù)漲幅大超預(yù)期的影響,市場普遍預(yù)期美聯(lián)儲將在下周加息100個基點以對抗嚴重的通脹。因此,A股市場中以光伏、新能源汽車、半導(dǎo)體為代表的成長型賽道股全線暴跌。
資金面上,Choice數(shù)據(jù)顯示,光伏板塊主力資金凈流出56.28億元,位居A股市場之首。尤其是近五日主力資金呈加速流出態(tài)勢,凈流出額高達107.82億元。個股方面,隆基綠能、TCL中環(huán)、通威股份、陽光電源、晶澳科技、東方日升、上機數(shù)控、福斯特主力資金凈流出居前。
對于今日的大跌,某市場人士認為亦屬情理之中:“光伏板塊自4月27日低點以來持續(xù)的上漲,已經(jīng)積累了大量獲利盤,因此中短期內(nèi)存在一定的調(diào)整壓力,尤其是在公募基金配置新能源板塊的比例已經(jīng)達到40%、創(chuàng)歷史新高的背景下,機構(gòu)可能會進行減倉,以控制倉位。但從中長期視角看,在全球能源革命的發(fā)展趨勢下,光伏行業(yè)的成長空間廣闊。同時,隨著小米發(fā)布家用太陽能產(chǎn)品,向消費者端的延伸將顯著提升光伏行業(yè)的‘天花板’?!?/p>
至于歐盟的“涉J法案”,該人士指出,“其實早在今年6月份歐洲議會通過的“涉J決議”中,就已經(jīng)宣布將針對中國涉J官員進行制裁,并敦促各國禁止進口通過“強迫勞動”生產(chǎn)的產(chǎn)品,因此A股市場對此應(yīng)該早有預(yù)期。不過,當(dāng)時光伏板塊正處于上漲途中,市場對此并未理會。當(dāng)然,如果該法案最終通過,的確會對中國光伏組件的出口造成一定的影響?!?/p>
而對于歐盟限制電價可能導(dǎo)致歐洲市場光伏裝機需求下降的擔(dān)憂,該人士表示這種擔(dān)憂頗為多余,“歐洲在能源危機下,已經(jīng)深刻認識到能源自主可控的重要性,至少3-5年內(nèi),歐洲的光伏裝機需求仍將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。”不過,該人士也提醒到,中國光伏產(chǎn)業(yè)最大的風(fēng)險主要來自于美、歐、印等國家和地區(qū)均加強了對于本土光伏產(chǎn)業(yè)的扶持力度,未來需要面臨的不僅僅是激烈的市場競爭,還有更為極端的貿(mào)易政策。
關(guān)鍵詞: 市場需求
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