9月14日，歐盟委員會正式提議禁止所有使用“強迫勞動”生產的商品進入歐洲市場，該提案與今年6月21日正式實施的美國“UFLPA”如出一轍，即禁止所有來自我國新疆地區(qū)的進口商品。

由于歐洲市場占我國組件出口總量的比重超過50%，其重要性遠高于占比不足10%的美國市場，因此對于中國光伏企業(yè)而言，使用產自新疆地區(qū)以外的硅料，就成為了應對政策風險的最佳選擇。然而，由于全球接近50%的硅料產自于新疆地區(qū)，因此“非疆”硅料恐將成為未來光伏行業(yè)的“搶手貨”。

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| 歐洲市場占出口總量的比重超過50%

長期以來，歐洲市場在我國光伏組件出口結構中始終占有舉足輕重的地位。在“雙反”政策實施前，歐洲市場出口量占比始終保持在60%以上，最高時甚至超過80%。雖然2013-2018年間受“雙反”政策影響出口量大幅下滑，但隨著2018年“雙反”政策到期后歐盟決定不再予以延長，歐洲市場需求迎來暴發(fā)式增長。數據顯示，2018-2021年間，歐洲市場出口量由5.71GW提升至40.9GW，占比由14%提升至46%，復合增長率高達93%。

進入2022年以后，由于天然氣價格及電力價格飆漲導致居民用電成本大幅提升，歐洲戶用光儲市場全面暴發(fā)，出口量也再創(chuàng)新高。PV Infolink數據顯示，截至2022年1-7月份，歐洲市場出口量已經超過2021年全年總和，達到51.5GW，占比也提升至55%。

同時，為了擺脫對于俄羅斯天然氣的依賴，歐盟于今年5月份推出了總投資約2100億歐元的“Repower EU”能源計劃，擬將歐盟“減碳55%”政策組合中的2030年可再生能源的總體目標從40%提高到45%，并提出到2025年光伏發(fā)電能力翻一番、到2030年光伏裝機量達到600GW的發(fā)展目標。

| 美國市場受“UFLPA”影響市場需求顯著下滑

歐洲市場對于中國光伏產業(yè)的重要性不言而喻，而參考“UFLPA”通過后對于美國市場的影響，中國光伏企業(yè)勢必要針對歐盟的政策進行提前部署，以將政策風險降到最低。

自2021年以來，隆基綠能、晶科能源、天合光能和阿特斯等中國光伏企業(yè)的組件產品均曾被美方以使用了合盛硅業(yè)生產的硅基產品為理由被暫時扣押，同時美方還將多家中國多晶硅制造商列入所謂的“實體清單”。此外，美國市場占有率較高的隆基綠能，今年一季度的出貨量也受到了一定程度的影響。

更為重要的是，美國光伏市場需求也受到了顯著影響。根據美國光伏產業(yè)協(xié)會和調研機構Wood Mackenzie公司發(fā)布的《美國光伏市場洞察報告》顯示，2022年上半年，美國公共事業(yè)規(guī)模光伏項目新增裝機嚴重下滑，其中二季度同比下降25%，一季度相較于去年四季度環(huán)比下降64%。

| 鎖定“非疆”硅料可以限制競爭對手

由此可見，對于中國光伏企業(yè)而言，使用“非疆”硅料，就成為了應對歐洲市場政策風險的最佳選擇。然而，由于全球接近50%的硅料產自新疆地區(qū)，因此“非疆”硅料恐將成為光伏行業(yè)的“搶手貨”，甚至成為光伏廠商間的博弈手段。

根據索比光伏網的統(tǒng)計數據顯示，至2022年末，硅料CR5的設計產能規(guī)模合計達到104.5萬噸，其中“非疆”產能為63萬噸，占比為60%，約可滿足220.5GW的光伏裝機需求。具體而言，通威股份、協(xié)鑫科技、新特能源的“非疆”產能優(yōu)勢顯著：通威股份的23萬噸產能全部位于新疆以外地區(qū)；協(xié)鑫科技的36萬噸產能中僅有6萬噸位于新疆地區(qū)，占比僅為17%；新特能源的20萬噸產能中，“非疆”產能占比達到50%。

雖然從規(guī)模上來看，“非疆”產能完全能夠滿足歐洲市場需求，但對于光伏組件巨頭們而言，無疑又增添了一種博弈手段——通過鎖定“非疆”硅料，不僅可以保證自身的供應鏈安全，規(guī)避政策風險，還可以起到限制競爭對手的作用。

一個細節(jié)是，進入2022年以來，通威股份總共簽訂了6份硅料長單，合計規(guī)模達到144.22萬噸，其中與晶科能源的合約規(guī)模更是高達38.28萬噸。而協(xié)鑫科技、新特能源自2021年以來簽訂的長單規(guī)模分別達到76.85萬噸和102.39萬噸。令人頗感意外的是，跨界硅料環(huán)節(jié)的南玻集團近期與天合光能簽訂了4年7萬噸的長約，巧合的是，其生產基地分別位于湖北和青海。

當然，除了硅料以外，工業(yè)硅也在限制范圍之內。數據顯示，2021年我國工業(yè)硅全球市占率達到77.3%，而新疆則占全國總產量的46.2%。這或許也解釋了，為何上機數控、東方日升等產業(yè)鏈中游企業(yè)，會不惜重金在內蒙古投建工業(yè)硅產能。相比于多晶硅，未來“非疆”工業(yè)硅或許更加搶手。

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