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藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)從旭輝集團(tuán)獲悉，9月21日晚間，旭輝集團(tuán)完成2022年度第二期中期票據(jù)簿記建檔工作，發(fā)行規(guī)模12億元，發(fā)行期限3年，中誠(chéng)信國(guó)際評(píng)級(jí)AAA。主承銷(xiāo)商為國(guó)泰君安，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中金公司。

據(jù)悉，此次中票發(fā)行由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)中債增），提供全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)連帶責(zé)任保證擔(dān)保。在中債增支持下，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)2.64倍，得到了包括國(guó)有商業(yè)銀行、股份制銀行、證券、基金等多類(lèi)型投資者的積極參與和踴躍認(rèn)購(gòu)，最終發(fā)行圓滿(mǎn)落地，票面利率低至3.22%，創(chuàng)公開(kāi)市場(chǎng)融資利率歷史新低。

今年6月，旭輝曾作為首批被選定的示范民營(yíng)房企，通過(guò)“債券發(fā)行+信用保護(hù)”的方案進(jìn)行融資，發(fā)行票面利率5.5%的5億元公司債。

旭輝集團(tuán)表示，此次中票發(fā)行再度獲得國(guó)有企業(yè)中債增提供全額擔(dān)保增信，不僅是增信支持舉措的全面升級(jí)，也體現(xiàn)了監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)長(zhǎng)期維護(hù)自身信用的優(yōu)質(zhì)民企的持續(xù)認(rèn)可。

關(guān)鍵詞： 全額擔(dān)保 票面利率