今年以來(lái)的許多因素,無(wú)論是美國(guó)國(guó)內(nèi)的還是國(guó)際性質(zhì)的因素,都促成了美元相對(duì)其他貨幣無(wú)與倫比的強(qiáng)勢(shì)。盡管2023年全球的經(jīng)濟(jì)狀況可能發(fā)生變化,但一些分析人士預(yù)測(cè)美元將保持強(qiáng)勢(shì)地位。
為什么美元如此堅(jiān)挺? 其中一個(gè)重要的原因是美元仍被視為最主要的避險(xiǎn)貨幣,美元在全球經(jīng)濟(jì)中的關(guān)鍵作用是其在2022年走強(qiáng)的一個(gè)最主要因素。
對(duì)于一些尋求避險(xiǎn)的投資者來(lái)說(shuō),美元的可靠性使其成為第二次世界大戰(zhàn)以來(lái)占主導(dǎo)地位的全球儲(chǔ)備貨幣,這意味著世界各大央行在國(guó)際貿(mào)易和金融交易中使用美元的交易量最高。
(資料圖片)
金融服務(wù)公司StoneX的機(jī)構(gòu)外匯主管Eric Donovan解釋道:“美元變得如此強(qiáng)勢(shì)的主要原因是,它仍然被市場(chǎng)視為避險(xiǎn)貨幣,在市場(chǎng)處于恐懼狀態(tài)時(shí),美元就會(huì)走強(qiáng)?!?/p>
芝加哥大學(xué)哈里斯公共政策學(xué)院的助理教學(xué)教授Dave Schabes表示,地緣政治局勢(shì)是其中一個(gè)具體的促進(jìn)因素。他表示:“在政治或軍事不穩(wěn)定時(shí)期,美國(guó)一直被視為全球頭號(hào)的安全避風(fēng)港。”“當(dāng)戰(zhàn)爭(zhēng)真的爆發(fā)時(shí),投資者往往尋找穩(wěn)定的地方來(lái)存放他們的資金,直到戰(zhàn)爭(zhēng)自行結(jié)束?!?/p>
與此同時(shí),俄烏之間的沖突不斷可能會(huì)減緩整個(gè)歐洲的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),并將歐洲大陸的能源危機(jī)拖到2023年,甚至有可能拖到2024年。
美聯(lián)儲(chǔ)加息步伐領(lǐng)先于多數(shù)國(guó)家
用美元指數(shù)衡量的美元的強(qiáng)勢(shì)期是相對(duì)于其他貨幣,這意味著其他國(guó)家的經(jīng)濟(jì)政策對(duì)其價(jià)值也具有影響。需要指出的是,美元指數(shù)衡量的是美元對(duì)歐元(EUR)、日元(JPY)、英鎊(GBP)、加元(CAD)、瑞典克朗(SEK)和瑞士法郎(CHF)的匯率。
智通財(cái)經(jīng)APP了解到,與美國(guó)不同的是,其他國(guó)家的貨幣總體上來(lái)說(shuō),并沒(méi)有受到類似于美聯(lián)儲(chǔ)為了減緩?fù)ㄘ浥蛎浂鴮?shí)施的激進(jìn)加息政策帶來(lái)的影響。“盡管所有這些國(guó)家都提高了利率,但是,全球多數(shù)央行的加息步伐遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如美國(guó),美聯(lián)儲(chǔ)的加息幅度要比他們高得多。”Schabes表示。
今年以來(lái),美聯(lián)儲(chǔ)開啟了激進(jìn)加息周期,已經(jīng)連續(xù)4次加息75個(gè)基點(diǎn),將基準(zhǔn)利率從之前的接近于0%上調(diào)至4%上限。
“美國(guó)有能力這么做,因?yàn)槊绹?guó)經(jīng)濟(jì)仍然相當(dāng)強(qiáng)勁,”他解釋道,“而歐元區(qū)一些國(guó)家正遭受經(jīng)濟(jì)疲軟,天然氣和石油價(jià)格的直接上漲以及供應(yīng)鏈的沖擊效應(yīng)加劇了這一狀況。”
來(lái)自Washington Center for Equitable Growth的宏觀經(jīng)濟(jì)政策主任Michael Madowitz表示,美國(guó)通貨膨脹率放緩也導(dǎo)致投資者的資金從其他國(guó)家轉(zhuǎn)移到美國(guó)市場(chǎng)。
2023年美元還會(huì)繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)嗎?
未來(lái)一年,許多變化的因素可能會(huì)影響美元的價(jià)值。目前還不確定美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)在明年持續(xù)調(diào)整利率,但聯(lián)合國(guó)等組織已經(jīng)在喊話美聯(lián)儲(chǔ),要求美聯(lián)儲(chǔ)重新權(quán)衡貨幣政策。
聯(lián)合國(guó)等國(guó)際機(jī)構(gòu)表示,進(jìn)一步加息可能會(huì)刺激全球經(jīng)濟(jì)衰退,傷害已經(jīng)受到美元計(jì)價(jià)商品價(jià)格上漲沉重打擊的發(fā)展中國(guó)家。
盡管如此,可能還會(huì)有更多次數(shù)的加息?!霸诿缆?lián)儲(chǔ)看到通脹大幅放緩之前,只要美國(guó)經(jīng)濟(jì)沒(méi)有陷入衰退,我預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在2023年的大部分時(shí)間里繼續(xù)加息,”Schabes強(qiáng)調(diào)。
與此同時(shí),其他國(guó)家已經(jīng)開始制定自己的加息計(jì)劃,而且可能會(huì)繼續(xù)加息,而這可能會(huì)平衡與美元之間的匯率聯(lián)系。
“隨著全球加息潮到來(lái),美國(guó)基準(zhǔn)利率提高是強(qiáng)勢(shì)美元故事的一部分,但遠(yuǎn)低于我們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息速度的預(yù)期?!盡adowitz表示。
俄羅斯與烏克蘭持續(xù)的沖突預(yù)計(jì)也將在2023年影響美元的價(jià)值。上述兩位分析人士Donovan和Schabes都預(yù)測(cè),只要地緣政治沖突持續(xù),美元相對(duì)于歐洲國(guó)家的貨幣將持續(xù)強(qiáng)勢(shì)狀態(tài)。
強(qiáng)勢(shì)美元對(duì)美國(guó)消費(fèi)者影響幾何?
與此同時(shí),美元走強(qiáng)對(duì)美國(guó)消費(fèi)者有著較為復(fù)雜的影響。隨著美元不斷升值,美國(guó)股市預(yù)計(jì)將走向下跌,這對(duì)許多投資者來(lái)說(shuō)意味著退休儲(chǔ)蓄價(jià)值的損失。Northwestern Mutual 的一項(xiàng)最新研究發(fā)現(xiàn),自2021年以來(lái),平均退休儲(chǔ)蓄余額下降大約11%。
從好的方面來(lái)看,美元價(jià)值的上升意味著某些商品更加實(shí)惠?!皬?qiáng)勢(shì)美元使得進(jìn)口產(chǎn)品相對(duì)于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品更加便宜一些?!盨chabes表示。
根據(jù)美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),9月份進(jìn)口商品價(jià)格下降了1.1%,當(dāng)時(shí)美元匯率達(dá)到峰值,然后在10月份又下降了0.2%。
除此以外,當(dāng)美元走強(qiáng)時(shí),美國(guó)消費(fèi)者出國(guó)旅游也會(huì)更節(jié)省預(yù)算,尤其是在美元相對(duì)于當(dāng)?shù)刎泿派档牡貐^(qū)。截至2022年底,美國(guó)消費(fèi)者首選出國(guó)旅游的這些國(guó)家包括日本、英國(guó)、瑞典、瑞士和加拿大等。
關(guān)鍵詞: 有望持續(xù)
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