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當(dāng)前速遞!硅片退潮,“裸泳者”怕了嗎?
2022-12-17 15:43:59 來源:索比光伏網(wǎng) 編輯:

PV Infolink數(shù)據(jù)顯示,進入11月份以來,182和210硅片價格跌幅均達到18%,最近一周更是單周急跌12%和11%。PV Infolink在分析中更是直言以硅片龍頭大廠為代表的硅片價格下跌速率發(fā)生“逐日更新”,而且下跌幅度驚人,硅片環(huán)節(jié)價格踩踏嚴重,競爭激烈。


(相關(guān)資料圖)

顯然,硅片環(huán)節(jié)已經(jīng)進入產(chǎn)能過剩階段。其實自2021年起,市場對于硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂就不絕于耳,但眾多跨界者在短期利益的驅(qū)使下依然瘋狂涌入,并涌現(xiàn)了上機數(shù)控、高測股份、雙良節(jié)能等諸多新勢力廠商,其中上機數(shù)控在產(chǎn)品市場和資本市場的“雙豐收”更是成為了跨界標桿。

然而,雖然表面來看硅片環(huán)節(jié)的進入門檻并不高,但企業(yè)若想保持經(jīng)久不衰卻絕非易事。畢竟,工業(yè)品的市場競爭并非簡單的生產(chǎn)能力,而是以更低的成本生產(chǎn)出符合市場需求的產(chǎn)品,且需取得客戶的認可。

| 硅片寡頭的崛起無不依靠技術(shù)研發(fā)

回首隆基綠能與TCL中環(huán)的崛起,兩者在成立之初均經(jīng)歷了長時間的技術(shù)積淀,從未盲目追逐“風(fēng)口”。

隆基綠能自2006年開始便聚焦于單晶技術(shù)路線,至2012年上市時,公司的橫向MCZ技術(shù)、單晶爐熱屏技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)已經(jīng)處于國際和國內(nèi)領(lǐng)先水平,并參與多項與單晶硅片相關(guān)的國家標準的起草工作。

然而,彼時正是成本低廉的多晶技術(shù)路線大行其道的年代,幾乎所有競爭對手均將多晶視為戰(zhàn)略重心,隆基綠能在業(yè)內(nèi)也始終是一個“小角色”,根本無法與賽維、協(xié)鑫等行業(yè)巨頭相提并論。

不過,隨著“光伏領(lǐng)跑者計劃”的發(fā)布,隆基綠能在2015年終于“守得云開見月明”,憑借RCZ技術(shù)、金剛線切割技術(shù)、PERC技術(shù)等單晶技術(shù)的領(lǐng)先性,逐步成長為硅片寡頭。

另一硅片寡頭TCL中環(huán)的成長歷程與隆基綠能幾乎如出一轍。以半導(dǎo)體業(yè)務(wù)起家的TCL中環(huán),在硅片生產(chǎn)領(lǐng)域早已擁有深厚的技術(shù)積淀。自進入光伏領(lǐng)域以來,其始終堅持技術(shù)降本路線,先后研發(fā)出熔晶體肩部的自動生長技術(shù)、DW金剛石線晶片切割技術(shù),并成功將半導(dǎo)體領(lǐng)域的CFZ技術(shù)應(yīng)用于光伏領(lǐng)域。

2019年,TCL中環(huán)將半導(dǎo)體領(lǐng)域的12英寸拉晶技術(shù)應(yīng)用于光伏行業(yè),推出了210大尺寸硅片,全面推動光伏行業(yè)進入大尺寸、薄片化時代,并將工業(yè)4.0技術(shù)與G12平臺技術(shù)深度融合。

厚積薄發(fā)的TCL中環(huán),目前在硅片制造領(lǐng)域已經(jīng)實現(xiàn)全面領(lǐng)先,形成了少人化、智能化的柔性制造生產(chǎn)模式,并已經(jīng)具備在歐美等發(fā)達國家建廠的能力。

時至今日,隆基綠能與TCL中環(huán)已經(jīng)成為硅片市場的“雙寡頭”,合計市占率超過50%。在兩者的崛起過程中,均遵循著“技術(shù)不領(lǐng)先不擴產(chǎn)”的信條。而反觀眾多新勢力廠商,幾乎沒有太多的技術(shù)積累,僅僅為了追逐“風(fēng)口”而選擇進入硅片環(huán)節(jié)。

| 缺乏技術(shù)積淀成眾多新勢力廠商的隱患

跨界者的蜂擁而至,也讓眾多業(yè)內(nèi)人士以及投資機構(gòu)認為硅片環(huán)節(jié)毫無進入門檻,似乎任何企業(yè)都能夠入場分一塊“蛋糕”。其實,不止光伏行業(yè),多數(shù)制造業(yè)在進入快速成長期后,都會進入產(chǎn)能過剩階段,像水泥、家電等行業(yè)無不如此。

但需要注意的是,對于重資產(chǎn)的工業(yè)品制造業(yè)而言,具備生產(chǎn)能力和具備市場競爭力完全是兩個概念。畢竟,光伏行業(yè)的發(fā)展邏輯是“降本增效”,以低成本生產(chǎn)出符合市場需求的高質(zhì)量產(chǎn)品才是市場競爭的核心。

在硅片的生產(chǎn)過程中,主要分為拉晶和切片兩大環(huán)節(jié)。其中,兩大環(huán)節(jié)又分為5-10道工序不等。每一道工序的控制、不同工序間的銜接等因素直接影響著產(chǎn)品品質(zhì)以及生產(chǎn)成本。

尤其是產(chǎn)品品質(zhì),不同企業(yè)所生產(chǎn)的硅片,被劃分為優(yōu)等品、合格品、二級品、三級品和不合格品等多種級別。試想一下,如果硅片環(huán)節(jié)沒有任何技術(shù)壁壘,那么何來產(chǎn)品等級的劃分?在TCL中環(huán)的財報中,“A品率”始終作為其核心競爭優(yōu)勢進行披露,而在眾多新勢力廠商中卻鮮有提及。

更為重要的是,目前光伏行業(yè)已經(jīng)全面進入N型時代,N型硅片即將成為市場主流。雖然目前硅片企業(yè)均宣稱已具備生產(chǎn)能力,但相比于P型硅片,N型硅片針對不同技術(shù)路線所需的電學(xué)參數(shù)不同,對生產(chǎn)線的柔性化、客制化要求較高,生產(chǎn)工藝掌控能力較差將會導(dǎo)致生產(chǎn)成本的上升。

這有點類似于飲料行業(yè),雖然全球中小品牌不計其數(shù),但可口和百事憑借成本優(yōu)勢始終占據(jù)著全球絕大多數(shù)的市場份額。又或者說是類似于不同券商的研報,大家的投資邏輯基本沒有太大差別,但對于業(yè)績預(yù)測的準確度卻有顯著差異。所謂細節(jié)見真知,硅片生產(chǎn)同樣如此。

新勢力廠商雖然在短期內(nèi)可以借助光伏行業(yè)的高景氣分到部分“蛋糕”,但能否長期生存,依然需要強大的技術(shù)研發(fā)實力,并且能夠取得客戶的認可。像跨界典范上機數(shù)控,早先是硅片設(shè)備制造商,已經(jīng)擁有較為深厚的技術(shù)積淀,這是其在短時間內(nèi)迅速成功的基礎(chǔ)。

接下來,眾多毫無技術(shù)積淀的“新兵蛋子”,在還沒有享受到光伏行業(yè)發(fā)展紅利之時,就需要面臨極為殘酷的市場競爭。一方面,他們的產(chǎn)品品質(zhì)至少要與頭部廠商持平,才能夠獲得穩(wěn)定銷路,這是競爭基礎(chǔ);另一方面,他們還需要提升生產(chǎn)工藝、供應(yīng)鏈管理水平,以降低生產(chǎn)成本,這是競爭核心。此外,在經(jīng)營風(fēng)險陡增的背景下,也必須控制企業(yè)的財務(wù)風(fēng)險,否則就將陷入破產(chǎn)邊緣。

雖然硅片環(huán)節(jié)在一定時期內(nèi)受到市場競爭加劇的影響,盈利能力會出現(xiàn)一定的下滑,但頭部企業(yè)憑借成本優(yōu)勢、客戶資源優(yōu)勢以及規(guī)模優(yōu)勢,一旦將競爭策略轉(zhuǎn)向瓜分競爭對手的市場份額,那么沒有技術(shù)積淀的跨界者必然會遭受沉重打擊,行業(yè)也能夠在短時間內(nèi)迅速出清。

巴菲特曾經(jīng)說過,“當(dāng)潮水褪去,你才知道誰在裸泳”。那么,硅片的“裸泳者”,你們怕了嗎?

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