光伏硅片環(huán)節(jié)斷崖式降價(jià)影響逐漸浮現(xiàn)。1月3日晚間,光伏電池組件頭部玩家東方日升與硅片切片龍頭高測(cè)股份簽訂長達(dá)5年的《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,約定雙方在N型異質(zhì)結(jié)超薄半片切片及金剛線領(lǐng)域達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系。同日,華民股份也向宇晶股份采購金剛線晶硅切片機(jī)。
【資料圖】
2022年在硅片需求強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)下,金剛線“供不應(yīng)求”貫串全年。近期市場(chǎng)充斥著“切片需求能否維持”的憂慮。但在業(yè)內(nèi)看來,2022歲末的硅料、硅片價(jià)格雪崩反而會(huì)提振下游組件裝機(jī)需求,從這一角度上看,實(shí)際上有望進(jìn)一步拉動(dòng)硅片切片需求,設(shè)備廠商有望持續(xù)受益。
設(shè)備公司接連接單
“一根如頭發(fā)絲般的細(xì)線”金剛線,是光伏硅料薄片化、降成本的“一大功臣”,對(duì)光伏行業(yè)前端降本起著至關(guān)重要作用。
根據(jù)高測(cè)股份與東方日升同日披露的公告,雙方簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,協(xié)議約定雙方在N型異質(zhì)結(jié)超薄半片切片領(lǐng)域,截、開、磨、切裝備及金剛線領(lǐng)域以及技術(shù)領(lǐng)域達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系。
其中,雙方在 N 型異質(zhì)結(jié)超薄半片切片領(lǐng)域達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系,雙方合作方式可采取直接銷售(采購)或委托代加工方式進(jìn)行。合作期限內(nèi),每年銷售給高測(cè)股份或其接受東方日升委托加工的單晶方棒數(shù)量原則上不低于10GW體量的210半棒,高測(cè)股份將上述方棒加工成合格的100微米厚度及更薄厚度的N型異質(zhì)結(jié)半片超薄硅片后,再向東方日升銷售或由東方日升收回。
此外,東方日升還將優(yōu)先購買高測(cè)股份生產(chǎn)的截、開、磨、切等設(shè)備及金剛線。據(jù)了解,上述框架協(xié)議有效期將長達(dá)5年。
實(shí)際上,高測(cè)股份在2022年四季度已經(jīng)拿下多個(gè)設(shè)備訂單。據(jù)其披露,期間已經(jīng)與高景簽訂了約3.6億設(shè)備訂單,同時(shí)也與晶科能源、中環(huán)艾能等客戶簽訂了多筆設(shè)備訂單。
除了高測(cè)股份外,華民股份3日也公告,同意控股子公司與另一家硅片切片頭部玩家宇晶股份簽訂《設(shè)備采購合同》,以自有或自籌資金購買金剛線晶硅切片機(jī),用于其“年產(chǎn)10GW高效N型單晶硅棒、硅片項(xiàng)目”第一期建設(shè)。
廠商回應(yīng)“過?!睋?dān)憂
在已經(jīng)過去的2022年中,光伏硅片切片環(huán)節(jié)經(jīng)歷高景氣度階段。
以高測(cè)股份為例,該公司將交出近10年來最為亮麗的財(cái)報(bào)。根據(jù)其最新披露的業(yè)績預(yù)告顯示,2022年全年,高測(cè)股份實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤為 7.60億元到8.20億元,與上年同期1.73億元相比,預(yù)計(jì)將增加5.87億元到6.47億元,同比增長340.09%到 374.83%。在12月期間,高測(cè)股份獲得了極高的機(jī)構(gòu)關(guān)注度,共有371家機(jī)構(gòu)“踏破門檻”前來調(diào)研。
切割需求暴增,也令金剛線“供不應(yīng)求”、“擴(kuò)產(chǎn)上量”幾乎貫穿全年。行至年底,行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)仍未結(jié)束。岱勒新材規(guī)劃,到明年上半年完成擴(kuò)產(chǎn)至600萬公里/月,美暢股份預(yù)計(jì)至明年一季度產(chǎn)能有望達(dá)到1500萬公里/月,恒星科技擬在內(nèi)蒙古達(dá)拉特旗新建金剛線項(xiàng)目,高測(cè)股份則已在投建壺關(guān)(一期)年產(chǎn)4000萬千米金剛線項(xiàng)目,此外三超新材等多個(gè)公司產(chǎn)能亦在投建中。
與硅料、硅片環(huán)節(jié)的擴(kuò)張一樣,市場(chǎng)也擔(dān)憂激進(jìn)的擴(kuò)張會(huì)引起“產(chǎn)能過?!保瑯I(yè)內(nèi)也擔(dān)憂切片環(huán)節(jié)會(huì)否跟進(jìn)降價(jià)以及訂單需求下降。
近期,多家頭部公司也對(duì)此市場(chǎng)擔(dān)憂作出回應(yīng)。岱勒新材在月內(nèi)機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示,目前硅片產(chǎn)能規(guī)模所對(duì)應(yīng)的需求快于金剛線的規(guī)模,這也是同行先后宣布大幅擴(kuò)產(chǎn)的原因,所有的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃都需要一個(gè)實(shí)施過程,甚至是根據(jù)需要來分期實(shí)施,而市場(chǎng)需求的增長趨勢(shì)是明確的。
岱勒新材進(jìn)一步表示,金剛石線成本在硅片里僅占5%,價(jià)格影響因素非常弱,但又屬于硅片企業(yè)的關(guān)鍵性耗材,隨著“大尺寸”、“薄片化”的推進(jìn),線耗水平也在逐步增大,所以下游光伏企業(yè)對(duì)金剛石線的技術(shù)要求只會(huì)越來越高。
三超新材表示,下游客戶金剛線的訂單,是采用逐月甚至逐周下達(dá)的,不存在停止接單的情況。該公司表示,目前現(xiàn)有硅切片產(chǎn)能約100萬-120萬km/月,基本接近滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。高測(cè)股份在近日機(jī)構(gòu)調(diào)研中也表示,目前公司在手訂單飽滿,正在積極組織生產(chǎn)確保按計(jì)劃完成訂單交付。
賽道熱度有望持續(xù)
一位長期跟蹤光伏產(chǎn)業(yè)的業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示,上游硅料、硅片等原材料近期大幅降價(jià),實(shí)際上將有利于下游廠商降本,產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格回落會(huì)刺激下游裝機(jī)需求,預(yù)計(jì)下游廠商出貨會(huì)隨市場(chǎng)需求上漲而增長?!皬倪@一層面上看,反而會(huì)進(jìn)一步拉動(dòng)硅片需求,總體看來設(shè)備廠商會(huì)持續(xù)受益,”該人士預(yù)計(jì)。
該人士以金剛線環(huán)節(jié)為例,他表示,此前在硅料價(jià)格上揚(yáng)階段,金剛線性價(jià)比會(huì)逐漸下降,而鎢絲會(huì)具備替代優(yōu)勢(shì),但硅料價(jià)格在30萬噸以下時(shí),鎢絲的性價(jià)比不高?!肮枇辖谝呀?jīng)出現(xiàn)大幅降價(jià),金剛線的性價(jià)比又會(huì)凸顯,而且硅片薄片化和金剛線細(xì)線化實(shí)際上會(huì)進(jìn)一步提升線耗,”該人士表示。
據(jù)東吳證券也測(cè)算,單GW線耗已從2021年的40+萬公里提升至2022年的60萬公里,預(yù)計(jì)2023年還將進(jìn)一步提升,從總需求量來看,預(yù)計(jì)2022年光伏硅片切割用金剛線需求為2.2億公里,2023年國內(nèi)硅片產(chǎn)量或?qū)⒊?00GW,金剛線產(chǎn)品需求亦將伴隨增加。
關(guān)鍵詞: 上市公司
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