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又見銀行"補(bǔ)血"!20億終到位,無錫銀行前十大股東座次生變,"破凈"下定增難度加大|天天微動(dòng)態(tài)
2023-01-04 08:40:41 來源:券商中國(guó) 編輯:

無錫銀行募資“補(bǔ)血”終于到位。

2023年1月3日,無錫銀行發(fā)布相關(guān)公告,截至2022年12月27日止,無錫銀行非公開發(fā)行A股股票募集資金總額近20億元。此次非公開發(fā)行完成后,該行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率將有效提高。


(資料圖)

2023年《巴塞爾協(xié)議III最終方案》落地實(shí)施,接下來國(guó)內(nèi)《商業(yè)銀行資本管理(試行)》修訂后,也將對(duì)商業(yè)銀行資本補(bǔ)充提出更高的要求。

盡管當(dāng)前銀行的資本補(bǔ)充工具豐富,但不同類型的商業(yè)銀行存在不同的資本補(bǔ)充壓力。對(duì)于中小銀行而言,核心一級(jí)資本補(bǔ)充是個(gè)“大難題”。為滿足業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展,應(yīng)對(duì)資本消耗,除自身收益留存積累外,仍需要考慮通過股權(quán)融資的方式對(duì)資本進(jìn)行補(bǔ)充。

可以發(fā)現(xiàn),在上市銀行大面積“破凈”下,2022年以來,仍有幾家銀行通過定增方式來募資。

近四成溢價(jià)“補(bǔ)血”

從啟動(dòng)定增預(yù)案,到募資完成,無錫銀行此次募資”補(bǔ)血”之路走了一年多。

2021年10月,無錫銀行召開董事會(huì)通過了此次定增相關(guān)議案,2022年7月,此次發(fā)行取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

1月3日,無錫銀行發(fā)布相關(guān)公告,截至2022年12月27日止,無錫銀行非公開發(fā)行A股股票實(shí)際已發(fā)行人民幣普通股2.89億股,募集資金總額為20億元,扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用后,無錫銀行此次發(fā)行募集資金凈額為19.98億元。

無錫銀行表示,將盡快在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成此次發(fā)行新增股份的登記托管及限售手續(xù)。

根據(jù)該行此次發(fā)行情況報(bào)告書,2022年12月23日,無錫銀行及主承銷商向此次發(fā)行獲配的6名對(duì)象發(fā)送了《繳款通知書》。上述發(fā)行對(duì)象將認(rèn)購(gòu)資金匯入主承銷商指定的專用賬戶,此次發(fā)行認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)全部以現(xiàn)金支付。

此次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為6.91元/股,而2022年12月23日,無錫銀行的收盤價(jià)為5元/股,相當(dāng)于以溢價(jià)38%進(jìn)行發(fā)行。

(此次發(fā)行對(duì)象及其獲配股數(shù)、獲配金額等情況)

近幾年,隨著無錫銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展,該行的資本消耗進(jìn)一步加大,資本充足率相關(guān)指標(biāo)已連續(xù)多年下降。

根據(jù)無錫銀行此前發(fā)布的募資預(yù)案,“最近三年,本行信貸總額復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15%,預(yù)計(jì)未來幾年本行業(yè)務(wù)規(guī)模仍將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)的趨勢(shì),業(yè)務(wù)和資產(chǎn)規(guī)模的穩(wěn)定發(fā)展需要本行有充足的資本作為支撐,而資本缺口的存在將對(duì)本行發(fā)展構(gòu)成一定制約?!?/p>

其中,無錫銀行的核心一級(jí)資本充足率已經(jīng)連續(xù)4年下降。截至2018年末、2019年末、2020年末、2021年末的該項(xiàng)指標(biāo)分別是10.44%、10.20%、9.03%、8.74%。

2022年一季度末,無錫銀行的一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率兩項(xiàng)指標(biāo)在A股42家上市銀行中排名靠后。

經(jīng)過兩個(gè)季度,無錫銀行的資本充足率指標(biāo)有所提升。截至2022年9月30日,無錫銀行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別是9.00%、10.33%、14.10%,在A股上市銀行中的排位分別是第23名、第37名、第32名。

無錫銀行表示,此次非公開發(fā)行完成后,公司核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率將有效提高,增強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)抵御能力,支持公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展以及資產(chǎn)規(guī)模的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

無錫銀行發(fā)布的2022年第三季度報(bào)告顯示,2022年前三季度,該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.61億元,同比增長(zhǎng)6.62%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)14.43億元,同比增長(zhǎng)20.73%。資產(chǎn)質(zhì)量方面,截至2022年9月末,該行不良貸款率0.86%,較上年末下降0.07個(gè)百分點(diǎn),撥備覆蓋率539.05%,較上年末提升61.86個(gè)百分點(diǎn)。

前十大股東“座次”變更

根據(jù)該行發(fā)行情況報(bào)告書,此次定增對(duì)象為無錫市太湖新城資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司、無錫惠山科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、無錫廣播電視發(fā)展有限公司、無錫恒裕資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、無錫能達(dá)熱電有限公司、無錫錫山資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司,均以其自有資金參與認(rèn)購(gòu)。

以截至2022年12月20日的股東情況測(cè)算,此次非公開發(fā)行完成股份登記后,無錫銀行前十名股東“座次”發(fā)生變化。

此次非公開發(fā)行完成股份登記后,無錫市太湖新城資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司持股數(shù)量超過國(guó)聯(lián)信托股份有限公司,以9.08%持股比例成為無錫銀行第一大股東。無錫惠山科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、無錫廣播電視發(fā)展有限公司“躋身”前十大股東之列。

“破凈”之下溢價(jià)認(rèn)購(gòu)難度不小

近年來,監(jiān)管部門出臺(tái)多項(xiàng)政策措施,進(jìn)一步拓寬中小銀行的資本金補(bǔ)充渠道。當(dāng)前,商業(yè)銀行的資本補(bǔ)充工具較為常用的有可轉(zhuǎn)債、優(yōu)先股、永續(xù)債、二級(jí)資本債及中小銀行專項(xiàng)債等。

盡管工具豐富,但不同類型的商業(yè)銀行存在不同的資本補(bǔ)充壓力。截至2022年三季度末,商業(yè)銀行資本充足率為15.09%,一級(jí)資本充足率為12.21%,核心一級(jí)資本充足率為10.64%。

國(guó)開證券固定收益分析師岳安時(shí)認(rèn)為,綜合來看,雖然我國(guó)目前商業(yè)銀行資本充足率等指標(biāo)整體上滿足監(jiān)管要求,但存在較為突出的結(jié)構(gòu)性問題,不同類型商業(yè)銀行差距較大,國(guó)有大行不僅各項(xiàng)指標(biāo)遠(yuǎn)高于監(jiān)管要求,且仍在不斷上升,而城商行、農(nóng)商行等中小銀行補(bǔ)充資本的壓力較大。

尤其對(duì)于中小銀行而言,核心一級(jí)資本的補(bǔ)充較為有難度,補(bǔ)充渠道也較為有限。核心一級(jí)資本一般通過利潤(rùn)留存、IPO、定增、配股、可轉(zhuǎn)債等方式實(shí)現(xiàn),但I(xiàn)PO、定增等補(bǔ)充方式還需面對(duì)證監(jiān)會(huì)較為嚴(yán)格的審核,存在未通過的風(fēng)險(xiǎn)。

今年以來,A股42家上市銀行中“破凈”面積進(jìn)一步擴(kuò)大,當(dāng)前已有九成銀行處于“破凈”狀態(tài)。通過定增的方式補(bǔ)充核心一級(jí)資本,相當(dāng)于投資者或“溢價(jià)”認(rèn)購(gòu),意味著上市銀行定增難度進(jìn)一步加大。

不過,2022年以來,仍有幾家銀行通過定增方式來募資。

2022年12月7日郵儲(chǔ)銀行公告稱,該行于近日收到銀保監(jiān)會(huì)《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于郵儲(chǔ)銀行非公開發(fā)行A股方案的批復(fù)》,原則同意該行非公開發(fā)行A股方案。

根據(jù)該行此前公告,郵儲(chǔ)銀行擬擬面向不超過35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行A股股票,擬非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過67.77億股,最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。擬募集資金總額不超過人民幣450億元,扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。

此外,2022年,華夏銀行溢價(jià)定增募資吸引到了市場(chǎng)不小的關(guān)注度。

2021年5月,華夏銀行發(fā)布了定增預(yù)案,計(jì)劃向35名特定投資者發(fā)行15億股股票,募資200億元。2022年6月,華夏銀行非公開發(fā)行A股股票申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)審核通過。但最終,在溢價(jià)發(fā)行下,募資額大幅縮水,且認(rèn)購(gòu)對(duì)象僅有兩名。

根據(jù)華夏銀行于2022年10月19日披露的非公開發(fā)行結(jié)果暨股份變動(dòng)公告,此次定向增發(fā)成功募集資金80億元,第一大股東首鋼集團(tuán)有限公司和第四大股東北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司分別認(rèn)購(gòu)50億元和30億元。定增實(shí)際募資額僅為擬募集資金的四成。

此次定增,華夏銀行的發(fā)行價(jià)格為15.16元,而披露日10月19日的收盤價(jià)僅為5.04元,相當(dāng)于定增溢價(jià)高達(dá)兩倍。

除此之外,2022年5月,中原銀行亦公告稱,該行已于2022年5月10日完成了H股配售事項(xiàng),即按每股1.80港元的配售價(jià),向不少于6名獨(dú)立承配人成功配發(fā)及發(fā)行合共31.5億股新H股,分別占H股總數(shù)及普通股總數(shù)的約45.36%及13.56%。

此次中原銀行的募集資金總額約為56.7億港元,扣除傭金及相關(guān)開支后,H股配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額將全部用于補(bǔ)充該行的核心一級(jí)資本。緊隨完成H股配售事項(xiàng)后,中原銀行的注冊(cè)資本增加至人民幣232.25億元。

國(guó)開證券數(shù)據(jù)顯示,近年來,商業(yè)銀行發(fā)行可轉(zhuǎn)債規(guī)模整體較低,2018-2022年,商業(yè)銀行發(fā)行可轉(zhuǎn)債規(guī)模僅為3035億元;2022年無商業(yè)銀行發(fā)行優(yōu)先股;2022年商業(yè)銀行發(fā)行永續(xù)債規(guī)模出現(xiàn)明顯下降,全年發(fā)行額2799億元,規(guī)模僅為2021年發(fā)行額5840億的一半左右。與此同時(shí),商業(yè)銀行二級(jí)資本債發(fā)行大規(guī)模放量,由2019-2021年的年均6000億元左右上升至9041億元,發(fā)行規(guī)模創(chuàng)歷史新高。

岳安時(shí)認(rèn)為,2023年,預(yù)計(jì)商業(yè)銀行永續(xù)債和二級(jí)資本債仍將是補(bǔ)充資本的主要手段,同時(shí),在新增專項(xiàng)債規(guī)模仍不低的背景下,中小銀行專項(xiàng)債亦會(huì)進(jìn)一步發(fā)揮補(bǔ)充資本的作用。

校對(duì):高源

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