(資料圖片僅供參考)
2022年債券市場在經(jīng)濟強預(yù)期與弱現(xiàn)實的博弈中反復(fù)震蕩,但仍有優(yōu)質(zhì)固收產(chǎn)品展現(xiàn)出實力,如工銀瑞信基金旗下的“固收+”長跑佳作——工銀瑞信雙利債券A運作逾12年,在近一年震蕩市中表現(xiàn)相對平穩(wěn)。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至2022年12月31日,工銀瑞信雙利債券A過去一年排名普通債券型基金(二級)(A類)前十(9/336),拉長時間來看,該基金在多輪市場轉(zhuǎn)換中展現(xiàn)出較強的業(yè)績韌性,近十年、近十一年、近十二年業(yè)績排名均躋身普通債券型基金(二級)(A類)前十(8/57、10/47、4/32)。
相比股票型基金和純債型基金,“固收+”基金以債券投資為主,股票投資為輔,力爭在債券回報基礎(chǔ)上實現(xiàn)一定的收益增強,為投資者提供較好的持有體驗。作為一只“固收+”基金,工銀雙利債券以資產(chǎn)配置為核心策略,債券(含可轉(zhuǎn)換債券)等固定收益類資產(chǎn)占比不低于80%,股票等權(quán)益類資產(chǎn)占比不超過20%,以固定收益類品種為底倉,在力爭較為平穩(wěn)的收益基礎(chǔ)上,通過積極的權(quán)益類資產(chǎn)投資策略追求實現(xiàn)超額收益。
“固收+”的投資跨越權(quán)益、固收兩大市場,對基金經(jīng)理的大類資產(chǎn)配置能力以及股債投研能力都提出了較高要求。工銀雙利債券由三位基金經(jīng)理歐陽凱、李昱、徐博文共同管理。其中,基金經(jīng)理歐陽凱現(xiàn)任工銀瑞信基金固定收益部總經(jīng)理、資深投資總監(jiān),證券從業(yè)經(jīng)驗超20年,投資管理年限近14年,是8獲金牛獎的“固收+”基金經(jīng)理,自2010年8月16日工銀雙利債券成立之日起就擔任基金經(jīng)理一職,長情陪伴工銀雙利債券A運作達十二年。
靈活的投資策略疊加強大的投研陣容配置及出色的主動投資能力,讓工銀雙利債券在各種市場環(huán)境變化中應(yīng)對自如,以2022年三季度為例,該基金保持中性久期水平,結(jié)構(gòu)上減持部分收益率較低的短債,適當降低杠桿;同時在權(quán)益?zhèn)}位上保持中性偏低的配置,結(jié)構(gòu)上減持食品飲料、家電、汽車等消費類板塊,增配軍工、醫(yī)藥等板塊,及時把握住了四季度權(quán)益市場的結(jié)構(gòu)性反彈機會。
從長期來看,工銀雙利債券在不同市場環(huán)境中展現(xiàn)出攻守兼?zhèn)涞膬?yōu)勢?;鸲ㄆ趫蟾骘@示,截至2021年末,該基金成立以來的11個完整年度中,有10個年度均實現(xiàn)正收益。截至2022年9月30日,工銀雙利債券A過去三年、五年凈值增長率分別為13.69%、31.66%,超越業(yè)績比較基準收益率為0.40%、5.63%;自2010年8月成立以來,工銀雙利債券A凈值增長率為127.64%,實現(xiàn)翻倍,同期業(yè)績基準回報率為64.82%,超額回報達62.82%。
工銀雙利債券持續(xù)優(yōu)異的表現(xiàn)亦獲得了投資者與業(yè)內(nèi)權(quán)威的廣泛認可。截至2022年三季度末,該基金管理規(guī)模達207.77億元。同時,工銀雙利債券多次獲得“金牛獎”、“金基金獎”、“明星基金獎”,且在2019年度、2020年度評選中連續(xù)實現(xiàn)三大權(quán)威獎項的“大滿貫”,并在2014年、2019年兩度榮膺晨星年度“激進債券型基金獎”。
基金有風險,投資須謹慎,過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
本文來源:財經(jīng)報道網(wǎng)
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